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【9月15日午评】
9月15日午评大盘早间高开低走，三大股指相继翻绿，创业板指跌超2%，房地产、煤炭、银行领涨，电力设备、一体化压铸、TOPCON电池等领跌，个股跌多涨少，北向资金大幅净卖出。多家国有大行9月15日起下调个人存款利率。降息利好最大的就是股市，股市中利好最大的板块就是房地产和银行。现在... 展开全文

赞(24) | 评论 (6) 2022-09-15 11:28 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点前瞻】
今日市场热点题材前瞻 1.【金属铝】昨天，神火、云铝两家云南电解铝生产商纷纷发布公告称要限电限产。而刚刚恢复生产的四川地区在电解铝供应方面并未全部分开，直接导致国内电解铝供应出现问题。海外方面，由于受到了能源危机的影响，主要金属铝加工厂也都纷纷减产。比如欧洲最大的炼厂公司减产22... 展开全文

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今日市场热点前瞻

今日市场热点题材前瞻

1.【金属铝】

昨天，神火、云铝两家云南电解铝生产商纷纷发布公告称要限电限产。而刚刚恢复生产的四川地区在电解铝供应方面并未全部分开，直接导致国内电解铝供应出现问题。

海外方面，由于受到了能源危机的影响，主要金属铝加工厂也都纷纷减产。比如欧洲最大的炼厂公司减产22%。

国际铝价持续上行，8月下旬已经反弹到19000元/吨。短时间内，供应紧张叠加低库存，铝价很难跌下来。利好于国内铝业主要冶炼厂。

2.【油服】

前晚，白宫官员声称，正在权衡采取稳油价的措施。暗示油价的底部区间已经确认，油价大幅下跌的局面可能会有所转变。

同时，OPEC也发布了相同的声明，意思是国际市场抛售石油是错位的，石油需求依然处于高位。

就当前市场来看，OPEC增产意愿不足，俄石油被制裁，供油方都在等油价上涨。现在全球经济衰退，不利于推升油价上涨。

但是在持续去库存之后，油价底部区间大抵确认。利好于石油、油服等行业的景气度回升。

3.稀土永磁概念。

本月末，特斯拉将很有可能首次公开推出人形机器人原型。

我们之前聊到过，机器人的伺服系统需要用到大量的永磁材料，未来或构成钕铁硼的重要潜在增量。

除此之外，永磁材料的主要应用依然是新能源车。在此带动下，预计2021-2025年钕铁硼耗用量的年复合增长率将超过40%。同时，风电、空调等领域也是永磁的重要应用区，预计2021-2025年钕铁硼耗用量将达到20%。

我国的稀土储量、产量均为全球第一。2022年1-7月，中国累计出口稀土永磁铁同比上涨19.4%。海外大型的钕铁硼企业仅剩4家左右，且均在中国积极布局产能。目前，国内高性能钕铁硼产能主要集中于上市公司。

未来行业内集中度将会进一步提升，部分中小企业或将逐渐被边缘化。建议关注，与上游稀土集团充分绑定的头部钕铁硼企业。

4.G常会核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目

G常会决定进一步延长制造业缓税补缴期限，加力助企纾困；确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，扩市场需求、增发展后劲；部署进一步稳外贸稳外资举措，助力经济巩固恢复基础；确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本，更大激发市场活力；决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全。

点评：核电作为清洁、低碳、能量密度高”的能源，不仅不受季节和气候等因素影响，除短暂的换料大修外，能以额定功率长期稳定运行，同时它投资大，可快速拉动经济，对稳住经济大盘具有积极作用。

根据相关资料显示，中国将进一步加快扩大装机规模，保持每年6-8台核电机组的核准开工节奏，2025年核电运行装机容量达7000万千瓦左右；到2035年，中国核电在总发电量中的占比将达到10%，相比2021年翻倍,对二级市场来说核电板块未来发展可期。

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赞(17) | 评论 (5) 2022-09-15 07:51 来自iPhone客户端举报

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【通胀超预期全球大跌，A股市场后市怎么走？】
通胀超预期全球大跌，A股市场后市怎么走？美国8月份的CPI指数超出市场预期，显示美国的通胀水平还是在高位运行。接下来大家关心的问题不再是美国会不会加息的问题，而是美国接下来的加息是75个基点还是100个基点？市场反应非常迅速，投资者遭遇了“黑色星期二”：人们慌不择路地抛售了手中持... 展开全文

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通胀超预期全球大跌，A股市场后市怎么走？

通胀超预期全球大跌，A股市场后市怎么走？

美国8月份的CPI指数超出市场预期，显示美国的通胀水平还是在高位运行。接下来大家关心的问题不再是美国会不会加息的问题，而是美国接下来的加息是75个基点还是100个基点？

市场反应非常迅速，投资者遭遇了“黑色星期二”：人们慌不择路地抛售了手中持有的任何资产标的——美股基准的标准普尔500指数下跌4.3%，为2020年6月以来最糟糕的一天，99%的成分股下跌。美股下跌也把全球市场带入坑里，欧洲、日本、韩国等主要经济体的股市纷纷受到拖累出现不同程度的下跌，其他的金融市场除了美元以外，债券、外汇、商品遭遇“通杀”。

在全球普跌的背景下，A股今天自然也难以独善其身--早盘没有悬念的低开，但是并没有出现其他市场那样指数单边下跌的走势。虽然股票跌多涨少，大部分板块是绿的，但是并没有出现恐慌性的杀跌，午后甚至出现资金不断流入的迹象。不管是这些资金护盘还是想抄底，从结果上看A股相对于外围已经是非常抗跌了。

虽然我们不能通过一两天A股走势比较抗跌就得出未来A股走势会强过外围市场，但是我们认为A股继续大跌的可能性已经很低了。一个关键的原因就是目前国内外货币政策错位，欧美进入激进加息周期，而国内仍处于宽松周期。8月通胀数据整体回落，预计9月将延续温和走势，我们的宽松货币政策仍有施展空间。宽松的货币政策环境下，股市是很难出现趋势性下跌的走势。8月份社融数据出现边际改善，本轮始于8月的疫情或峰值已过，经济活动无论生产还是需求都有触底回升的迹象。经济预期向好，流动性宽松的背景下，A股出现大跌的概率很小。

当前的估值水平也限制了A股下跌的空间。目前A股总体滚动市盈率为17.51倍；整体剔除金融服务业后滚动市盈率为为28.14倍。从下图我们可以看出目前A股各大主要指数的总体估值水平虽然不是历史最低，但已经都处于历史相对低位，估值继续向下空间不大。

另外从股票的风险溢价率数据来看现在市场是处于一个底部的位置。目前沪深300指数的风险溢价率截至9月13日是6.3%，处于一个相对历史较高水平。可能大家对于这个指标没有什么概念，但是看看下面这张对比图你就大概知道现在市场处于一个什么样的位置了。

结合当前的经济基本面、市场估值和风险溢价率水平，我们可以得出A股目前处于一个相对的底部位置，在这个位置向下空间不大。晚上美国国会还将讨论涉台法案，对于两国关系又是一个考验，相信资本市场还将继续承压。对于处于A股来说，短期的利空带来的市场回调反而会给出了更好的买点。

方向上还是建议继续关注业绩增长确定性强的新、旧能源如煤炭、光伏、风电、能源运输和储能等板块，以及景气度依然高企的新能源车、电池和国防军工等板块机会。

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赞(36) | 评论 (9) 2022-09-14 17:46 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题汇总】
今日热点题材提前解读 1）消费筑底，赛道止跌，新的机会悄悄酝酿中！贵金属、汽车、航空航天走强，消费股筑底迹象明显，赛道明显进入止跌盘整期。这个阶段就是没有主线风格，板块继续快速轮动，想要赚钱？只能多多挖掘底部的脉冲机会。2）注意，规避这类股票！！医药板块成为全天的最惨板块，消息面... 展开全文

