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【渤海证券：预计三季度CPI同比在0.1-0.3%左右】
渤海证券认为，6月CPI同比由5月的上涨0.2%转为持平。食品价格方面，猪价仍在低位，对CPI同比、环比均有拖累，鲜菜价格受天气影响而上行，出现季节性下行。能源价格继续受国际油价下行的带动而环比下行。核心通胀环比下降0.1%，商品与服务价格分化，工业消费品价格受“618”促销带动... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-10 21:16 来自网站 举报
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【招商证券：A股基本面和外部流动性环境初现拐点】
招商证券研报表示，站在当前时点，A股基本面和外部流动性环境初现拐点。上一次出现类似的内外部拐点是2018年12月，A股盈利拐点初现和美联储结束加息。淡化对于宏观数据的纠结，回到寻找盈利结构性改善的方向，成为下一个阶段A股主要基调。围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-10 20:37 来自网站 举报
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【中信建投：银行业估值将逐步修复】
中信建投指出，当前市场上部分投资者对中国银行业地方债务、非标等重点领域的预期过于悲观，主要在于预期假设上存在不合理之处，合理假设下城投债务降息展期对银行基本面情况影响较小。我们认为，当前银行业城投债务风险可控，非标业务敞口不大。在房地产系统性风险逐步化解情况下，整体资产质量稳中向... 展开全文赞(1) | 评论 2023-07-10 12:20 来自网站 举报
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【中金：市场中期机会仍大于风险 结合二季报业绩关注三条投资主线】
中金公司研报表示，根据中金覆盖股票和分析师预测的不完全统计，二季度盈利同比增速较高的是零售、旅游酒店及餐饮、非酒食品饮料、传媒互联网和轻工日化等。中金判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年需要对业绩兑现和基本面... 展开全文赞(21) | 评论 (4) 2023-07-10 12:14 来自网站 举报
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【国盛证券-计算机行业周报：世界人工智能大会亮点一览】研究报告内容摘要 2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器...【国盛证券-计算机行业周报：世界人工智能大会亮点一览】
研究报告内容摘要
2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。
华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多家硬件伙伴、1200多家ISV，联合推出了2500多个行业AI解决方案，规模服务于运营商、互联网、金融等行业，生态持续繁荣。2）“商汤日日新SenseNova”大模型体系重磅多维度升级，商汤商量SenseChat 2.0版本突破了大语言模型输入长度的限制，并推出不同参数量级的模型版本，可完美适配移动端、云端等不同终端及场景的应用需求，降低部署成本。日日新大模型技术的迭代，带来各行各业应用百花齐放，目前已在金融、医疗、线上直播、线下场景有所应用。
国家大模型标准化专题组成立，九大“镇馆之宝”亮相WAIC。1）7月7日，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组于WAIC上宣布我国首个大模型标准化专题组，其中，上海人工智能创新中心担任组长，百度、阿里、科大讯飞、三六零、华为、移动共同担任联席组长。2）WAIC从参展企业中评选出具有行业突出贡献及领先技术的九大创新展品，从蚂蚁科技的蚁鉴AI模型安全平台2.0到百度文心一格文生图AI，从晶泰科技的AI药物研发自动化解决方案到西井科技的智能换电无人驾驶商用车Q-Truck，AI技术未来有望赋能各行各业。
20余款机器人亮相WAIC，特斯拉机器人粉墨登场。根据新民晚报报道，在此次世界人工智能大会上，共有20余款机器人亮相，体现了AI机器人行业的生机蓬勃。1）在此次世界人工智能大会上，特斯拉首次参展，带来了Tesla Bot人形机器人。特斯拉方面表示，目前这款人形机器人可以完成行走、上下楼梯、下蹲、拿取物品等动作，也已经具备了保护自身和周围人安全的能力，未来还可以做饭、修剪草坪、帮助照看老人，或是在工厂里面替代人类从事枯燥和有危险的工作。2）机器人展品涉及千行百业，可赋能各个行业走向智能化。例如，美团第四代无人机可用于配送服务；本次京东展台内展示的智能初筛机器人，可以检查心电、心率、血氧，还能通过综合分析免疫、呼吸等系统给出身体状况指数及营养补充建议；微亿智造智能AI外观缺陷检测设备，该系统能够及时检测出缺陷产品，还可以分析对比不同批次的产品缺陷图片，输出正确率高达99.9%。
投资建议：落地为王，1）算力：英伟达、光通信产业链、浪潮信息、中科曙光、工业富联、昇腾产业链、海光信息、寒武纪、易华录、神州数码、景嘉微等；2）持续落地的应用：微软、金山办公、大华股份、漫步者、科大讯飞、万兴科技、拓尔思、紫天科技、昆仑万维、润达医疗等。
风险提示：AI技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险。赞(12) | 评论 (1) 2023-07-09 23:47 来自网站 举报
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【中信证券：正处三重谷底，布局中报行情】
中信证券认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。首先，经济层面，预计三季度工业品价格同比反弹、出... 展开全文赞(29) | 评论 (4) 2023-07-09 16:54 来自网站 举报
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【中信证券：预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观】
中信证券研报认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。首先，经济层面，预计三季度工业品价格同比反弹... 展开全文赞(8) | 评论 2023-07-09 16:53 来自网站 举报
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【光大证券：继续看好低估值、高分红和低库存的消费品标的】
光大证券指出，近期华中、华南地区阴雨天气以及华北地区高温天气对6月线下消费及户外相关场景消费有一定不利影响。中国中免披露的2023年半年报业绩快报也反映出休闲消费复苏进程存在一定阻力。目前市场关注的重心仍在于中报业绩表现，尤其是低估值且业绩超预期的个股，而高估值的消费标的则存在较... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-08 22:57 来自网站 举报
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【中信建投黄文涛：中国经济筑底回暖的八大看点】
