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钒价上涨愈演愈烈 价格飙升3倍逼近8年高点， 钒缘何上涨？
逻辑驱动 / 2018-09-27 16:03 发布
2015年底以来，钒产品价格暴涨了300%。
钒系产品已经逼近2009年的历史最高价位，且6月以来涨势加速。
国金证券 指出，有三大逻辑支撑钒这一“工业味精”价格持续上涨：螺纹钢合金化提升作为原料的钒的需求，世界第二大产地攀枝花钒钛工业圈停产治污，国家限制进口进一步影响供给。
钒作为一种重要的战略资源，是发展现代工业、现代国防和现代科学技术不可缺少的重要材料，被誉为“现代工业的味精”。
不过不用太在意这个头衔，被誉为工业味精的存在有很多，包括稀土、石墨烯、表面活性剂等。总而言之，钒是工业生产中关键的辅料。
而钒这一辅料，主要服务的是钢铁，国金证券指出：
从世界范围来看，钒在钢铁工业中的消耗量占其生产总量的 85%。
我国钢铁行业对钒的需求达到总需求的 85%，有色金属 合金行业需求约占 10%。
钒的涨价逻辑有三：螺纹钢合金化提升需求，世界第二大产地攀枝花钒钛工业圈停产治污，国家限制进口进一步影响供给。
钢铁去产能进一步推进，质检总局决定自 2017 年 7 月至 9 月底，开展钢铁产品质量监督检验工作。本次质检有望促使部分企业由质量隐患较大的穿水冷却生产工艺，转向合金工艺。
根据技术要求，每吨螺纹钢需增加钒铁含量 ，按目前 2 亿吨螺纹产量测算，对应钒铁需求增量 5000 吨左右，相当于每月提升需求近 420 吨。按比例换算成五氧化二钒，即影响每月提升五氧化二钒需求 840 吨，相当于每月提升需求 11.2%。
第二个推涨钒的动力来自攀枝花钒钛工业圈的停产。
2016 年底，央视《经济半小时》栏目曝光了攀枝花市企业环境污染问题。 随后攀枝花市召开全市环保问题整改查处工作会，并针对央视曝光的问题进行了全面调查。
受环保影响，钒钛高新区治污打击力度不断加大，要求未达标企业全面停 产整顿。因此，环保压力加大，产量不能很好释放是近期五氧化二钒、钒铁价格上涨的主要原因之一。
考虑到攀枝花的钒产业是生产规模国内第一、世界第二的钒制品生产基地， 钒制品国内市场占有率达到 80%，初步测算此次环保停产对五氧化二钒的月产量影响在 1000-2000 吨，对每月产量影响在 20%左右。
中国将在2017年年底前，禁止进口环境污染风险高、群众反映强烈的废塑料、未经分拣废纸、废纺织原料、钒渣等24类固体废物。该通知的拟生效日期则为 2017年9月。
根据可能调整的废物目录，我们预计每年影响30万吨左右钒渣进口，对应每月影响 2.5 万吨钒渣的供应。按比例换算，将影响每月2500吨五氧化二钒的原料供应。
供给紧缺 谁将受益？
A股上市公司中，攀钢钒钛 具备钒制品（以五氧化二钒计）产能2.2万吨／年能力，同时托管集团旗下公司西昌钢钒，合计产能4万余吨，是全球最大钒制品生产企业。
国星光电（ 002449 ）
2011年8月22日，国星光电发布公告称，公司将投资1亿元与南阳西成科技有限公司合作开发约3.4平方公里的钒矿矿权项目。根据公告，国星光电将以4000万元增资西成科技，增资后西成科技注册资本金将变更为501万元，公司占西成科技约0.20％的股权，其余的3999万元进入资本公积金。
同时，双方投资成立宝里钒业科技有限公司，其中国星光电现金出资6000万元，占宝里钒业60％股权比例；西成科技现金出资4000万元，占宝里钒业40％股权比例。2012年9月27日，国星光电又发布公告称，其控股子公司南阳宝里钒业股份有限公司以1650万元的价格收购河南龙宇钒业有限公司（以下简称“龙宇钒业”）100％的股权。完成收购后，宝里钒业将拥有龙宇钒业在河南省淅川县打磨沟钒矿的采矿权。
西宁特钢（ 600117 ）
西宁特钢2014年年报显示，公司拥有无形资产钒矿采矿权10167万元。其持有博伦矿业70％股权。博伦矿业的钒矿有稳定的钒矿体，已探明钒矿石资源量2523万吨，五氧化二钒资源量19.93万吨。
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