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今日热点话题汇总

今日热点题材提前解读 1）消费筑底，赛道止跌，新的机会悄悄酝酿中！

贵金属、汽车、航空航天走强，消费股筑底迹象明显，赛道明显进入止跌盘整期。这个阶段就是没有主线风格，板块继续快速轮动，想要赚钱？只能多多挖掘底部的脉冲机会。

2）注意，规避这类股票！！

医药板块成为全天的最惨板块，消息面上老美准备对国内生物科技领域进行大力扶植，还没动手，这边大A的创新药就投降了。没办法，资金总是要做最坏的打算。

从走势图来看，8月中旬板块未能成功止跌，就值得怀疑。现阶段一定要多多规避手中那些极端弱势，营收50%以上都在海外的企业。

致于后市，即使出现乐观走势，第一次修复行情也仅能回到今天早上这个跳空缺口的下沿，所以有机会还是趁反弹减一减，等待止跌后再利用修复弥补回撤吧。

3）量化资金新玩法，猪肉概念人弃我取？

猪肉板块今天走势较强，根本原因是前一个月有利好不涨，现在杀到破位新低后，量化资金打掉散户止损，开始往上运作。从近期的历史走势看，猪肉每次破位，都是新的行情起点。人弃我取，这一方面可以重视起来了。

4）9月19日，一题材蠢蠢欲动！！

题材方面，一带一路的7板高标跌停，意味着短期炒作告一段落。刚好，新的事件机会再次出现。

消息称：按照目前的计划，在 9 月 19 日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为 C919 颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。那么，大飞机产业链的细分赛道，比如元器件、传感器、原材料、雷达系统、飞机结构件等方向，可以找找蓄势待发的机会 5）水利部：十八大以来完成水利建设投资6.66万亿元今年投资规模创历史新高

加快水利基础设施建设，事关战略全局与人民福祉。水利部规划计划司司长张祥伟在发布会上介绍，十八大以来，我国先后实施了172项、150项重大水利工程。十年来全国完成水利建设投资6.66万亿元，是之前十年的5倍。今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。

点评：

在基建各细分领域中，水利建设为高速增长的子板块之一，2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力等相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。 6）工信部印发促进中小企业特色产业集群发展暂行办法十四五在全国认定200个左右集群

工业和信息化部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。推进集群数字化升级。加强集群新型信息基础设施建设，建立健全工业互联网安全保障体系，推动先进安全应急装备应用，搭建资源共享和管理平台，提升集群数字化管理水平。引导集群企业运用中小企业数字化转型指南及评测指标，推广智能制造装备、标准和系统解决方案，深化工业互联网、工业软件集成应用，提高数字化转型水平。加快集群绿色低碳转型。优化集群能源消费结构，推广清洁能源应用，开展节能改造和绿色低碳技术改造，强化资源综合利用与污染防治，完善绿色制造体系。

点评：

持续看好数字经济主赛道，重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网、智能汽车等主题。

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赞(23) | 评论 (5) 2022-09-14 07:59 来自iPhone客户端举报

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【万亿产业空间开启，哪类产业链有望成超强主线？】
万亿产业空间开启，哪类产业链有望成超强主线？今天上午两架C919客机从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客... 展开全文

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万亿产业空间开启，哪类产业链有望成超强主线？

万亿产业空间开启，哪类产业链有望成超强主线？

今天上午两架C919客机从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

C919距离落地商用已经越来越近，近期A股市场上国产大飞机概念也是热火朝天。国产大飞机概念并非只是一时的短炒，其产业投资逻辑非常清晰。从产业发展角度来看，C919是我国拥有自主知识产权的干线民用飞机，在波音日渐弱势的同时以及中国国际地位的提升，它的适航取证对于中国来说具有重要战略意义。未来C919将不止局限于国内市场，更能在全球航空领域一展雄图。据《中国商飞市场预测年报（2021-2040）》，未来20年中国对民航客机的需求量为9084架，价值约1.4万亿美元，其数量和价值体量都远超军用飞机。

不仅仅是客机整机需求空间大，大飞机产业链也很长，附加值高。根据日本通产省的统计数据，按照产品单位重量创造的价值计算，航空产品是各种交通运输产品中附加值最高的，若船舶的附加值系数为1，则小汽车为9，大型飞机为800，航空发动机为1400。大飞机产业链的产业附加值是普通制造业的数十倍，这样意味着，围绕C919的下线商用及量产，大飞机产业链整体孕育亿万空间。

大飞机产业链包括设计、制造、总装集成、销售服务等环节，其中制造环节价值量最大，是衡量一个国家国防实力和工业水平的重要标志。对飞机制造环节进行拆分，主要由飞机机体、机载设备、动力系统及先进材料四大部分组成，产业链图谱见下图。

全球航空制造业和供应链饱受新冠疫情、地缘冲突、去全球化等因素的巨大冲击，但不改长期向好、极具韧性、温和复苏的基本态势，特别是依托国内巨大的民航运输市场带来的机队更新替代刚需，以C919为代表的国产大飞机将带动一条蕴含巨大投资价值的产业链、构建全新的增长曲线。

结合当前估值水平以及标的所处产业链地位，建议重点关注两条主线：

一是国产化率最高并直接受益于C919取证交付和ARJ21逐布放量的机体结构供应商；

二是技术水平高、盈利能力强、已经或有望实现国产替代的材料和机加供应商。

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赞(15) | 评论 (8) 2022-09-13 16:30 来自网站举报

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【9月13日收评】
9月13日收评三大指数高开低走，维持震荡走势。个股涨多跌少，截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%。盘面上，农业、养殖业等板块全天强势，带动猪肉、鸡肉等走高，祖名股份、嘉华股份涨停；汽车整车板块持续拉升，亚星客车涨停；宠物经济、动物疫苗涨幅... 展开全文

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9月13日收评

9月13日收评三大指数高开低走，维持震荡走势。个股涨多跌少，截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%。盘面上，农业、养殖业等板块全天强势，带动猪肉、鸡肉等走高，祖名股份、嘉华股份涨停；汽车整车板块持续拉升，亚星客车涨停；宠物经济、动物疫苗涨幅居前，普莱柯涨停；白酒、中药表现活跃，龙津药业、青海春天涨停；一带一路概念概念股严重分化，此前7连板天顺股份跌停，长久物流等近10股涨停；大飞机午后冲高，润贝航科三连板。零售股异动拉升，国光连锁、人人乐涨停；旅游酒店概念反弹，同庆楼涨停；贵金属板块持续走强，金贵银业涨停；锂矿股震荡走高，西藏矿业涨停，地下管网板块异动，金洲管道涨停。受消息面影响，CRO概念股大幅走低，药明康德、凯莱英跌停；房地产板块持续走低，粤宏远A跌停；TOPCON、电力、煤炭等跌幅居前。两市全天成交7713亿，外资净买入39.71亿。消息面，1.据接近中国商飞方面的多位人士透露，按照目前的计划，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。。2.美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助美国生物制造业的发展。3.2022年9月15日至16日，上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议将在乌兹别克斯坦历史名城撒马尔罕举行。4.美国农业部发表最新供需预估月报显示，美国大豆产量前景异常悲观。5.电池级碳酸锂价格今日涨2600元/吨，均价站上50万元/吨。6.住建部等3部门发布关于加强城市供水安全保障工作的通知。其中提到，新建供水管网要严格按照有关标准和规范规划建设，采用先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺，严禁使用国家已明令禁止使用的水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道等，确保建设质量。展望后市，沪指在3200点获得支撑并逐渐走高，本周有望去挑战3300点的颈线位置；创业板指相对弱一些，主要是赛道股见顶带来的调整压力导致；大金融板块近期对沪指影响明显，追踪周期强度能否持续加强。假期消息面喜忧参半，走向还是要看市场本身。反弹总体难持续，指数会是曲折反复之势，而个股则可能延续鸡肋行情。短线操作上不随意出手，尤其是追涨代价大，偶尔精做下确定性较高的热点个股就好，没有时就多点耐心等待。

