一年一度的全国“两会”越来越近，资本市场也逐渐进入“两会”周期。作为主题和概念板块密集表现的时间窗口，多家公募基金公司也在积极布局即将到来的“两会”行情，将重点布局与经济复苏相关的周期股，“两会”利好的国企改革、“一带一路”等主题投资。

“两会”或酝酿红包行情

根据Wind统计，从2000年至2016年17次“两会”召开，上证综指在两会召开的前一个月，有15年都是上涨的，概率高达88.2%。深证成指一共上涨了14年，概率达到了82.35%。特别是2000年那次两会召开的前一个月，涨幅是最大的，上证涨了13.23%，深证涨了13.56%。

今年两会的潜力个股

今年两会期间又会催生哪些热点和投资机会呢？我们不妨借鉴一下地方两会的热点在哪里。根据目前地方两会报告来看，已召开“两会”的各省下一步主要工作重点为一下几条：

1.国企混改；

2.供给侧、去杠杆改革；

3.农业供给侧改革；

4.地产调控以及环保问题

国企混改在多省的两会工作中都作为重点工作，所以国企混改题材很可能是贯穿2017年的主线。

政府提出“国企混改6+1”模式

2017年“混改”将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等这七大行业展开。因此东方航空、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建集团、中国船舶集团及浙江省国资。被列为第一批“混改”试点企业，表明民航、电信、电力、军工这四大行业的“混改”将率先进行。

1.军工

*ST黑豹拟获得成飞集团的核心资产注入，市场对于军工优质资产注入的想象空间再次打开。

军工选股策略总结：潜伏军工股的策略是选择资产证券化进程少的军工集团，或选择股东为研究所的上市公司平台，这样的军工企业的证券化预期更迫切。

2.石油、天然气板块拆分尝试“混改”，资产整合分类注入

油气板块的混改主要先以中游销售和下游管道板块进行拆分，尝试混改。去年12月，中石油西气东输管道向广汇能源实行开放，这是中石油管道运输首次向第三方开放。由于中下游的业务板块市场化程度相对较高，所以比较容易推进。另外将集团资产进行整合，逐步注入上市公司平台也是油气混改的思路。

选股思路：建议关注三桶油集团下面的小市值的上市公司平台，在混改的背景下很有可能进行重组。

3.电信联通集团“混改”或与BAT联姻

在电信行业，中国联通的的股价从9月底的混改会议后就一路上涨，涨幅最高约93%。近期联通和BAT签订战略合作协议，联通集团已为未来的混改之路做了不少铺垫工作。

选股策略：联通已经启动，除了联通外可以关注军工通信领域，能够的到军工和电信行业混改多重效应。比如：四创电子、杰赛科技。

4.铁路集团表态推进混改

选股策略：目前18个铁路局属铁总下的平级子公司，按照想象空间和盈利能力来看，首先应该考虑的是有盈利能力的铁路公司，将来的混改大概率是先从优质资产开始动。目前此类性质的上市平台只有两个：大秦铁路（601006）、广深铁路（601333）。

5.民航引入外资和民资

东航集团目标成为具有航空特色的国有资本投资公司，创建产业投资公司和建立集团层面的董事会制度。股权方面达美航空和携程先后入股，股权结构更趋多元化。

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