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【兴业证券：保持耐心 等待政策驱动下的风险偏好抬升窗口】
兴业证券最新策略指出，近期市场再度遭遇了内外部风险因素的冲击：1）国内地产信用风险显著拖累市场风险偏好；2）7月金融数据超预期回落；3）汇率贬值压力，叠加地缘政治扰动。站在当前时点，指数经历一段修复之后再度来到低位。在一个市场本身风险偏好较低的阶段，情绪的波动远大于实质的变化。建... 展开全文赞(8) | 评论 2023-08-14 12:33 来自网站 举报
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【中信证券：厄尔尼诺已至 关注农业板块的结构性投资机会】
中信证券指出，近期全球多地频发高温、干旱、洪涝等极端气象灾害，对农业生产造成较大负面影响，引发市场广泛关注。厄尔尼诺/拉尼娜是典型的极端天气推手。7月4日，世界气象组织宣布厄尔尼诺状态形成，并预测2023年7-9月出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为 90%。气象灾害扰动农产品... 展开全文赞(6) | 评论 2023-08-13 13:42 来自网站 举报
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【兴业证券：本轮价格或已见底 后续关注库存周期的拐点】
兴业证券指出，2023年7月CPI同比-0.3%，高于预期的-0.5%；PPI同比-4.4%，低于预期的-4.1%。CPI回落，核心CPI上行，服务消费仍是经济亮点。燃料价格上行，交运项对CPI拖累减弱。基数影响叠加菜价回落，食品项对CPI的贡献转负。核心通胀回升，服务消费仍是当... 展开全文赞(3) | 评论 2023-08-12 15:58 来自网站 举报
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【华福证券：7月金融数据总体弱于预期，可能与季末冲量回落有关】
华福证券认为，7月金融数据总体弱于预期，可能与季末冲量回落有关。此前公布的7月PMI、通胀数据显示出我国经济温和修复，内需改善有限、外需持续疲软，且6月信贷在去年高基数的基础上实现同比多增，或有一定程度的信贷靠前发力，透支7月信贷需求，再加上季节性回落影响，导致7月信贷回落，弱于... 展开全文赞(7) | 评论 2023-08-12 12:37 来自网站 举报
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【光大证券：高能级城市房地产市场供需回暖明显 区域分化格局进一步凸显】
光大证券研报指出，政策利好频发，供给侧信用风险逐步出清，促需求政策陆续落地，高能级城市房地产市场供需回暖明显，区域分化格局进一步凸显。投资三条主线：1）看好具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企，招商蛇口、保利发展、中国金茂、中国海外... 展开全文赞(23) | 评论 (1) 2023-08-11 12:16 来自网站 举报
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【西南证券：预计CPI同比稳中趋升 PPI同比降幅继续收敛】
西南证券指出，预计CPI同比稳中趋升，PPI同比降幅继续收敛。7月，CPI继续高于PPI，CPI-PPI剪刀差较上月收敛至4.1%。CPI方面，在7月份的CPI同比变动中上年价格变动的翘尾影响约为0，上月为0.5个百分点；今年价格变动的新影响约为-0.3个百分点，上月为-0.5个... 展开全文赞(24) | 评论 (3) 2023-08-10 11:22 来自网站 举报
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【招商策略：历次券商大涨后A股如何演绎？】
招商策略研报认为，2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨， A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。从市场风格来看，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内... 展开全文赞(4) | 评论 2023-08-08 22:57 来自网站 举报
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【国信证券-智能驾驶行业专题：算法篇，AI赋能背景下看汽车智能驾驶算法的迭代】
【国信证券-智能驾驶行业专题：算法篇，AI赋能背景下看汽车智能驾驶算法的迭代】研究报告内容摘要 目前自动驾驶行业网络基础架构普遍为Input -> backbone -> neck -> head-> output。纯视觉方案的特斯拉自主构建HydraNet网络，在input端... 展开全文赞 | 评论 2023-08-07 23:37 来自网站 举报
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高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于交换机、AI服务器等高速数字电路中： 高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于高速数字电路中，能够确保信号传输的完整性。高速PCB的特点是具有高信号传输速率、低信号衰减、低串扰、低噪声等优势，能够满足高速数字电路对信号完整性和电磁...高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于交换机、AI服务器等高速数字电路中：
高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于高速数字电路中，能够确保信号传输的完整性。高速PCB的特点是具有高信号传输速率、低信号衰减、低串扰、低噪声等优势，能够满足高速数字电路对信号完整性和电磁兼容性的要求。高速PCB的设计和制造需要考虑许多因素，如线路阻抗匹配、信号回流路径、信号参考平面、屏蔽层、终端处理、信号完整性分析等，以保证高速PCB的性能和可靠性。随着AI服务器等技术的发展，对高速PCB的需求将进一步增加，高速PCB将成为未来电子产业的重要组成部分。目前，高速PCB已广泛应用于数据中心交换机、AI服务器以及汽车智能化等领域。
上游材料对高速PCB性能影响至关重要，是高速PCB的一大门槛：
上游材料的选择和质量直接影响到高速PCB的性能和可靠性，CCL约占PCB生产成本的30%，其介电常数（Dk）和介质损耗因子（Df）值更是直接决定了PCB性能。介电常数（Dk）越低，传输信号的速度越快；质损耗因子（Df）越小，信号传输损耗越小。高速CCL需要具备高信号传输速度、高特性阻抗精度、低传送信号分散性、低损耗（Df）的特性。CCL的三大主要原材料包括铜箔、玻纤布、树脂，据前瞻产业研究院的数据，铜箔、树脂、玻纤布分别占覆铜板成本的比例约为42.1%，26.1%，19.1%，总体占比接近90%。铜箔、玻纤布和树脂的选择也至关重要，如在高频高速电路中，通常会选择具有低粗糙度的HVLP铜箔，具有低介电常数和损耗因子的P-glass玻纤布，以及具有低介电常数和损耗因子的PPO树脂。赞(1) | 评论 2023-08-07 23:19 来自网站 举报