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赞(1) | 评论 2022-09-13 15:10 来自iPhone客户端举报

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【今天市场热点话题前瞻】
今天市场热点话题前瞻 1、央行：营造适宜的货币金融环境稳妥推进数字人民币研发试点中国人民银行9月11日发布中共中国人民银行委员会关于十九届第八轮巡视整改进展情况的通报。通报提出，认真履行国务院金融委办公室职责，强化金融管理牵头抓总责任，统筹疫情防控和经济社会发展，为稳定宏观经济大... 展开全文

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今天市场热点话题前瞻

今天市场热点话题前瞻

1、央行：营造适宜的货币金融环境稳妥推进数字人民币研发试点

中国人民银行9月11日发布中共中国人民银行委员会关于十九届第八轮巡视整改进展情况的通报。通报提出，认真履行国务院金融委办公室职责，强化金融管理牵头抓总责任，统筹疫情防控和经济社会发展，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间营造适宜的货币金融环境。深化债券市场改革，大力支持直接融资。加强本外币政策协同，推进金融市场双向开放，提升人民币资产吸引力，促进离岸人民币市场发展。推进政策性、开发性金融改革。稳妥推进数字人民币研发试点。深化法治央行建设，加快推进金融立法工作。

点评：

数字人民币应用加速落地，三代社保卡叠加数币硬件钱包，有望加速推广。三代卡发行空间约11亿张，22-24年三代卡替换加速，后期驱动力为“一卡通”功能叠加信息管理系统，基于三代卡发行应用，持续提供智能化信息服务。

2.财政部：优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革

财政部印发《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》。其中提到，支持产业升级优化发展。围绕新时代推进西部大开发形成新格局，全面落实国家减税降费政策和西部大开发税收优惠政策。坚持创新驱动发展，通过中小企业发展专项资金支持贵州培育专精特新“小巨人”企业；通过外经贸发展专项资金支持贵州外经贸高质量发展；统筹引导地方科技发展资金等，支持贵州优化科技创新环境、提升科技创新能力。落实国有科技型企业股权和分红激励政策，激发创新驱动和数字赋能。优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。

点评：

供给端消费端双改善，利好行业长期发展。从消费端来看，据渠道调研，当前酱酒热相比前期显著降温，部分产品价格传导受阻，贴牌产品和二三线产品出现动销不顺、加剧甩货现象，但头部品牌表现依然良好，行业集中度有望提升。从供给端来看，贵州头部酱酒企业积极扩产，开展相关配套措施建设，有望带动头部企业营收规模稳中有升。整体来看，酱酒供给端/消费端双改善，利好行业长期稳定发展。

3.印度对部分出口大米征收20%关税

印度政府宣布，将对部分出口大米征收20%关税，以确保国内粮食供应。印度财政部当晚发布公告说，自9月9日起，将对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税，并禁止碎米出口。今年，印度西孟加拉邦、比哈尔邦和北方邦等主要稻米产区降雨量低于平均水平，引发了人们对稻米产量的担忧。5月，印度宣布禁止小麦出口。据报道，印度占全球大米出口量的40%以上，去年印度大米出口量达到创纪录的2150万吨。业内人士认为，印度大米出口减少将增加食品价格的上行压力，与干旱、热浪和乌克兰危机等因素共同推升全球粮食价格上涨。

4.“公司一把手参会”要求企业断臂求生、拒绝躺平郑州为了“保交楼”太拼！

这一次，郑州“保交楼”的决心很坚定。9月9日，媒体记者从郑州两家头部房企处获悉，郑州市住房保障和房地产管理局组织邀约了60家房企代表召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动保交楼吹风会”，详细就郑州问题楼盘30天攻坚行动进行了解读。两位房企人士均表示，公司参与此次会议的均为一把手，主要是要求企业落实“保交楼”责任，停工项目“一楼一专班”，同时积极瘦身自救、断臂求生，甩卖优质资产，多方筹集资金保交楼，拒绝躺平。

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赞(22) | 评论 (4) 2022-09-13 07:56 来自iPhone客户端举报

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【北向资料大幅净流入超130亿，下周哪些方向要盯紧？】
北向资金大幅净流入超130亿，下周哪些方向要盯紧？沪指周上涨2.37%，高点3266点，低点3172点，振幅94点，报收3262点；深成指周上涨1.5%，高点11894点，低点11597点，振幅297点，报收11877点；创指周上涨0.6%，高点2584点，低点2493点，振幅... 展开全文

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北向资料大幅净流入超130亿，下周哪些方向要盯紧？

北向资金大幅净流入超130亿，下周哪些方向要盯紧？沪指周上涨2.37%，高点3266点，低点3172点，振幅94点，报收3262点；

深成指周上涨1.5%，高点11894点，低点11597点，振幅297点，报收11877点；

创指周上涨0.6%，高点2584点，低点2493点，振幅91点，报收2548点；

整体来看，本周沪指呈45度角震荡向上走势，和上周走势截然相反，周K线收出一根中阳线，可以看出多头反攻势头强劲，周K线突破多条受压均线；技术面分析指数本周持续处于底背离吸筹状态，周K线即将步入突破阶段，下周主要看3250点突破回踩后的支撑力度，周K均线修复，意味着行情要启动，有量才有价，量先行价在后。

上周在权重股不作为下，在赛道板块集体重挫下，市场情绪一度压抑，短线的任何模式在市场面前都被核按钮；本周探底反弹，情绪面慢慢修复，短线情绪好坏主要看市场高标有无资金接力。

本周五指数迎来大反弹，从资金异动来看，北向资金超131亿元净流入，作为市场资金的风向标，外资节前大举进攻，意味着节后行情有期待；

其次就是券商旗手异动，旗手板块券商股南京证券放量大涨吹响机构资金加速进场冲锋号，每一轮行情的启动信号都是券商板块的持续爆发，而节前券商启动，意味着接下来行情启动在即；

从个股活跃度来看上合峰会概念股霸屏，标杆股持续打开市场空间，如天顺股份7天阶段大涨94%、粤宏远A 7天大涨70%、德邦股份4天大涨38%等。

9月15号迎来上合峰会开幕，盘面一带一路本周持续演绎，相关题材炒作情绪升温；牛哥提示一带一路包括陆上丝绸之路经济带和海上丝绸之路，其中陆上经济带的桥头堡是新疆，海上丝路的新起点是上海；同时从一带一路贸易和总贸易的占比看，新疆受益程度突出，占比达98%！上合峰会题材持续爆发，积极追踪新疆板块大机遇！

为什么会选择新疆板块？因为资金导向出现领涨标杆；其中天顺股份7天大涨94%，其国际铁路物流业务占比近3%，受益于中吉乌铁路建设及国际物流业务的加速增长；牛哥认为标杆股打开题材上涨空间，天顺股份7板94%有望带动新疆板块相关低位股机会。

