今晚没有约会，破例写点东西吧。

        昨天算是近期最困难的时候，但我坚定的看好新经济，因此也抵住了恐惧保持持仓，结果今天雨过天晴。最能反映这两天情绪变化的，莫过于超声电子：

        估计今天涨停的时候，会有人哭晕在厕所的。

        今天的反弹算是普涨，各个行业板块都得到压力释放。不过亮点也有：上海板块叠加港口概念。

        上海板块来自于自贸港的消息。这个概念我也是今天复盘才知道名字的，但是到底是什么玩意我也不知道，感觉是自贸区外又一个新天地。

        当上午港口股爆发的时候，我特意翻了下一季度玩过的其他港口股，例如南京港、宁波港，忽然发现经过大半年时光，这些股是那么的“安详......”。然后开始回忆那波行情的逻辑是什么，有没有可能东山再起。

        一季度是基建高峰期，由基建延伸到一带一路，印象中5月份有个带路的峰会，而港口股也在4月达到了高潮。

        港口股在我印象中是比较容易出现“暴动”的板块，主要是流通筹码比较少，板块主营明确，个股数量不多。去年11月份和今年4月份两拨行情我都参与过，追高成功率很高，如图：

        很显然，港口股的走法不是传统的业绩估值流那种走法，都是靠消息刺激，然后胡乱一通的。因为港口股的业绩大致是这样的：

        大致的规律是，营收逐年走弱，港口南强北弱。

        所以嘛，当4月份高潮过后，这些股大多很“安详”。但是，一个与港口股很有关联的指数却不平静：

        BDI创了3年半新高。BDI一般跟大宗价格相关，特别是石油和铁矿石。而最近铁矿石跌了50%，石油没怎么动，BDI为何新高了呢？说一千道一万，一句话：全球经济复苏，中国人买买买。

        所以，我应该如何总结港口股或者说自贸港的机会呢？

1、概念新颖，新到这个周末得加餐补补知识了。在市场处于审美疲劳阶段时，这无疑是一抹清凉油，说不定还是大盘上3400的发动机呢。

2、相关股票可以补涨。今年股市最大特色就是板块轮动。即便是业绩平平估值甚高的TMT板块，9月份也完成了补涨。所以港口既然躺平了，该干什么你懂的。

3、有一定基本面支撑。港口股虽然不是新兴行业增长率高，但是它也不像周期行业动不动就亏损的。二季度南京港领涨，人家是业绩超超超预期的。所以，叠加BDI的支撑，说不定三季报亮瞎狗眼呢。

        好了，今天周末就写这么多。本来是预备了关于制造和汽车零配件板块的思考的，留着改天说吧，随着大盘挑战季节轮换，又到了调整配置的时候了。