盘面上，昨日大涨的国产芯片分化加大，一边是国科微、科大国创的快速封板强势，一边是跟风股快速下杀，欧比特、北京君正、盈方微等低开低走。翻开跌幅榜，一股熟悉的味道，都是最近大涨的强势股。

锂电、芯片，不是窜涨停板，就是躺跌幅榜，分化严重。好在，没有出现真实跌停，没有闪现集体跑路的危险动作。所以，姑且算是良性回踩。唯一不美丽就是连我比较看好的“浙大网新”也高开低走出现放量大阴线，尽管前面讲的不少涨停了，但宝宝心里不开心。

今天市场有点乱，在猫抓老鼠的行情里，一追别人就甩货砸，然后反手拉其他板块，继续吸引你追高上钩。比如，今天的次新和高送，早盘游资狂怼，下午就开始砸货了，这样的现象可以写成剧本了。说实话，没有点道行，没有踏稳节奏的，赚钱都难，甚至只能吃面了。

这样的节奏不是完全没有踪迹可寻，题材反复炒，一头热了就会一头凉。雄安，今天开了一炮，但并不强。都知道炒近期要出台的规划，今天炒作的就是装备式建筑。

河北将于9月12-14日在石家庄举办“2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会”。《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出，到2020年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市(县)，预计雄安新区在其列。雄安未来80%是装配式建筑。

东南网架+精工钢构：今天精工钢构的回封是比较强的，这两家涨停因为其国家级的背景，东南网架有发改委和住建部授予关于装配式装配式建筑的两大平台，在河北和天津设有分公司拓展京津冀装配式建筑市场。公司创建了行业第一家国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省院士专家工作站、浙江省企业研究院等创新平台，并积极开展产学研合作，与浙江大学、西安建筑科技大学、浙江工业大学、浙江省建筑设计研究院等多家高等院校、科研单位建立了技术合作关系。精工钢构，关于下属子公司被住建部授予“国家装配式建筑产业基地，权威性有的。这一波他的是最强的。

在9月5号盘中提醒和讲解的装备式建筑全线飙涨，好好翻看前面讲的内容。没有把握到也不要灰心，股市不会关门。再给大家讲解一条主线：一个滞涨的板块值得我们关注，有潜在的补涨需求，这个板块就是军工板块。

目前军工板块基本面没有发生变化，长期景气向上，相关上市公司经历上半年的整体调整，目前估值已回落至2015年初水平。在明确军工行业将长期处于高景气周期的前提下，当前又来到重新布局板块的时点。

1）从短期来看，军工板块自今年以来整体下跌逾10%，目前板块已经企稳，未来将大概率修复今年上半年的跌幅，进入反弹阶段；

2）中期来看，军工板块的整体基本面逐渐趋向好转，主要得益于我国军用装备更新换代速度加快，加之军改步入尾声，在军改中受到影响的企业将恢复订单水平，营收能力将会重回正轨；

3）长期来看，看好军工板块持续的优质资产注入与整合、科研院所改制、长期军费稳定投入等行业发展趋势；

4）近期朝核问题、萨德等重要局势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度，成为板块上升通道开启的催化剂。

5）统计还显示，二季度国家队增持的行业中，除了金融、消费、TMT外，军工行业是被增持的重点。具体个股有耐威科技、中国卫星、中国船舶、北方导航、航发动力等。金融、消费、TMT最近已有不俗表现，但军工板块几乎没有过行情。

相关标的股：

1、军工混改：关注南船、兵器、兵装、航天的小市值公司，例如中船科技、长春一东、北方股份、航天晨光、康拓红外、湖南天雁等。

2、国家队龙头：中直股份、中航机电、中航光电、国睿科技。

3、优质民参军：天银机电、银河电子、航新科技、海兰信。