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赞(27) | 评论 (7) 2022-09-11 09:15 来自iPhone客户端举报

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【北向资金在A股疯狂买买买，他想干啥？】
北向资金在A股疯狂买买买，他想干啥？不知道大家有没有留意最近市场行情有个比较明显的特征，那就是沪强深弱！沪指本周涨幅为2.37%，深成指涨幅1.5%，创业板就更加弱了，涨幅仅为0.6%，今天盘面上传统大蓝筹，金融、基建、地产等全线大涨。近些年被投资者鄙视的“大烂臭”终于翻身把歌唱... 展开全文

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北向资金在A股疯狂买买买，他想干啥？

北向资金在A股疯狂买买买，他想干啥？

不知道大家有没有留意最近市场行情有个比较明显的特征，那就是沪强深弱！沪指本周涨幅为2.37%，深成指涨幅1.5%，创业板就更加弱了，涨幅仅为0.6%，今天盘面上传统大蓝筹，金融、基建、地产等全线大涨。近些年被投资者鄙视的“大烂臭”终于翻身把歌唱。以北上资金为代表的外资疯狂买买买，全日净买入将近150亿，其中沪股通买入83亿，明显强于深股通，今天沪市表现强于深市的原因也就在这里。以外资的审美，一般很难忽悠他们去接盘已经涨得很高的赛道股，反而还在低位的消费医疗、金融地产这些大白马成为了外资眼中的“香饽饽”。虽然我们不能以一天的行情走势就来判断市场开始“转性”，风格出现转换，但是外资的大幅流入还是要引起重视。国家统计局今天发布经济数据：8月份，中国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.5%，涨幅较上月回落0.2个百分点；工业品出厂价格(PPI)同比上涨2.3%，涨幅较上月收窄1.9个百分点，为连续第十个月回落，且双双低于市场预期。

海外通胀高企，而我们的通胀水平回落，这就为我们的货币政策留出了操作空间。按照机构的预测，今年的通胀水平的中枢也就是在3%左右，属于正常可控范围。货币政策有宽松的空间，对于股市当然属于利好，有利于股市的估值水平的整体提升。这应该是今天大涨的主要原因。数据向好，外资大幅流入，对于A股市场信心无疑会有很大的提振，这样一个体量级别的外资流入A股，应该不是那种短炒一把就走的资金，这类资金至少应该属于中线级别的周期。以今日涨幅居前的地产为例，各地纷纷降低购房首付和房贷利率，放松甚至出现解除限购政策。8月后两周的国常会进一步明确政策调控方向，即地方政府一城一策用好政策工具箱，后续政策有望继续放松。房地产政策趋势向好不变，销售有望逐步复苏，房企利润率逐步触底，但会出现明显分化，具有更优秀信用资质及资源储备的国央企和头部房企有望率先受益于下半年的行业复苏，并且当前估值水平处于历史低位，有望迎来一波估值修复的行情。当然与地产紧密相关的银行、建材和建筑也会受益于地产行业的复苏，这些行业板块目前的估值水平也是处于历史低位，后市也将有望获得修复。

另外，消费进入传统的“金九银十”旺季，主要的刺激因素：一是长假带来的餐饮、旅游、社服线下消费行情，二是乘用车销售步入旺季。消费行业最困难的外部环境已过，同时不少龙头公司半年报业绩超预期或者符合预期。虽然消费的彻底好转还是要看疫情的脸色，但从最近的市场走势来看，股价已经反应了悲观预期，近期疫情有所反弹，股价已经不再向下调整。重要的是现在大消费白马龙头的估值也处于历史低位，既有业绩见底回升的预期，又有估值优势，当然也符合外资的审美情趣。前期虽然外资都有进进出出，但规模都是维持在十几二十亿左右的水平，但今天百亿体量级别的外资流入一定要重视。外资的选股方向在A股一直都有风向标的作用，至少一波低位蓝筹的估值修复行情可能已经在进行中了。最后，祝各位投资者中秋节快乐，花好月圆人更圆！

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赞(30) | 评论 (11) 2022-09-09 17:20 来自iPhone客户端举报

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【9月9日午评】
9月9日午评三大指数早盘集体走强，创业板指一度涨超1%。截至收盘，上证指数涨0.70%，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.57%，上证50涨1.67%。盘面上，受政策利好消息刺激，医药股集体走强，牙科医疗大幅拉升，医药商业、医美等板块跟随上行，通策医疗、悦心健康、瑞康医药等涨停... 展开全文

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9月9日午评

9月9日午评

三大指数早盘集体走强，创业板指一度涨超1%。截至收盘，上证指数涨0.70%，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.57%，上证50涨1.67%。盘面上，受政策利好消息刺激，医药股集体走强，牙科医疗大幅拉升，医药商业、医美等板块跟随上行，通策医疗、悦心健康、瑞康医药等涨停；大金融板块表现强势，券商股领涨，南京证券、民生控股涨停；数字货币、CIPS概念持续活跃，京北方、长亮科技涨停或涨超10%；水泥、建材、房地产等板块表现活跃。昨日强势的酒店餐饮、旅游板块陷入回调，储能光伏等赛道板块表现低迷，TOPCON电池、光热发电概念领跌，核电、培育钻石、半导体、消费电子等板块表现疲软。两市半天成交5029亿，外资净买入113.34亿。

消息上，1、国家医保局决定开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，种植牙医疗服务价格全流程调控目标为每颗4500元；2、国家统计局公布数据显示，8月CPI同比增长2.5%，PPI同比增长2.3%；3、国常会提出依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目；4、郑州近日要求房企“砸锅卖铁保交付”，72个停工楼盘需实质性复工。

7月开始，市场进入中期调整阶段，8月初的企稳更多是中报预期带来的短暂修复，受流动性和企业盈利边际尚难改善的影响，A股目前大概率仍处于调整阶段。同时，随着调整时间的延续以及幅度的进一步加深，A股整体估值开始进入低估区间，以1年期维度看，市场已经有收获趋势性行情的基础，建议逐步关注和布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。

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赞(14) | 评论 (1) 2022-09-09 11:59 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题前瞻】
今日市场热点话题提前解读 1.【核电】周末，俄罗斯断供天然气的消息持续发酵，目前欧洲多国开始在核电领域发力。首先是德国，启动2座核电站并维持可运作状态，以应对今年冬季的电力供应紧缺问题。之后，英国政府也开始披建新的核电站项目，目标保证600万家庭的电力供应。随后日本、法国等国也相... 展开全文

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今日热点话题前瞻

今日市场热点话题提前解读

1.【核电】

周末，俄罗斯断供天然气的消息持续发酵，目前欧洲多国开始在核电领域发力。

首先是德国，启动2座核电站并维持可运作状态，以应对今年冬季的电力供应紧缺问题。之后，英国政府也开始披建新的核电站项目，目标保证600万家庭的电力供应。随后日本、法国等国也相继采取了不同的措施。

在夏季高温天气的覆盖下，国内四川省多地出现断电情况。所以，国内也在积极部署相应的核电项目。目前，我国有54台在运的核电项目，另有21座在建电站。

从产业链角度看，我国已经完全掌握三代技术，且四代技术也处于领先地位。

核电作为新能源的一种，本轮行情的上涨幅度远低于风光等热门板块。投资者主要考虑的是核电的选址、建造周期、安全性等问题。所以，行业的整体估值不高。在政策大力推动之下，投资性价比高，但更适合中长线的价值投资者。

