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大明湖财经阁 

【工银瑞信基金:半导体板块的博弈还未完全落地】
7月3日工银瑞信基金发表观点称,荷兰政府6月30日宣布了限制某些先进半导体制造设备出口的新规定。荷兰政府当天在官方公告中宣布,将要求该国生产先进芯片制造设备的公司在出口一些先进的DUV(深紫外线)光刻机时需要申请许可证,措施将于9月1日正式生效。虽然公告中没有直接提及中国和荷兰光... 展开全文

| 评论 2023-07-03 23:26 来自网站 举报

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【工银瑞信基金:随着“稳增长”信号明显 可关注“稳增长”对市场的催化作用】
7月3日工银瑞信基金发表观点称,受益于“国企改革” 与“中特估”等政策催化,叠加“一带一路”十周年,今年以来“中字头”基建板块涨幅明显。作为逆周期调节经济的重要工具,基建板块在“稳增长”中承担着重要角色。随着近期“稳增长”信号明显,可关注“稳增长”对市场的催化作用。工银瑞信基金提... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-07-03 23:21 来自网站 举报

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【招商证券:人民币汇率已经处于贬值尾声 下半年大概率重回升值通道】
招商证券研报认为,人民币汇率已经处于贬值尾声,下半年重回升值通道为大概率。1)疫后美国乃至全球通胀中枢上移,我们认为2022年10月就是本轮美元指数的大顶。首先,目前是始于2011年的产业转移下半场,通胀中枢本就会抬升。第二,疫后美国劳动力供给减少,加上制造业本土化(与第一点不矛... 展开全文

赞(6) | 评论 2023-07-03 21:47 来自网站 举报

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【招商证券6月PMI点评:预计未来1-2个月仍为政策决策层的观察期】
招商证券研报认为,据6月PMI数据,制造业:企业继续去库存,价格开始回升,或正由主动去库存向被动去库存过渡;非制造业:服务业已回到历史平均水平,建筑业景气度下行。PMI和高频指标均显示国内经济环比下行压力最大的阶段基本告一段落。价格水平开始企稳意味着库存周期正在向被动去库存过渡,... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-07-03 21:45 来自网站 举报

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【银河证券:中特估空间仍存 布局银行估值重塑】
中国银河证券发布银行业2023年中期策略报告认为,中特估行情明显,政策和经济环境总体利好银行。银行一季度业绩走弱,随着信贷投放节奏放缓及6月LPR下调,银行业绩预计于二季度见底,量价层面利空因素加速释放,拐点有望显现,存款成本优化及内需改善或成为主要驱动因素。机构偏好度提升,银行... 展开全文

赞(17) | 评论 (3) 2023-07-03 12:09 来自网站 举报

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【银河证券:中药集采落地 看好受影响较小的品牌中药】
中国银河证券研报认为,看好受控费政策影响小的品牌中药。品牌中药主要包括中药老字号和现代知名OTC品牌产品,这两类中成药受政策影响较小,且景气度好于中药其他领域。看好具有一定竞争壁垒的品牌中药公司,具有较强竞争壁垒的中药产品具有更强的议价能力,无论是被纳入集采还是用于OTC零售渠道... 展开全文

赞(5) | 评论 2023-07-03 12:07 来自网站 举报

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【兴业证券:市场有望迎来做多窗口】
兴业证券最新策略报告指出,当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口。首先,无论内资或外资对于汇率压力这一风险因素已逐渐脱敏。近期美联储连续释放鹰派表态,市场对于联储货币政策转松的预期时间点已从2024年1月延后至5月,带动美元指数大幅反弹。然而尽管离岸人民币兑美元一度... 展开全文

赞(9) | 评论 2023-07-02 22:12 来自网站 举报

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【首创证券:7月人民币汇率继续贬值的速度和空间均有限】
首创证券认为,人民币汇率快速贬值的阶段或已接近尾声,7月继续贬值的速度和空间均有限。与去年9月-10月贬值的驱动不同,这轮人民币贬值的主要因素来自经济层面,PPI数据加速下行与出口增速回落是直接体现,但展望来看,从原油价格与PPI的相关性来看,6月公布的5月同比增速或已触底,下半... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-07-01 21:42 来自网站 举报

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【华西证券:银行板块有望迎来估值修复 关注两条主线】
华西证券认为二季度以来市场对于银行板块的悲观预期更多来自经济修复节奏的扰动,而降息落地进一步确认了稳增长的政策逻辑,有助于悲观预期的改善。考虑到当前银行板块估值对应静态PB已降至0.55倍的历史底部区间,机构持仓也处于底部,具备较高安全边际和性价比,后续稳增长政策落地带动经济增长... 展开全文

赞(19) | 评论 (5) 2023-07-01 21:11 来自网站 举报

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【万联证券:预计2023年全国充电桩保有量将超过1050万台】
万联证券指出,随着新能源汽车销量的快速增长以及各地方政府对于公共充电基础设施建设的大力推进,充电基础设施将进入快速增长期,预计2023年全国充电桩保有量将超过1050万台,同比增长将超过80%。同时,公共充电基础设施运营商的头部效应也将愈发凸显,行业top5的运营商企业的市场份额... 展开全文

