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未来最具爆发力几朵金花!

老道论市v   / 2017-06-02 07:53 发布

中炬高新调研报告:产品提价、费控加强 盈利能力有望持续提升,区域、品类同步拓展,长期增长动力充足。公司当前营收集中于东南沿海地区(占比70%),区域拓展尚存较大空间。针对此公司提出四步走计划,将全国市场划分为五级,未来将重点倾斜资源,未来大力开发弱势区域市场,区域拓展将加速。公司陆续推出酱油、鸡精鸡粉之外小品类调味品,效果良好。未来将加速多品类布局,且不排除外延并购可能性,有望在酱油之外开发潜力产品,打造下一个大单品。

 

通宇通讯(002792)深度研究:前所未有之变局,天线龙头将大展拳脚,市场认为4G高峰已过、5G尚远,基站天线行业会出现明显的效益下滑。我们了解到,基站天线正在向大规模阵列、多系统、有源等方向发展,技术难度的提升导致基站天线价值和行业集中度均在提升,技术龙头通宇通讯确定受益。原因如下:①4.5G 会率先使用大规模天线技术,4G 到5G 是渐进过程,大规模天线技术会率先在4G 网络中使用,而不像市场预期的5G 网络中才会使用,部分运营商已经在试用;②单系统天线→多系统天线,2016 年国内基站天线仍旧是单系统为主,为节省天面资源和租金,2017 年已经是多系统天线为主,多系统天线的电磁兼容性问题比较难解决;③无源天线→有源天线,基站天线和滤波器的融合与小型化是确定性趋势,基站天线价值在提升,而且有比较大的技术难度。通宇通讯在大规模天线技术、多系统天线技术、有源天线技术等方面,均走在了行业前列。我们判断,在基站天线行业前所未有的变局中,通宇通讯将确定受益,能够实现稳定增长。

 

片仔癀(600436)公告点评:片仔癀再次提价 新渠道开始发力,片仔癀上一次在2016 年6 月28 号上调价格,市场零售价从460 元/粒上调到500 元/粒,出厂价相应上调,时隔不到一年价格再次上调,我们判断片仔癀进入新一轮的价格上涨通道。②2016 年片仔癀价格上调后,毛利率为87.96%,同比提高1.84 个百分点,去年片仔癀系列收入10.97 亿元,同比增长25.32%,按照去年价格提升幅度计算,预计片仔癀销量也有明显提升。分市场来看,出口收入2.24 亿元,同比基本持平,国内市场收入7.81 亿元,同比增长37.74%。片仔癀进入量价齐升通道。

 

华侨城A(000069)深度报告:攻克旧塔山 跨越新时代,华侨城股份:集团城镇化过程中的价值实现者:公司定位逐步明晰,将围绕旅游、地产、金融、投资构建。旅游业务方面:公司2016年3456万游客量再创新高,17年随着重庆欢乐谷等新园区开放将向3800万冲击,欢乐谷“百亿发展”计划发布强化品牌影响力,收购饼干警长等新IP,VR IP的结合首个试验区将在甘坑小镇第二期中体现。地产业务方面:2016年公司275亿销售额创新高,400亿拿地金额也实现突破,为未来业绩提速打下基础。公司也加强资本市场以及投资领域布局,作为战略投资者参与渤海证券增资扩股,公司2015年实施新一轮股权激励,第一期将于2017年10月解锁,将对公司新一轮模式升级、经营提速带来明确意义。

 

赢合科技(300457):与国轩高科合作紧密 共享行业高增长红利,2017年5月31日,公司大客户国轩高科公告其与北汽新能源签订18.75亿元订单,将向北汽新能源提供5万套动力电池组。国轩高科此前已与中通客车签署13亿元大订单。锂电设备强者恒强,集中度有望进一步提升。锂电设备行业在国内保持高速增长的同时,伴随国际上特斯拉、大众、丰田、奔驰、通用等传统汽车巨头纷纷加大对电动汽车的投入,将与下游整车和电池行业一致,出现行业分化,行业集中度提升,而进入一线锂电厂商供应体系的龙头设备企业份额有望继续扩大。

 

美年健康(002044)动态跟踪报告:入围沪深300 实际控制人连续增持彰显信心,大健康入口,产业链延伸与平台效应值得期待。依托庞大的健康大数据以及全国性线下服务网络,公司有望成为健康管理入口。除了同行业并购外,公司已启动产业链并购,特别是具有技术壁垒、且依靠体检入口可以快速成长的领域,比如先进诊断、基因检测、慢病管理、专科医疗、远程医疗等,目前已收购美因健康科技公司20%的股权,与大象医疗签署合作框架协议。我们认为产业链布局将增加公司的盈利点、提升附加值。

 

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