2.【酒店旅游】

资金在节前一定会炒作酒旅板块，包括在十一之前，这些板块还会活跃。

但是，持续性不高，如果追涨进去就要被套。这类板块只能提前做潜伏，所以昨天拉涨，今天如果给冲高的机会就要撤。

酒旅里面是没有大票的，所以机构资金一般不在里边。以散户和油资为主的板块，波动性一定高，不确定性也高，不建议大家去做这种短线机会，意义不大。

3.电子烟概念。

自3月以来，国家累计出台了多项关于电子烟的规范性文件。根据规定，10月1日后，凡是不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。

随着国内监管制度逐渐明朗，行业进入壁垒逐步提高，产业集中度提升。利好行业上下游龙头企业，行业即将进入新的合规化发展阶段。

随着年内政策不确定性的出尽，行业拐点也将如期而至。

从电子烟出口方面来看，我国是全球主要电子烟产业链的所在地。去年出口总额达到1383亿，是国内市场的6倍，同比增长180%。可见，海外市场才是我国电子烟厂商的主要业绩来源。

而国内的电子烟市场渗透率却不足2%，国内市场空间巨大。而随着市场规范性增强，以及零售牌照的发放，将会进一步刺激消费的需求。

4.国常会：依法盘活5000多亿元专项债限额优先支持在建项目

9月7日，国常会部署确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。会议指出，基础设施等事关发展和民生，要继续用好专项债补短板。依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目。对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，促进消费发挥主拉动作用。

点评：

依法盘活地方专项债限额空间，是支持扩大有效投资、维持财政政策力度、巩固经济恢复发展基础的重要措施，在稳经济政策接续发力的背景下，四季度基建投资有望保持较快增长。

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赞(13) | 评论 (4) 2022-09-09 08:03 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好加持！哪些风口主升浪有望穿越？】
重磅利好加持！哪些风口主升浪有望穿越？全天沪指低开窄幅震荡尾盘下跌，收在30日线下方，回踩等待均线粘合；创业板指受压10日线低开低走，在宁德时代的重挫下，创指失守五日线，持续寻底进行中；整体来看，沪强深弱格局再现，前期强势的能源危机板块调整，一带一路崛起，赛道底部震荡，大环境影响... 展开全文

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重磅利好加持！哪些风口主升浪有望穿越？

重磅利好加持！哪些风口主升浪有望穿越？

全天沪指低开窄幅震荡尾盘下跌，收在30日线下方，回踩等待均线粘合；创业板指受压10日线低开低走，在宁德时代的重挫下，创指失守五日线，持续寻底进行中；整体来看，沪强深弱格局再现，前期强势的能源危机板块调整，一带一路崛起，赛道底部震荡，大环境影响下的资金观望情绪浓厚，大行情没有，局部行情凸显，等待破局。

前面牛哥和大家聊到，指数为什么跌破3200点就收上来，但为何上了3200点后又没动静了呢？3200点是高层定调市场融资发新股的点位，要想保持正常的新股发行节奏，3200点不能破。

人民币汇率眼看要破7时代了，全球经济体都在挣扎中，国内市场现在面临着经济下行、老M科技打压和加息，在此情形之下，稳增长也成为了奢侈，外资持续流出，内资无从下手，反映到A股层面就是多杀多下，赚钱越来越难，赚不到钱就没法促消费。

如何破局成了当下重中之重的首要大事，激发消费动力先从基建入手，联手外援；9月15号上合峰会开幕在即，上合峰会主要还是围绕一带一路项目展开，消息上中吉乌铁路项目跌宕25年后终于开建；一带一路属于国策方向，而新疆作为路上经济带的桥头堡，战略地位突出。

盘面上来看，一带一路午后爆发；水利、地下管网板块异动拉升，国统股份涨停，国机通用涨超7%，金州管业、龙泉股份、三和管业、山东路桥等跟涨。牛哥认为上合峰会9月15号开幕，目前预期仍在，行情加速炒作。

行情以上合峰会为切入点，板块出现领涨标杆，其中天顺股份6天大涨77%：其国际铁路物流业务占比近3%，受益于中吉乌铁路建设及国际物流业务有望加速增长影响。牛哥认为标杆股打开题材上涨空间，有望带动物流、交运等环节低位股机会。

如果还有人不知道如何把握热点题材的话，牛哥继续给大家分享一次；所谓热点板块，就是市场主流资金持续进攻的方向，其中重要的一个特征就是出现了明显的领涨标杆。

俗话说的好，火车跑的快需要头来带，逻辑内出现了板块标杆，相当于“群龙有首”，板块情绪得到提振，驱动资金持续挖掘板块内低位有逻辑的潜力股，继而带动板块行情！

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赞(40) | 评论 (20) 2022-09-08 18:56 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题提前解读】
今日热点题材提前解读.......1.【金属材料】近期，A股节奏继续围绕欧洲能源炒作。老能源、化工稍作调整，资金继续向下游挖掘。今天有色铝板块异动拉升。主要原因是欧洲最大的铝工厂宣布，受能源短缺影响，可能会减产22%。无独有偶，截止目前欧洲多个大厂宣布减产，累计停产产量占比约为1... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点题材提前解读.......

1.【金属材料】

近期，A股节奏继续围绕欧洲能源炒作。老能源、化工稍作调整，资金继续向下游挖掘。

今天有色铝板块异动拉升。主要原因是欧洲最大的铝工厂宣布，受能源短缺影响，可能会减产22%。无独有偶，截止目前欧洲多个大厂宣布减产，累计停产产量占比约为13%。

而股市更在乎预期的转变，眼下地缘政治问题、能源问题都不是随时能够解决的。所以，铝库存还会不断刷新新低，铝价也会随之一路高升。

回到国内。7月份，中国电解铝的出口环比增长14%，铝箔出口环比增长4.91%。预测8月份数据还会进一步改善，利好于出口类企业。自给方面，随着极端天气的逐渐缓和，企业增产力度加强，有助于业绩面的修复。

欧洲能源催化下的板块，如前两个交易日领涨的化工、石油、煤炭、化肥在大涨三四个交易日，进入短期修正。接力的板块如火电、铝、维生素等下游产业链继续强势。从大逻辑来看，化工、化肥、煤炭的确定性更强，调整结束后可以继续低吸进入。

2.工业母机概念。

受益于制造业、汽车产业、光伏等领域投资提速，工业母机订单迎来爆发式增长，国产工业母机今年以来开始涨价。

板块目前进入超跌反弹周期，当下不易追涨，可以在回调浪底部做切入。

从产业链角度看，工业母机上游主要是基础材料和零部件，包括结构件、钢材、数控系统、驱动系统、传动系统等。下游为终端应用领域，涵盖传统机械工业、汽车工业、国防工业、工程机械等几乎所有制造类行业。

统计数据显示，一个工业母机的建设需要投入数亿元的资金，预计可以拉动上下游近百亿元的市场规模，在国民经济建设中极为重要。随着国内技术的进步，国内已经基本实现自主可控，这也是工业母机得以快速增长的基本条件。

现在，中国已经成为全球最大机床生产国和消费国，预计2024年国内市场规模将超过5700亿元。

存量机床一般使用寿命为10年，工业母机上一轮产量高峰期为2011-2014年，2021年后更新周期将至。行业将迎来全新的更替周期，同时赋予了板块持续上涨的动能。

3.能源局：进一步推动大型风电光伏基地建成并网

9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案)，尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。

点评：

预计随着多晶硅产能的释放带动组件价格下降后，行业装机量有望维持高增长。

4.全国煤炭交易中心：严格执行电煤中长期合同价格政策

全国煤炭交易中心现就履约数据报送有关工作通知，其中提及到，严格执行电煤中长期合同价格政策，所有合同须全部按照国家和地方明确的中长期交易价格合理区间或“基准价+浮动价”价格机制签订执行，进口煤应急替代合同和重点贸易商补签合同分别按各自有关价格政策签订执行。

