管理 今天市场热点前瞻

1、高层表示，将山东打造为千瓦千瓦级深远海海上风电基地。

此次被重点提及的新能源有风电、光伏和核电，GW院亲自发令，力度可想而知。此前， 山东就是全国率先建造海上光伏发电的省份，这也是接下来国家要推动的重点方向。

就目前成长赛道的炒作逻辑看，新能源板块调整未到末端，不建议继续跟。

但是周末，山东推了全国首个电力现货市场储能政策，主要针对独立储能，这个板块倒是可以短期关注一下。

2、巴菲特再度坚持30亿港元的比亚迪股份！

从8月24日，巴爷开始坚持比亚迪港股，股价一路下跌了12.7%。之前每一波减持都造成了A股极大的恐慌，但也有理性的人认为，炒股不就是为了赚钱，人家600多亿筹码，到现在卖了60亿，也相当于本金回撤，利用盈利继续复利。

但是，以前也跟大家分析过，一次、两次减持算正常，因为大资金是要慢慢往外走，所以后续巴爷的动作值得关注。这次再度减持势必会引发市场再度恐慌，看如何解读了。

汽车板块当下情绪面炒作接近尾声，业绩都不好，比亚迪的净利润也被上有原材料压榨了很多。虽说基本面问题不大，但是短时间内风险还是不小的。

3、俄气宣布：无限期关闭北溪-1天然气管道。

本来计划9月3日重新开启的1号管道，在俄气公司和德国西门子的双重检修后，宣布由于多处设备漏油，管道将无限期关闭。

正中了欧洲的“下怀”，欧洲跟着老m的闹剧，最终造成了本国的能源危机。冬天马上要来了，老m提供给欧洲的天然气，摆明就是薅羊毛。一个愿打一个愿挨！周一，天然气、维生素、煤炭、化工这些老能源可能又要来了！

4、老m8月非农就业数据不及预期！

周五，老m公布8月非农就业数据，增加31.5万人，是自去年4月份以来的最小增幅。与此同时，失业率为3.7%，今年3月之后的再一次上升。

上月，老m鹰派发言要先降通胀，经济滞涨、就业率降低、企业活性降低暂时不管。现在看来，不容易做到。数据公布后，市场再度认为本月加息更有可能为50bp。短期对A股会有一定的流动性利好，缓解汇率被动贬值问题。

5、深圳通报：新冠变异毒株传播速度快、隐匿性强！

目前国内成都、深圳等地又开始出现疫情。周末还有消息称成都由于大规模检测疫情，系统上线之后，出现了响应延迟、卡顿的现象，给相关排查工作带来不小的困难。

同时，周末深圳第三人民院院长介绍，发现变异毒株传播速度极快，相关密接者已经被隔离。国内目前的首要任务是控制疫情，正如欧洲的任务是能源，美国的任务是通胀一样。所以，疫情反复会让市场不自觉的担忧起下半年的经济问题。

潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：云计算 概念。

近日，信通院发布的《云计算白皮书》显示，2021年，全球云计算市场规模约为2654亿美元，同比增长18.22%。预计2025年全球云计算将达到4557亿美元，年复合增速为13.64%。

国内云计算启动较晚，目前还处于加速期，未来三年增速超过40%。其中，公有云市场规模同比增长 70.8%，其也被认为是云计算的主要形态。

近年来我国公有云市场规模以较快的增速发展，2021年已经增长至1850多亿元，同比上升45%，预计到2024年其市场规模将超过4000亿元。

软硬件综合对比之后发现，当前硬件基础更加完善。今年上半年，国内运营商云计算收入同比增速达139%。

受国内利好政策影响以及国内数字经济背景下企业转型升级的需求，国内云计算服务需求持续增长，并成为全球增速最快的市场之一。把握启动前的投资机会！ 工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案

工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，据有关机构测算，原材料工业碳排放约占规模以上工业排放总量的2/3以上，约占全社会排放总量一半以上，是节能降碳的主战场。工业和信息化部高度重视绿色低碳发展，注重先立后破、统筹推进，科学制定行动路线，注重在保障高质量有效供给的基础上，有序推进“双碳”工作。

点评：

在低碳技术进步推动下，新能源装机将延续提升态势，煤炭清洁高效利用也将为火电提供更大发展空间，建议关注火电及新能源电力龙头： 超十城出台措施拯救烂尾楼 地产纾困基金加速落地

近段时间已有超十城出台相关措施，助力实现保交楼。其中，郑州、南宁、浙江、湖北、陕西等地明确设立纾困基金，由政府牵头，联动地方AMC、地方国企等国有资本，通过纾困基金稳定房地产市场发展。业内分析认为，以政府主导的纾困基金目的明确，以国有资本为风险项目带来信用背书，增强了项目的投资吸引力，且资金落地快效率高。此外，当各地的基金推动本地项目逐步解困，出险企业也有望重振旗鼓，为行业再度稳定起到支撑作用。