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【平安证券：坚定看好AIGC产业链的投资机会】
平安证券研报指出，在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇相关芯片和服务器厂商将深度受益。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预... 展开全文赞(4) | 评论 2023-08-07 21:48 来自网站 举报
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【国信证券-传媒行业八月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间】
【国信证券-传媒行业八月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间】研究报告内容摘要 七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。】1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风... 展开全文赞(20) | 评论 (2) 2023-08-06 23:03 来自网站 举报
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【中泰证券：中长期机器人等多个消费场景有望爆发，稀土板块长期趋势未改】
中泰证券研报认为，中长线继续推荐稀土永磁、锑板块。1）稀土：需求端逐步筑底，中长期机器人、新能源汽车等多个消费场景有望爆发，板块长期趋势未改。近期稀土价格持续震荡，供应受高温影响整体增量有限，需求端风电迎来装机复苏，钕铁硼企业订单持续恢复。稀土市场需求逐步恢复，价格底部已见。2）... 展开全文赞(8) | 评论 2023-08-06 21:31 来自网站 举报
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【光大证券：多个指标对大宗交易后股价走势起到正向影响作用】
光大证券研报认为，通过事件研究方法，对大宗交易折溢价率、买卖双方席位、股票大宗交易时价格分位、大宗交易成交金额比率、股票6日成交金额波动率这5个指标进行探讨。经统计，发现这些指标均对大宗交易后股价走势起到不同程度的正向影响。从时序上对上述指标进行回溯测试，以上5个指标中“大宗交易... 展开全文赞(6) | 评论 2023-08-06 10:15 来自网站 举报
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【华泰证券：下半年传媒把握两条投资主线】
华泰证券指出，下半年传媒投资主线，AIGC赋能+顺周期复苏。23年以来随着疫情防控政策优化和生成式AI技术突破，传媒板块估值中枢提升明显，由1月低点23.2X TTM PE回升30.6%至7月均值30.3X TTM PE，位于2020年以来73%历史估值分位，位于2011年以来3... 展开全文赞(4) | 评论 2023-08-05 21:21 来自网站 举报
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【天风证券-传媒行业：数据局局长官宣，顶层基建持续完善，关注数据要素领域投资机会】
【天风证券-传媒行业：数据局局长官宣，顶层基建持续完善，关注数据要素领域投资机会】研究报告内容摘要 事件：7月28日，宣布任命刘烈宏为国家数据局局长；这是自2023年3月印发《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局后，在数据要素领域又一重要进展。 数据要素顶层设施进一步完... 展开全文赞(25) | 评论 (3) 2023-08-03 12:16 来自网站 举报
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【东吴证券：预计工业机器人需求全年呈现前低后高态势】
东吴证券认为，2023Q2工业机器人销量6.8万台，同比增长5%，环比增长4%，景气度有所复苏，2023H1工业机器人销量13.4万台，同比增长1%。分下游来看，光伏市场受益于技术迭代产生的设备更新需求，上半年出货量增速超90%；金属制品、电器等行业复苏态势已显，但仍需时日激活。... 展开全文赞(27) | 评论 (3) 2023-08-02 20:36 来自网站 举报
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【东吴证券：预计工业机器人需求全年呈现前低后高态势】
东吴证券认为，2023Q2工业机器人销量6.8万台，同比增长5%，环比增长4%，景气度有所复苏，2023H1工业机器人销量13.4万台，同比增长1%。分下游来看，光伏市场受益于技术迭代产生的设备更新需求，上半年出货量增速超90%；金属制品、电器等行业复苏态势已显，但仍需时日激活。... 展开全文赞(5) | 评论 2023-08-02 15:43 来自网站 举报
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【中信建投：原油再度走强 重视相关板块投资机会】
中信建投研报表示，2023年7月以来国际油价再度走强，布油期货接近85美元/桶，WTI期货再度逼近80美元/桶。2023年3月，由于海外信用风险事件接连发生，原油市场一度转向交易全球宏观衰退逻辑，WTI最低点达到64.36美元/桶。布油也一度跌至70.01美元/桶。但是本轮原油景... 展开全文赞(2) | 评论 2023-08-02 12:11 来自网站 举报
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【【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队】
【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队东方中科是中国科学院下属直投控股企业，其在2021年收购万里红，成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。万里红对标中国软件桌面操作系统，是移动端操作系统当之无愧的国家队。万里红主要专注于信息安全保密、... 展开全文赞(5) | 评论 2023-08-01 18:46 来自网站 举报
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【银河证券：市场有望震荡向上 8月战略性布局中特估、数字经济等价值股】
银河证券认为，8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束A股磨底，市场震荡向上。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长... 展开全文赞(29) | 评论 (4) 2023-07-31 12:22 来自网站 举报
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