点评：

煤炭行业已经完成了多番压力测试，行业盈利的可持续性被充分验证。

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赞(26) | 评论 (3) 2022-09-08 07:50 来自iPhone客户端举报

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【还要发射1.3万颗卫星！哪些市场风口产业有望大爆发？】
还要发射1.3万颗卫星！哪些市场风口产业有望大爆发？前天中午12时52分，，四川甘孜泸定发生6.8级地震，地震给当地造成巨大破坏，其中有三个乡镇通信中断。灾情发生后，各大运营商和设备商除了迅速抢修地面通信设备以外，包括卫星电话和无人机等先进的空天应急通信设备，均已投入现场救灾，并... 展开全文

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还要发射1.3万颗卫星！哪些市场风口产业有望大爆发？

还要发射1.3万颗卫星！哪些市场风口产业有望大爆发？

前天中午12时52分，，四川甘孜泸定发生6.8级地震，地震给当地造成巨大破坏，其中有三个乡镇通信中断。灾情发生后，各大运营商和设备商除了迅速抢修地面通信设备以外，包括卫星电话和无人机等先进的空天应急通信设备，均已投入现场救灾，并发挥了重要作用。根据中国电信卫星公司针对震区天通卫星移动通信服务使用情况统计，自9月4日13点起至19点，天通卫星电话四川区域活跃用户数较震前增长10倍；每小时呼叫次数较震前增长25倍。天通卫星电话，在本次救灾过程中，充分发挥应急通信保障的作用。

在这次救灾中，让我们亲眼见识到卫星通信所发挥的作用。由于是直接与天上通信卫星通信，卫星通信打破通信距离、通信条件束缚，在自然灾害和地缘政治冲突频率越来越高的今天，具有必需性。谁都不希望突然有一天因为自然灾害或者别的什么突发状况，手机没信号，叫天天不应，叫地地不灵吧！

也就是在昨天，华为发布了具有卫星通信功能的Mate50，另外卫星通信也是iPhone14量产前的测试项目之一，主要提供紧急短信/语音服务。作为两大手机头部企业同时在卫星通信业务上发力，可以预见在不久的将来其他手机企业也会跟上，为自家产品搭载卫星通信功能。

手机上搭载卫星通信功能标志着卫星通信在消费级终端市场开始落地，有望推动卫星互联网的加速发展。在物联网领域卫星通信也已经实现了规模化应用。目前只有大约10%的地球表面可以使用地面连接服务，卫星连接为偏远地区、海洋地区的地面蜂窝和非蜂窝网络提供了有效的补充，极大的扩充物联网的应用范围。

卫星通信产业链自上而下清晰，可以划分为上游卫星制造、卫星发射服务，地面设备制造，中游卫星运营及服务、下游行业应用，其中上游的卫星制造和中游的卫星运营服务业在产业链中价值占比最大。

在卫星制造环节，T/R芯片作为卫星载荷系统中天线分系统的重要组成，也是核心利润环节，约占卫星成本10-20%，将直接受益卫星互联网组网起量。

铖昌科技是国内少数具备宇航级相控阵T/R芯片及解决方案供应能力的企业之一，产品配套多个系列卫星并实现长时间稳定在轨运行，同时也被广泛应用于地面/机载/舰载/车载等领域。

万通发展通过增资方式控股成都知融科技有限公司，知融科技目前产品逐步包括但不限于相控阵T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等。

在卫星运营环节，目前仅有中国卫通、中国电信等少数几家持有卫星通信业务牌照。中国卫通是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业，在国内市场具有绝对竞争优势。公司目前运营15颗通信卫星，其中包括2颗高通量卫星，并预计将在2021-2023年间发射至少6颗新卫星。

卫星通信具有重大的战略及经济意义，我们在这次抗震救灾中已经见识到卫星通信的作用，而这只是卫星通信的牛刀小试。我国已经在去年4月成立中国卫星网络集团公司，“GW”宽带星座计划未来将发射卫星数达1.3万颗，中国卫星通信产业正处于爆发前期，上游的卫星制造、地面设备和中游的卫星运营都将持续受益于卫星通信产业的发展，前景广阔！

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赞(49) | 评论 (19) 2022-09-07 17:33 来自iPhone客户端举报

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【9月7日】
9月7日午评三大指数早间集体低开，随后走势分化，沪指冲高回落翻绿，创业板指一度涨超1.7%。截至收盘，上证指数跌0.01%，深证成指涨0.38%，创业板指涨1.20%。盘面上，光伏、储能板块继续走强，TOPCON电池方向领涨，皇氏集团、沐邦高科等涨停；工业母机、半导体芯片股表现强... 展开全文

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9月7日

9月7日午评

三大指数早间集体低开，随后走势分化，沪指冲高回落翻绿，创业板指一度涨超1.7%。截至收盘，上证指数跌0.01%，深证成指涨0.38%，创业板指涨1.20%。盘面上，光伏、储能板块继续走强，TOPCON电池方向领涨，皇氏集团、沐邦高科等涨停；工业母机、半导体芯片股表现强势，宇环数控、东土科技涨停或涨超10%；汽车产业链集体走高，一体化压铸方向领涨，有色金属、稀土永磁等板块表现活跃；传媒、游戏、NFT概念股跌幅居前，房地产板块表现低迷，猪肉、养鸡等养殖股走弱，燃气板块继续回调。两市半天成交5525亿，外资净卖出19.55亿。

消息上，1、离岸人民币对美元跌破6.99关口，日内跌逾200基点，续刷2020年8月以来新低；2、9月5日国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，其中提到，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力；3、9月5日晚间乘联会表示，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，环比7月约增长10%，同比去年8月增长约100%。

短期来看，A股市场处于估值低位，阶段性行情可期。中长期分析，结构性机会仍占优，行业抉择是关键，行业布局上，农林牧渔及消费行业内部分化明显，建议重点关注细分子行业；上游能源依然是今年机构性机会的重要板块，传统能源与新能源仍有上行机会，包括石油化工、天然气、煤炭及新能源汽车产业链、绿电、储能等；国产替代科技亦是未来行业博弈的关键，看好电子、芯片、半导体、计算机、人工智能、数字经济等相对收益机会；基建投资是下半年发挥稳经济的重要环节，可适当关注。

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赞(28) | 评论 (6) 2022-09-07 11:37 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点话题前瞻】
今日市场热点话题前瞻 1.【造纸】受能源危机影响，这两天化工、化肥、维生素等欧洲主要出口商品价格暴涨，国内具备生产能力的上市公司得到资金的青睐。大家可能不知道的是，欧洲还是全球的造纸产地。国内造纸业的现状可以归纳为，增收布增利。今年上半年，造纸产业的营收同比增长2.5%，但利润却... 展开全文

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今日市场热点话题前瞻

今日市场热点话题前瞻

1.【造纸】

受能源危机影响，这两天化工、化肥、维生素等欧洲主要出口商品价格暴涨，国内具备生产能力的上市公司得到资金的青睐。

大家可能不知道的是，欧洲还是全球的造纸产地。

国内造纸业的现状可以归纳为，增收布增利。今年上半年，造纸产业的营收同比增长2.5%，但利润却同比下降46%。主要原因，一是需求减弱，二是原材料涨价。

而现在面临的重要问题是，原材料价格还将继续上涨。但利好于国内纸浆生产商，和纸箱出口商。

2.【煤炭】

受周末欧洲能源消息的刺激，煤炭板块连涨两天。兖矿、中煤、神华等高标股表现出强劲的上涨动能。

目前，全球煤炭价格仍然维持高位。对于A股的煤炭板块而言，最大的风险点在于，国内的动力煤价格没有大幅上涨，焦煤只是微涨。如果后续能源得到缓解，可能会诱发股价的下跌。

