昨天刚絮叨完军工股，今天军工就逆袭了一把。的确，全年来看，没怎么热闹过的板块也不多了，适当蹲一蹲，总比追高被套的好。

        话说要不是当年周期股买的早，9月份这波单边估计我也早就割肉洗手了，然而昨天提到过，螺纹钢3500一战，代表了大宗未来的情绪和方向，也较强的会影响到A股投资情绪。

        截止今晚22:45快收盘，3500多头获胜。我的考虑是，尽管单边上涨国家是看不惯的，风险累积也是可怕的，但是在单边跌了一个月同时跌幅达到50%的时候，风险同样也是可怕的。所以我估计，短期内，黑色起码是站稳了，而有色铜更具积极信号，但A股市场云南铜业似乎还在懵逼中，大家觉得会不会有机会呢？？

        今晚三季报公布开始步入高潮，约250家，时间不够，我实在没有看完。基本上中小公司在前，大公司在后公布。恰巧的是，目前公布业绩的大量公司，也是国庆前后涨的不错的公司，这就是我昨天说到的：“季报行情，是一个踩雷与排雷的过程”，季报出了后，前期涨的多的公司，底裤一亮，行情就结束了。

        随着越来越多的素材出现，分析狮们也就慢慢梳理出四季度的配置策略，此时作为没有公布业绩的公司，往往更有预期的价值。而这些公司中，国资企业、龙头民企自然是未来得到鲜花最多的标的。

        所以策略上讲，风格从中小回归主板，基建、国防、金融、周期很有可能卷土重来。从减持情况看，小民企仍然是主流，因此依然看淡行情。

        另一个近期值得关注的数据：

        券商 9月作业开始交了，目前只有5家。看得出环比牛气了很多。都说3300是券商自营平衡点，过了就是盈利。但是同比业绩似乎改观还不太明显，到底券商估值会不会有超预期修复，下周前就能见分晓。倘若券商出现估值提升，指数就可以轻松站上3400，然后业绩进一步改善和提升，这个循环一但开启，美好生活也就来了。

        好了，策略没有变化，无事就不多言了，信息和思考供大家参考！