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消费电子又进入布局期

我为什么今天要专门说手机产业链呢，因为之前推荐的两个股，一个欧菲光，走得还行，今年有56%的升幅，现在也在高位。另一个歌尔股份最近跌得比较明显，虽然今年也有53%的升幅，但是上个月跌了6.3%，对于风险承受低的最近比较难受。

但是我提供的是组合投资，美的集团和海康威视都是不断创新高，只要你不是全仓押一只歌尔股份，最近应该是可以一直享受赚钱的乐趣的。而歌尔股份的调整，我并不认为是顶部，恰恰觉得是难得的大机会。

我们看今年苹果发布会是9月22号，但其实发布会后手机产业链整体就走弱了，反而上涨是集中在上半年，我在年初的时候就写了很多篇文章看好手机产业链的股票，但当时根本没人感兴趣，反倒是到9月苹果开发布会很多人看媒体推得很凶都纷纷杀入，反而得不偿失。

但是手机产品，他是不断更新的，今年发布会开过了，还有明年。苹果开过了，还有华为，华为开过了明年还有小米、三星，这是一个消费不断升级的过程。所以到了明年一季度手机产业链又会重新进入一个投资预期的循环中来。

而十月因为休假，过了明天也只有两周的交易，余下的两个月也就是40天的交易，我觉得到四季度，又到了提前潜伏布局的时段。前期如果有高抛获利出局的，可以在接下来的时间里选择自己看好的消费电子股，择机买入，耐心等待跨年度行情的到来。

股票的上涨，有其公司创造的利润决定，利润取决于上市公司的经营管理水平，经营管理水平可以通过过往三到五年的经营成果来考量。所以只要选择过去三到五年经营稳健，现金流充足的公司，就没什么大问题。其他的利润能否增长就取决于整个宏观经济的情况和行业的趋势。

宏观经济，GDP保持6.5%的增长率问题不大，手机产业因为人工智能技术的推动，包括全面屏、AR技术、面部识别等新科技的推动，依然保持着高景气度，在宏观经济偏暧和行业高景气度的背景之下，我认为没有不做多消费电子股票的原因。