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从充电桩开始,到共享电池为止
那猴子怎知哪吒的厉害 / 2017-08-22 00:03 发布
投资是需要一定逻辑的。有时候逻辑的本身,是投资的指路灯。
我们常说“提前一步赚到手软,提前十步心慌气短”,所以我这里只能谈一下自己的想法,至于这条路到底是提前几步,我说不好;也更加不能保证我说的就是对的,或许其实仅仅是一个猜想而已。
今天“充电桩概念股”集体爆发,不论是和顺电气、奥特迅、金冠电气还是中电鑫龙都集体涨停,这基本上说明了市场对充电桩业绩爆发的预期,也体现了大众对新能源电动车行业的热情情绪。我是这样想的:
不论是今天的充电桩,还是过去的白色家电,又或者是手机行业,都是从无到有,从小众到大众,从高端逐步走向普及的电子产品行业,那么这些行业中间,一定会有一些共同点和共同的行业发展逻辑。用手机行业来说大体分为几个步骤,三种分法为:1.简单功能----多实用性功能----全方位复合功能;2.高端通讯设备----普及型通信设备----娱乐社交消耗品;3.各品牌标准----统一制式标准----模块化机械。那么我们单独解构一下第三点会发现什么呢?
手机生产商的第一步:三星、诺基亚、摩托罗拉、阿尔卡特、海尔等,各自有着自己的电池模式,自己的充电端口和充电器;第二步:各行业整合,智能手机异军突起,电池制式化,手机外形和功能趋于一致化;第三步:智能手机一致化+功能模块化+充电电池和充电器制式化。(试问现在,苹果手机用户最苦恼的是什么?无外乎上班忘带充电器,同事之间可能没带;只能眼巴巴看着华为和360等等的手机用户,与各种充电宝通用一个充电器)。
但,这就是趋势。
所以我们看目前在全国、全世界范围普遍开建充电桩这件事情,这应该是新能源汽车发展的第一步。举个例子说,基本等同于在手机行业的“建立多个电源插座”这个范畴。那么接下来会如何呢?我想不会有人开车400公里之后,找一个充电桩,站在那里等着充电30分钟吧?
如果真的这样,那么接下来:1.快速充电技术和电池技术的进步;2.充电桩站点休闲娱乐行业,将会是两个不错的投资方向;
另一个可能则是:制式化电池。也就是:充电站的工作人员把车辆上的模块电池换下来,充好电上架等待;新能源汽车司机开车进充电站,无需等待,换上充好电的电池就可以走。换下的电池留在充电桩站,等待工作人员回收充电,循环使用。这也是一个好办法,可能进口的“特斯拉”车上需要八块制式电池;而吉利“能源风小型车”(臆想车型)上只需要四块就可以。电池通用,即换即用,但需要慢慢形成一个国际统一的电池标准,就如现在的手机充电器。
所以我们看到,不论是哪一种方法,最稳妥的投资点,其实就是新能源汽车的消耗品:电池。
电池行业包括杉杉股份、中科三环、方大碳素、道氏技术、赛德电池等;
同时受到更加关注的应该是新能源电池相关的资源股:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、北方稀土、盛和资源、格林美等。(以上收录不全,各位勿怪。)
所以个人以为,在整个电池行业新兴----发展----繁盛的过程中,以上两个投资点,是可以反复强调和重视的,也可以作为今后 3-5年一条投资路线。
谢谢大家!