电子通信。

电子股票一向是笔者最喜欢的领域，因为其产业链变化速度很快，往往会形成很强的预期，反向的预期我们可以利用抄底，正向的我们可以利用提前达成交易目标。笔者在电子股上也比较熟悉，14年的立讯精密，15年的金龙机电和联创电子，16年的星星科技和中颖电子。

正向就是大方向。

比如笔者非常看好的一个方向就是5g，尽管正式商用可能要到2020年，但是因为产业链的节奏以及今年零星的炒作，很大可能明年是大炒作。这里由于能力所限，具体的放一个券商的图。

今年很火的半导体也是一个方向，但是现在很多半导体股票尴尬的境地就是，今年被忽悠进去太多机构，这些对于股票拉升是潜在的利空，最好找没有券商股票的进去。目前建议还是从覆铜板-pcb这个顺序来做，很多产业链位置靠后的其实只是有个故事。

反向就是去找那些市场过分悲观的预期，诸如cnc金属结构件，精密件等。

cnc金属结构件是最尴尬的公司，面临5g时代金属机壳被废和苹果改用玻璃两种预期的围绕，但笔者觉得可能不那么悲观，这里估计跌透以后会有一个抄底的机会，反之如果没有大调整而且业绩还一副欣欣向荣的样子，那就注意很可能是坑了，不要往里进。

黑科技

黑科技一直是笔者比较关注的方向，今年陆续炒了量子通信，区块链，石墨烯等。明年这里也会呈现挖掘新概念和老概念发新芽的情况。

就明年的情况来看，笔者比较看好石墨烯和区块链再次被炒，尤其是区块链，今年其实整体挖掘和幅度都不够，明年必将掀起新一轮热点。

另外笔者看好的就是物联网和ai，这两个概念也是早有，但是一直炒不起来，笔者觉得行情在明年。物联网相关公司大部分都是所谓智能水表，传感器等等，笔者觉得相当不靠谱，笔者觉得思路是两个，能在核心技术标准制定分杯羹的公司和能从网络间接迁移到物联网的公司，

要特别注意的是ai,这个恐怕不好找小公司，理论上其实越大的公司，越能在这里面有技术储备，我就想找一个新股，可惜目前还没找到。

互联网传媒

tmt中的通信放到了上面去说，下面就只剩互联网和传媒了。

传媒今年惨遭滑铁卢，但是这里面笔者也说过，一方面是票补的间接影响，一方面也是产业周期，可以大概估算的是明年也不会像15年那样继续爆发式增长，但是维持住一个20%左右的速度应该是做得到的。

互联网就没有太多话说，逻辑还在，无非就是杀估值，有很多明年估计就可以摸到一个中期的底部。

在这一部分我们用一个从无到有，长尾消费，消费升级的顺序来。

从无到有讲的是新出现的东西，或者说出现但是市场根本没重视的东西，笔者觉得有两个必须要重视，一个是企业级市场，一个是存储芯片（离互联网更近）

长尾消费讲的其实就是看似小众的消费习惯，通过互联网连接后的强大。这一点a股稍稍欠缺，美股有过唯品会和宜人贷的例子。这一块笔者希望能有所挖掘，找到纯正的互联网基因的互联网公司。

对应传媒就是ip,这个产业是大的可怕的，泥沙俱下后有些公司会露出来。有人觉得ip已经炒烂了，不可能再起来，笔者部分同意，的确找好东西难度会越来越大，但是不能说没有好东西。

消费升级其实可以理解为arpu的升级，简单说从淘宝集市转变为逛天猫，这就是一种升级。消费升级对带宽的需求迫切，所以idc,cdn（涉及的hudc)等等都依然是热点；同理移动继续发力光通信建设也是逻辑，相关产业链个股应该也都景气度不错；另外一点就是手游，在经过几年的乱象以后，明年部分手游股的业绩和逻辑应该都会相对稳定，也会出现几个大浪淘沙后有点那么硬货的公司，到时候逻辑转身向上，就又可以做一波。

消费。

这是个永恒的亮点，这里我按照永续经营，爆款突破和生意变化来进行分析。

永续经营酒只看茅台，奶只看伊利，电器看美的和九阳（个人观点，不说明其他问题）。

爆款突破就是通过爆款成功，这样的例子过去有百润和天润，当然爆款的悲剧在于很可能后面马上就不行了，做就是做个预期，要相信消费不是那么容易做，不要轻易被洗脑。

生意变化就是生意的要素发生变化。落实到消费股上其实就是毛利率，渠道和产品定位。

农业供给侧。

这是经济工作会议的一个新提法。

农业供给侧，怎么搞，针对哪些方面，目前还是一头雾水（当然也有一些牛人已经长篇大论了出来，但笔者这里表示略有怀疑）

会议的重点是供给侧和混改，供给侧里面的新提法又是农业供给侧，把这两个点结合起来可能会是大机会。第一轮就是炒名字了。

数字创意。

十三五规划中说了五个十万亿级别的产业，其中有一个新提法，数字创意产业。

这个产业应该是一个比较宏观的概念，但是几条线应该是清晰的。

一条是ip-电视剧-电影产业链。

一条是vr-虚拟现实这条线，这里面笔者认为还是要找产业链中游的公司，因为目前这个产业变化极快，下游全部不靠谱。

还有一条就是基于内容变现的线，这一条线不是一个完整的产业链，有一些零碎的公司。

新能源+adas。

产业方面就不说了，可以见文章，中国汽车产业的第二次世界时间。

我找股票的顺序就是严格按照产业链逻辑，车的逻辑在，但是电池产能上了太多，所以要买笔者只会考虑电控，电机，汽车电子，而尽量回避电池链上的。另外尽量不碰整车。

最后就是单个的成长股。

这里面需要多看多想。提供一个思路，找产能一拥而上产业的上游。比如15年底，当时笔者参加校招，问了几个锂电池公司，都说产能即将开始大规模上马，当时就没留意，实际上应该立刻想到对于上游电解液-锂矿的利好。

同理，今年物流行业都跑来上市融资，竞争进入新阶段，对上游就是个利好。找身边这样的例子，抓住一个就能吃一波。