赞(2) | 评论 2023-06-30 22:08 来自网站 举报

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【三季度有望迎来指数级别反弹!民生证券2023年中期策略会召开,分析师:坚定做多中国】
6月28日至30日,民生证券“新浪潮·新机遇”2023年中期投资策略会在上海举办。涵盖人工智能、新能源、新材料、新技术、大消费等11个主题论坛,现场有40多位产业专家作分享,以及超过600家上市公司、上千位专业投资者、产业界人士现场交流。策略会上,民生证券宏观首席分析师周君芝、策... 展开全文

赞(14) | 评论 (1) 2023-06-30 11:37 来自网站 举报

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【107只科创板股获北向资金加仓】
254只科创板股获沪股通持有,截至6月28日,持股量合计为12.46亿股,环比上一交易日增加65.53万股,持股市值合计636.40亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.44亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9291.94万股、7434.76万... 展开全文

赞(5) | 评论 2023-06-29 12:24 来自网站 举报

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【银河基金:目前对债市保持谨慎乐观】
6月28日,在银河基金2023半年度策略会上,银河固定收益部总监助理、基金经理蒋磊分析到,根据Wind数据,2023.5.1-2023.6.15,上证指数下跌2.12%,同期上证全债指数上涨1.19%,A股市场持续调整,而债券市场在持续走强。这种分化背后的动力源是多方面的。首先是... 展开全文

赞(5) | 评论 2023-06-28 21:09 来自网站 举报

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【中金交运行业2023下半年展望:守正出奇 关注精选个股】
中金公司展望2023下半年交运行业称,年初至今,申万交通运输行业指数下跌6.9%,跑输大盘(下跌0.2%)6.7个百分点,主要因为物流、航空、机场板块等板块调整幅度较大。展望下半年,如果经济恢复加速,推荐的子行业排序为航空油运>非快递物流>公路铁路港口;如果经济维持当前复苏态势,... 展开全文

赞(18) | 评论 (2) 2023-06-28 12:47 来自网站 举报

大明湖财经阁 

【华泰证券:当前食品饮料板块处于“低预期低估值”状态】
华泰证券研报指出,23H1场景放开与消费回补提供复苏支撑,但内需动能略显不足,致春节后食品饮料板块回落。我们认为今年是典型的稳步复苏市场,复苏斜率看收入改善,当前板块处于“低预期低估值”状态,建议积极把握分化中的机遇和低估值掘金。23年节假日旺销和淡季平淡的特征愈发明显,出行链和... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-06-27 21:01 来自网站 举报

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【银河证券:目前市场仍处熊转牛的前期阶段】
银河证券认为,目前市场仍处熊转牛的前期阶段,最大特征就是基本面偏弱,增量资金不足,但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情,将会出现两大特点:1、主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足,资金更加谨慎,尤其反映在节前更加明显。同时,存量资金博... 展开全文

赞(4) | 评论 (1) 2023-06-27 13:02 来自网站 举报

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【天风证券:AI赋能下空间可期 看好特斯拉供应链】
天风证券研报表示,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。人形机器人行业壁垒高+天花板高+产业链长,是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。更重要的是人... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-06-26 20:32 来自网站 举报

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【端午楼市未见明显好转 】上周,LPR利率时隔10个月首次下调,100万房贷每个月少还58元,刺激买房了吗?6月22日-24日,67城地产日均成交28万平,较去年同期下降2.8%,较2019年同期下降52.7%。重点10城新房成交量同比增长31.6%,但为近五年来的次低谷,较20...展开
【端午楼市未见明显好转 】

上周,LPR利率时隔10个月首次下调,100万房贷每个月少还58元,刺激买房了吗?

6月22日-24日,67城地产日均成交28万平,较去年同期下降2.8%,较2019年同期下降52.7%。

重点10城新房成交量同比增长31.6%,但为近五年来的次低谷,较2021年下降21.4%,较2020年下降65%。

业内人士表示,降息对修复预期有一定积极作用,但实质性带动有限,市场较为平淡。收起

赞(3) | 评论 2023-06-26 12:28 来自网站 举报

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【中金公司:市场机会仍大于风险 关注三条主线】
中金公司指出,外部不确定性因素边际抬升可能对投资者风险偏好带来一定影响,短期A股市场可能有所波动,但考虑当前估值、资金行为等指标显示A股仍处于历史偏底部时期,中国经济增长预期是当前A股市场主要矛盾且稳增长政策已开始发力,后续重点关注落实力度及节奏,如若政策应对得当,当前市场机会仍... 展开全文

赞(25) | 评论 (3) 2023-06-26 11:14 来自网站 举报

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【中信证券:三重预期均处谷底 三大博弈日趋激烈】
中信证券发布策略研报称,经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底,主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈,市场波动依然较大,配置上继续坚守业绩驱动,围绕三大安全主线布局。一方面,三重预期均处谷底:首先经济复苏动能趋弱,工业景气继续下滑,出口持续承压,地产和消费复苏斜率放缓;其次,政策预期重... 展开全文

赞(11) | 评论 (2) 2023-06-25 23:03 来自网站 举报