大的主题投资往往跟大的政策息息相关，比如以前的稀土股行情，高铁股行情，去年九月开始的轰轰烈烈的锂电股行情。大的主题投资往往跟改变人们的生活息息相关，比如智能手机的诞生催生的苹果产业链个股行情（美股苹果的表现自然不用说），比如改变人们社交方式与信息交流的先驱腾讯控股超级牛股行情，比如“互联网+”行情。大的主题投资往往跟人们的健康息息相关，比如环保主题材投资，其中又以PPP最有前途，而环保行业又是得到政策高度支持的行业。

       消息面上，据《第一财经日报》记者了解到，目前除了国家发改委成立PPP项目库，财政部也成立了PPP项目库，并在2014年和2015年分别推出两批PPP示范项目。据财政部PPP中心统计，截至2016年6月30日，财政部两批示范项目232个，总投资额8025.4亿元，其中执行阶段项目105个，总投资额3078亿元，落地率达48.4%。目前，财政部正联合20个部委开展第三批PPP示范项目申报工作，共收到地方申报项目1070个，总投资额约2.2万亿元，按计划9月初将形成第三批示范项目清单并正式对外公布。配套政策有望陆续出台。这被公认为PPP概念板块的中长期实质性利好。此外，东兴证券称，发改委发布的《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》，也使PPP迎来四大利好：一是基建投资或迎来持续性利好；二是政府尽全力为PPP保驾护航；三是商业模式创新或成PPP项目亮点；四是外资进入或带来“鲶鱼效应”。

　　根据财政部PPP研究中心的数据，全国财政部示范项目总投资金额10.6万亿元、总项目数量近1万个，且目前落地率不高，市场空间巨大。国泰君安认为，从目前时点来看，地方政府为解决自身债务以及维护地方经济发展，有动力做PPP；金融机构在“资产荒”背景下，有动力做PPP；社会资本传统业务发展遭遇瓶颈，有动力做PPP。

        所以PPP主题材投资或许才刚刚开始，很可能接力锂电行情，环保行业中的三聚环保已走出长牛示范行情，或许PPP主题中会有不少股出现中长线牛股走势。PPP板块中，本人最看好蒙草生态（与铁汉生态、东方园林相比有价格优势，少数民族地区出牛股，已派科研人员进驻迪拜开展相关研究实验活动--已开始国际化，该股昨天的龙虎榜出现游资鼻祖席位）。

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