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恒大再度增持万科 或谋求董事会席位(上)

股市看盘   / 2016-12-06 11:01 发布

万科和恒大都是地产行业的佼佼者,但两家企业掌舵者的人生却在今年悄然的发生变化。以王石为首的万科管理层,因为没有公司的控制权即将被资本“淘汰”出局,苦苦经营了大半辈子的公司将“拱手让人”;许家印则将恒大牢牢的我在自己的手中,如今也成了入主万科的“资本势力”之一。

11月下旬恒大再度增持万科,大有谋求成为大股东的野心。

11月29日晚间,中国恒大董事会公布:从2016年11月18日截至2016年11月29日,本公司透过其附属公司在市场上及透过大宗交易收购共509,831,223股万科A股票,连同之前的收购,本公司于本公布日期共持有1,553,210,974股万科A股票,占万科已发行股本总额约14.07%。截至本公布日期,本收购及前收购总代价为人民币362.7亿元。

从29日当天的交易记录来看,万科有3笔巨额交易,其中成交4.4亿股,成交额121亿元。这3笔交易成为了当天市场的焦点,更有趣的是这3笔交易的接盘方都来自同一个证券营业部——国泰君安广州黄埔大道营业部,通吃掉了万科的4.4亿股,约占万科4%的股份,之后便有人推测接盘方是最近在深圳动作频繁的恒大。

很多人好奇谁能一下出售万科这么多的股票,个人投资者很难做到这么大规模的抛售,这看起来更像是大股东在抛售。从当天的交易记录来看,3笔交易的卖出方席位分别为中信证券北京复外大街证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券北京复外大街证券营业部,这三个营业部卖出的股份数量分别为2.43亿股、1.72亿股和2518.15万股。

为了找出背后的卖家,更细心的投资者开始拿每个席位抛售的股数,与万科第三季度披露的前十大股东的持股数进行对比。通过对照万科的前十大股东,发现只有前八大流通股东持股数可以满足此次交易的需求,分别是:

(1)华润,持有16.82亿股万科流通A股

(2)钜盛华,持有9.2亿股万科流通A股;

(3)国信金鹏分级1号资管计划(受万科管理层控制),持有4.57亿股万科流通A股;

(4)前海人寿-海利年年,持有3.497亿股万科流通A股;

(5)招商-德赢1号资管计划(受万科管理层控制),持有3.29亿股万科流通A股;

(6)证金公司,持有3.19亿股流通A股。

(7)安邦财产-传统产品,持有2.58亿股万科流通A股;

(8)安邦人寿-保守型投资组合,持有2.43亿股万科流通A股。

从上面的数据可以看出,万科的管理层不可能减持自己的股份,因而卖出万科股票的机构只可能在华润安邦、证金、宝能、华润之中。另外,安邦、宝能、华润持股比例都超过5%,如果想要减持万科的股票则必须要发布公告。但是在30日那天,万科并没有公告发出,这说明这几家公司都没有对万科进行减持。综合种种迹象,我们可以得出证金公司卖出万科股票的可能性最大。

恒大首次举牌万科是在今年8月,那时恒大曾通过媒体公开表示,恒大增持万科主要是基于“财务投资”,单纯是为了获得投资回报而已。恒大第一次公布万科持仓情况时,并没有引起众人的猜疑,毕竟4.68%的持股比例没有触及举牌线。而当第一次触及举牌线时,“财务投资”的说法也能令人信服。但是,今天超过14%的持股比例,应该就不再是“财务投资”那么简单的事情了,这背后有许家印更深层的诉求。


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