但从板块的基本面情况来看，上半年全行业的营收同比增长57%。A股上市公司的归母净利润同比增长96%。

纵观下半年煤炭受到需求端刺激，以及基本面的持续向好，板块极有可能迎来戴维斯双击。但具体情况还是要依照市场的供需来判断，不可以盲目追涨。

3.智能交通概念。

目前，公路智慧交通行业中，并未诞生在各个细分领域都有绝对优势的头部企业。整个行业是在数字经济和双碳政策下，孕育的新型行业。

智慧交通发展的趋势是边缘技术和车路协同，由于当中所运用的云计算技术和车联网技术与5G等新型技术高度融合，所以，智慧交通呈现出与物联网相类似的架构特征。

车路协同的基础网络要求是5G技术，随着5G基站总数的不断扩大，2018-2021年复合年化增长率高达247.5%，为车路协同落地奠定基础。

车联网产生的数据量巨大，边缘计算可以降低云计算中心的数据存储量，以及计算负担。2021年编选计算市场规模达到1300多亿元，年复合增长率为10.2%。预计到2026年，规模将增长到2800多亿元，增速上升到15.5%。

未来，中国交通基础设施数字化率规划达到90%，围绕现存公路的智慧化建设与管理将迎来新的机遇与挑战。

4.工信部印发5G全连接工厂建设指南

工业和信息化部办公厅发布关于印发5G全连接工厂建设指南的通知。其中提出，“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。

点评：

5G发展重点从网络设施转向应用基础设施和新型行业设施：1、网络基础设施重视运营商底部投资机会和设备商格局变化；2、应用基础设施重点关注光模块；3、新型行业设施重点物联网相关

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赞(19) | 评论 (7) 2022-09-07 07:39 来自iPhone客户端举报

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【政策加码，市场反攻，后市哪类高景气赛道有望重拾升势？】
政策加码A股反攻，后市哪类高景气赛道有望重拾升势？全天两市高开震荡上行，沪指盘中突破半年线后高举高打尾盘高点报收，凸显多头反攻力量较足；创业板指受宁德时代拖累影响勉强翻红；整体来看，赛道反弹下指数应声大涨，超3500只个股上涨，显示情绪面大大修复，后市有望重拾升势。技术面分析... 展开全文

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政策加码，市场反攻，后市哪类高景气赛道有望重拾升势？

政策加码A股反攻，后市哪类高景气赛道有望重拾升势？全天两市高开震荡上行，沪指盘中突破半年线后高举高打尾盘高点报收，凸显多头反攻力量较足；创业板指受宁德时代拖累影响勉强翻红；整体来看，赛道反弹下指数应声大涨，超3500只个股上涨，显示情绪面大大修复，后市有望重拾升势。

技术面分析，从15、30分钟线来看，前期持续底背离后今日迎来大反转，指数一举上攻至3240点，这个点位是多周期下的瓶颈点位，接下来想要收复8月24号的下跌，权重股必须得动起来。

盘面如此大涨的原因有很多，牛哥梳理以下几点：

1、外围各国股债汇三杀，对A股情绪传导非常不利，稳外汇是首要任务，避免场外空头佬大肆做空外汇，间接的稳住资金外流的风险；

2、美国持续加息，除中国外各国外汇均创历史新低，大国不同以往，不能总任人宰割，也不允许美方乱给中国扣帽子；

3、连续杀跌下，调整动能殆尽，杀跌后否极泰来走势合理。

指数否极泰来下，后市走向如何？继9月4号本周二附近低点转折后，今日盘面如期反转，午后多重做多信号显现，牛哥再带大家从三个角度分析就能明白：

1、从盘面共振来看，上午10点15分附近储能、光伏等赛道股主动上攻，带动指数强势上涨；赛道股是行情的中军，中军崛起大行情加速启动；

2、从市场情绪来看，盘面总共出现超3600只股上行，超62股涨停；个股涨多跌少，意味着资金做多愿意强烈，市场情绪比较亢奋；

3、从个股活跃度来看：

标杆股持续打开市场空间：如三维通信8天阶段大涨59%、天顺股份4天大涨46%、粤宏远A 4天大涨41%等；情绪面转好下，个股开始全面做多，紧跟热点机会，积极参与反弹行情。

可能很多朋友被这轮调整伤到了，反弹行情到来之时不知如何去抓，在这里牛哥教大家一个小知识，就是如何把握热点；所谓热点板块，就是市场主流资金持续进攻的方向，其中重要的一个特征就是出现明显的领涨标杆；

逻辑上推演就是出现了板块标杆，相当于“群龙有首”，板块情绪得到提振，驱动资金持续挖掘板块内低位有逻辑的潜力股，继而带动板块行情！

我们对标8月初半导体标杆【大港股份】出现3连板表现后，驱动资金加速涌入半导体热点，之后半导体板块阶段大涨12%+，更诞生了文一科技大涨50%等众多低位潜力股行情！

就目前卫星通讯板块来看，领涨标杆已出现，有望吸引市场人气，带动资金转向板块内低位题材股炒作，这个时候可适当关注。。

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赞(44) | 评论 (13) 2022-09-06 18:20 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【今天热点题材提前解读】
今天热点题材提前解读 1、央行：下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。点评：机构认为，央行适时调整外汇存款准备金率，提升外汇... 展开全文

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今天热点题材提前解读

今天热点题材提前解读

1、央行：下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

点评：

机构认为，央行适时调整外汇存款准备金率，提升外汇资金运用能力，对人民币汇率稳定有正面作用，中国经济韧性较强，人民币国际化趋势明显，人民币相对偏强可以期待。该举措对股票市场属于利好消息。下调外汇存准率将释放一部分外汇流动性，增加外汇市场上的美元供给，提高金融机构的售汇意愿和能力，从而缓解人民币贬值压力。本次调整，将释放外汇流动性约190亿美元，力度大于4月份那次。

2、商务部：进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费

9月5日，国新办举行国务院政策例行吹风会，人民银行、财政部、商务部、国家发展改革委有关负责人介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。商务部部长助理李飞在会上表示，积极有效促消费。进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，加大针对性纾困帮扶力度。

3、四川甘孜泸定县发生6.8级地震

高层作出重要指示，要求把抢救生命作为首要任务，全力救援受灾群众，最大限度减少人员伤亡。四川省抗震救灾指挥部启动省级地震一级应急响应。当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局项目。天齐锂业、融捷股份、川发龙蟒、盛新锂能、富临精工、天原股份等锂电企业表示，未受四川泸定地震影响。另外，光伏企业通威股份、协鑫科技表示，基本未受影响。

4.能源局：鼓励企业采用智能电网等先进技术提高电力系统接纳光伏发电能力

国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见，其中提出，电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案，结合光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电能力。

点评：

牛哥认为，调整之后的电新板块出现长期投资机会，长期看光伏、风电等细分板块未来都是增速较高的行业。短期看，电新各板块估值低于均值水平，出现反弹机会。

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赞(26) | 评论 (3) 2022-09-06 07:54 来自iPhone客户端举报

