实达集团（600734）

【催化剂】

技术面：无论从日、周、月线及各项指标来看，都算好，特别是整个形势很完美、有力，纯正标准的龙抬头，地价出天量，想不升真的很难。

人气面：人气是决定股价上升的最重要因素，无论哪一只大牛股，其走势都是在人气的推动下愈升越高。实达复牌后，由于第一天的突发黑天鹅事件，导致万众期待的一字连板流产了，但随后几个交易日强势上涨，特别是最近两天放出的天量，令市场上很多资本都嗅到了大牛股即将诞生的味道，纷纷云集而来，以求分得一杯羹。

这几天实达吧的关注人数比股价升得还快，复牌前是48万人左右，现在已80多万人，相信到爆发的时候，100万人以上，呵呵，天下熙熙，皆为利趋，资本逐利最真实的写照！

【核心价值】

基本面：实达今年在收购兴飞的基础上收购了中融和拓宇（两者还均需待审批通过），由于拓宇是计入兴飞的，就算审批通过也是会合并入兴飞报表。估计这两家今年就算通过，可能利润也要等到明年才能合并入报表，所以，这里单单分析兴飞的利润就可以了。不分析不知道，一分析吓一跳：

兴飞是6月才合并入实达的报表，当月营收仅7亿。而下半年预测营收是33亿，净利润1个亿。这代表什么？

实达上半年是0.22元（含兴飞一个月），只需加下半年兴飞的净利就等于实达全年业绩。0.22+（1亿/5.9亿）=0.39元。估计加上实达一点其它的收益，实达2016年全年业绩将约为0.4元。

按昨天价格16.76元，0.22元收益76倍动态市盈率，那么0.4元是42倍市盈率！！有题材的科技股的市盈率可以去到多少？一两百是正常，几百的比比皆是。

现在沪深两市有哪一只集转型、互联、物联网于一体的新型盘小绩优的科技股是42倍市盈率、流通市值59亿的？不用找了，没有！

【成长因子】

收购仁天：本次收购中融，很明显是和仁天配对的。仁天的主业是物联，而中融的主业也是物联。这两者可以互联互惠做大做强，相信不用多久，中融可以接到海外的安防订单了。值得注意的一点是，在公布了收购中融后，景百孚（公司实控人）宣布把30%的实达从昂展转给仁天，这绝对是捆绑共荣辱战术。

新股论：说实达现在就像新股一点不为过，兴飞、中融、拓宇本来就具备独自上市的条件，比起很多近来上市的新股，感觉一点也不差。那么，想想，现在还有16元的新上市的高新科技股吗？想都别想，那是发行价，甚至很多发行价都已经去到20多元。如中融本来就是打算IPO的，现在王氏兄弟的中融按现价计算，只有4亿多点，如果IPO呢，呵呵，后面再加一个0都不觉得奇怪。

其它：改名。如果那天实达改名为实达科技。

具体操作上，我会根据盘中的变化即时给出策略，大家有空也要多学习方法，避免踏空和追高。更多主力追踪战法操作和潜力精选，会在徽信文中更新。

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