中信建投首席经济学家黄文涛发布研报表示，一季度积压需求集中释放，经济数据明显回暖，抬高了市场对经济复苏的预期。二季度以来，补偿性因素衰减后，经济动能相比一季度开始转弱，市场又转向悲观。我们认为，二季度即是经济底，下半年经济将再度复苏，不应持续悲观。因为经济总体低位运行中已开始显现... 展开全文赞(17) | 评论 (4) 2023-07-07 21:02 来自网站 举报
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【国泰君安：信创招标有望加速 行业拐点将至】
国泰君安研报表示，2023年信创推进逐渐呈现常态化趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。因而2023年上半年信创工作的重点是在新的采购主体、新的业务改造场景中进行信创产品的测试、验证和选型，实际招投标节奏和规模要弱于此前市场预期。政企客户的采购往往具有明显... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-07 12:07 来自网站 举报
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【鹏扬基金陈洪斌：厄尔尼诺气候会带来相关投资机会】
近日，鹏扬基金总经理助理兼首席经济学家陈洪斌发表观点称，他的团队近期公布了一份对全球气候问题的跟踪研究报告，有有两个结论：一是今年极端炎热的天气可能会创造一个更高的极值，进入厄尔尼诺状态；二是一些相关的资本市场投资品种，在这种天气条件下可能有一定机会。在报告公布之后，提到的投资品... 展开全文赞(27) | 评论 (4) 2023-07-06 21:49 来自网站 举报
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【信达证券：电力板块有望迎来盈利改善和价值重估】
信达证券指出，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-06 20:45 来自网站 举报
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【银河证券：A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大】
银河证券2023年中期策略指出，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）... 展开全文赞(7) | 评论 2023-07-06 12:23 来自网站 举报
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【筹码新动向：184股筹码趋向集中】
统计显示，共有408只个股公布了6月30日股东户数，与上期（6月20日）相比，股东户数下降的有184只。其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数降幅最多的是大地海洋，截至6月30日最新股东户数为3712户，较6月20日下降23.51%；其次是得润电子，截至6月30日最新股东户数为55202户，较6月20日下降15.12%。赞(4) | 评论 2023-07-05 23:18 来自网站 举报
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【华夏基金14只产品获海通三五年期双五星评级】
晨星中国近日最新公布的基金业绩排行榜显示，截至今年上半年末，华夏基金旗下共有9只产品业绩分别在近三年与近五年跻身同类TOP10。在三年期榜单中，华夏中证500指数增强A(007994)、华夏行业景气混合(003567)、华夏经典配置混合(288001)、华夏聚利债券A(00001... 展开全文赞(20) | 评论 (3) 2023-07-05 20:26 来自网站 举报
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【银河证券：目前黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置】
中国银河证券研报表示，2023年下半年美国通胀、就业市场、经济增长将继续下滑，美联储加息进入尾声，并有望在2023Q3结束加息周期，而2023Q4美国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期，从而导致美债名义利率下行，引导美国实际利率下降，叠加新国际货币体... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-05 15:59 来自网站 举报
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【银河证券：下半年锂行业供需结构边际改善 锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复】
中国银河证券研报表示，至暗时刻已过，新能源终端需求好转、锂电产业链去库完成，下半年锂行业供需结构边际改善，锂价企稳反弹下锂矿公司有望迎来估值修复。2023Q2国内新能源汽车终端需求回暖，锂电产业链基本完成去库存，材料厂开启原材料补库，上游锂行业需求逐步恢复，度过最为艰难时刻。锂价... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-05 15:59 来自网站 举报
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【东海期货：沪锡价格或将呈现出“先震荡上行、再宽幅震荡”的格局】
东海期货认为，下半年锡精矿供应紧张格局或进一步加剧，废锡供应情况改善预计有限；国内炼厂受季节性检修、停矿等因素影响，产量或从季节性低点逐步上行，但整体产量水平预计低于上半年；受伦锡交割博弈影响，锡锭进口亏损扩大，下半年进口量或先抑后扬，以补充国内需供应的缺口。需求方面，下半年锡焊... 展开全文赞(5) | 评论 2023-07-04 16:59 来自网站 举报
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【西南证券纺服业中期投资策略：终端消费复苏 制造拐点渐进】
西南证券发布纺服行业2023年中期投资策略称，运动服饰板块低谷已过，行业持续改善。从2023年一季度各运动品牌流水数据来看，流水增速均已转正并实现稳健增长，去库存带来库销比改善，预计流水保持恢复趋势。考虑到2022年二季度低基数，预计2023年二季度运动服饰增速继续向上，折扣率回... 展开全文赞(2) | 评论 2023-07-04 16:42 来自网站 举报
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【工银瑞信基金：储能板块迎来较好布局时点】
7月3日工银瑞信基金发表观点称，伴随着全国多地刷新历史同期高温纪录，电力行业又迎来了“迎峰度夏”如何实现“削峰填谷”的难题，储能作用凸显。当前储能板块迎来了较好的布局时点。一方面，上半年储能出货实现高增长，据了解1-5月国内储能装机增长接近300%，6月末又有一批储能抢装完成。另... 展开全文赞(3) | 评论 2023-07-03 23:31 来自网站 举报
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