管理

1.司尔特002538：控股股东出让股权

点评：公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司与国购产业控股有限公司签署了《股份转让协议》。根据协议，产业控股以现金出资15.8亿元收购宁国农资 公司持有的司尔特无限售流通股17,953万股，占司尔特总股本的25%。本次权益变动后，产业控股强成为公司第一大股东。司尔特实际控制人变更为袁启宏。根据国购 集团官网消息，2015年国购集团总资产逾378亿元，全年实现营收185亿元，位列中国房地产开发企业50强，也是安徽民营企业营收百强榜单中的第2位。

 

2.恒锋工具300488：拟收购上优刀具100%股权

点评：公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买叶志君、陈连军等21名交易对方持有的上优刀具100%股权，交易价格为19380万元。其中，公司以62.89元/股向交易对象发行222.61万股，合计支付14000万元，占交易总对价的72.24%；以现金方式向交易对方合计支付5380万元，占交易总对价的27.76%。据披露，上优刀具主营业务为机床用工具的研发、生产与销售，产品为高精度复杂齿轮刀具，主要包括滚刀系列、插齿刀系列、剃齿刀系列等三大类产品，同时为客户 提供刀具涂层修磨服务。如果本次交易在2016年实施完毕，利润补偿期内交易对方对于标的公司的业绩承诺为2016年1450万元、2017年为1850万元、2018年为2300万元。若本次交易未能在2016年实施完毕，则2019年承诺净利润数为2625万元。通过并购上优刀具，可完善和丰富公司产品线和业务链，发展公司新的盈利增长点，提高整体竞争能力。

 

3.伊利股份600887：拟定增90亿元开展有机奶等项目并购

点评：公司拟针对五名特定投资者非公开发行A股股票。本次发行的发行价格为 15.33 元/股,向内蒙交投等5名特定投资者，非公开发行股票5.87亿股，募集资金 90.00亿元，用于收购中国圣牧37.00%股权、投资于新西兰乳品生产线建设项目、国内高附加值乳品提质增效项目、运营中心投资/研发中心及云商平台项目。通过本次非公开发行募集资金，使用募集资金投资项目和跨境并购，公司有机奶、中高端酸奶、奶粉、液态奶等产品得到全面加强，与现有业务产生较好协同效应，有助于 公司扩大市场份额。本次收购完成后，公司也将控股中国圣牧，从而拥有香港上市平台，全面提升公司的资本市场地位和市场影响力。