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【又出新消息，A股市场哪些赛道将被“引爆”？】
又出新消息，A股市场哪些赛道将被“引爆”？天然气上周五美股继续回落，但国内货币政策不受美影响，今天A股小幅震荡，进入金九，不论是短线情绪还是技术走势都呈现持续修复。热点方向上，又出新消息，俄罗斯天然气工业股份公司公告，由于故障原因，将完全停止“北溪-1”天然气管道输气。受俄罗斯天... 展开全文

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又出新消息，A股市场哪些赛道将被“引爆”？

又出新消息，A股市场哪些赛道将被“引爆”？

天然气

上周五美股继续回落，但国内货币政策不受美影响，今天A股小幅震荡，进入金九，不论是短线情绪还是技术走势都呈现持续修复。

热点方向上，又出新消息，俄罗斯天然气工业股份公司公告，由于故障原因，将完全停止“北溪-1”天然气管道输气。

受俄罗斯天然气断供影响，加剧欧洲能源危机，A股天然气板块今天再度被“引爆”，其中产业链相关个股新天然气、新潮能源、九丰能源、广汇能源等纷纷大涨，相关事件还将持续反复影响市场。

今年冬季国际天然气价格或将持续高位运行。天然气价格持续高位运行或将带动售价端平均价格走高，但成本端相对固定，上游标的有望持续享受提价带来的盈利弹性。

卫星通信

随着华为和苹果新品即将发布，其中的新技术“卫星通信” 也在市场持续发酵。

卫星互联网或成未来手机标配，与5G形成互补。

目前我国地面通信系统已非常发达，约30%的面积有地面基站信号，但还有70%的面积，例如海洋、部分高原、无人区都没有信号。

在地面5G网络无法覆盖的偏远地区、飞机上或者远洋舰艇上，卫星就可以提供经济可靠的网络服务，将网络延伸到地面网络无法到达的地方。

总体上来看，卫星通信优势在太空、海洋、沙漠等偏远地区，与地面通信网络（2/3/4/5G）形成互补。全球范围愈发重视卫星通信的战略地位及产业建设，包括我国、韩国、美国、澳大利亚等在内的多国政府均通过制定战略法规。

在国内，“卫星通信”也是北斗系统延伸的应用之一。随着 5G 商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合，与交通运输、农林牧渔、电力能源等传统应用领域业务的融合也不断深化，随着北斗相关应用加速落地，北斗产业链也有望持续受益。

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赞(1) | 评论 2022-09-05 17:45 来自iPhone客户端举报

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【今天市场热点前瞻】
今天市场热点前瞻 1、高层表示，将山东打造为千瓦千瓦级深远海海上风电基地。此次被重点提及的新能源有风电、光伏和核电，GW院亲自发令，力度可想而知。此前，山东就是全国率先建造海上光伏发电的省份，这也是接下来国家要推动的重点方向。就目前成长赛道的炒作逻辑看，新能源板块调整未到末端，... 展开全文

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今天市场热点前瞻

今天市场热点前瞻

1、高层表示，将山东打造为千瓦千瓦级深远海海上风电基地。

此次被重点提及的新能源有风电、光伏和核电，GW院亲自发令，力度可想而知。此前，山东就是全国率先建造海上光伏发电的省份，这也是接下来国家要推动的重点方向。

就目前成长赛道的炒作逻辑看，新能源板块调整未到末端，不建议继续跟。

但是周末，山东推了全国首个电力现货市场储能政策，主要针对独立储能，这个板块倒是可以短期关注一下。

2、巴菲特再度坚持30亿港元的比亚迪股份！

从8月24日，巴爷开始坚持比亚迪港股，股价一路下跌了12.7%。之前每一波减持都造成了A股极大的恐慌，但也有理性的人认为，炒股不就是为了赚钱，人家600多亿筹码，到现在卖了60亿，也相当于本金回撤，利用盈利继续复利。

但是，以前也跟大家分析过，一次、两次减持算正常，因为大资金是要慢慢往外走，所以后续巴爷的动作值得关注。这次再度减持势必会引发市场再度恐慌，看如何解读了。

汽车板块当下情绪面炒作接近尾声，业绩都不好，比亚迪的净利润也被上有原材料压榨了很多。虽说基本面问题不大，但是短时间内风险还是不小的。

3、俄气宣布：无限期关闭北溪-1天然气管道。

本来计划9月3日重新开启的1号管道，在俄气公司和德国西门子的双重检修后，宣布由于多处设备漏油，管道将无限期关闭。

正中了欧洲的“下怀”，欧洲跟着老m的闹剧，最终造成了本国的能源危机。冬天马上要来了，老m提供给欧洲的天然气，摆明就是薅羊毛。一个愿打一个愿挨！周一，天然气、维生素、煤炭、化工这些老能源可能又要来了！

4、老m8月非农就业数据不及预期！

周五，老m公布8月非农就业数据，增加31.5万人，是自去年4月份以来的最小增幅。与此同时，失业率为3.7%，今年3月之后的再一次上升。

上月，老m鹰派发言要先降通胀，经济滞涨、就业率降低、企业活性降低暂时不管。现在看来，不容易做到。数据公布后，市场再度认为本月加息更有可能为50bp。短期对A股会有一定的流动性利好，缓解汇率被动贬值问题。

5、深圳通报：新冠变异毒株传播速度快、隐匿性强！

目前国内成都、深圳等地又开始出现疫情。周末还有消息称成都由于大规模检测疫情，系统上线之后，出现了响应延迟、卡顿的现象，给相关排查工作带来不小的困难。

同时，周末深圳第三人民院院长介绍，发现变异毒株传播速度极快，相关密接者已经被隔离。国内目前的首要任务是控制疫情，正如欧洲的任务是能源，美国的任务是通胀一样。所以，疫情反复会让市场不自觉的担忧起下半年的经济问题。

潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：云计算概念。

近日，信通院发布的《云计算白皮书》显示，2021年，全球云计算市场规模约为2654亿美元，同比增长18.22%。预计2025年全球云计算将达到4557亿美元，年复合增速为13.64%。

国内云计算启动较晚，目前还处于加速期，未来三年增速超过40%。其中，公有云市场规模同比增长 70.8%，其也被认为是云计算的主要形态。

近年来我国公有云市场规模以较快的增速发展，2021年已经增长至1850多亿元，同比上升45%，预计到2024年其市场规模将超过4000亿元。

软硬件综合对比之后发现，当前硬件基础更加完善。今年上半年，国内运营商云计算收入同比增速达139%。

受国内利好政策影响以及国内数字经济背景下企业转型升级的需求，国内云计算服务需求持续增长，并成为全球增速最快的市场之一。把握启动前的投资机会！工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案

工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，据有关机构测算，原材料工业碳排放约占规模以上工业排放总量的2/3以上，约占全社会排放总量一半以上，是节能降碳的主战场。工业和信息化部高度重视绿色低碳发展，注重先立后破、统筹推进，科学制定行动路线，注重在保障高质量有效供给的基础上，有序推进“双碳”工作。

点评：

在低碳技术进步推动下，新能源装机将延续提升态势，煤炭清洁高效利用也将为火电提供更大发展空间，建议关注火电及新能源电力龙头：超十城出台措施拯救烂尾楼地产纾困基金加速落地

近段时间已有超十城出台相关措施，助力实现保交楼。其中，郑州、南宁、浙江、湖北、陕西等地明确设立纾困基金，由政府牵头，联动地方AMC、地方国企等国有资本，通过纾困基金稳定房地产市场发展。业内分析认为，以政府主导的纾困基金目的明确，以国有资本为风险项目带来信用背书，增强了项目的投资吸引力，且资金落地快效率高。此外，当各地的基金推动本地项目逐步解困，出险企业也有望重振旗鼓，为行业再度稳定起到支撑作用。

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