事件：中国新总价“地王”周一在深圳诞生，金额高达310亿元。招商蛇口和华侨城联合体以310亿元的总价拍得深圳新会展中心（一期）配套商业用地，总建筑建筑面积154.33万平方米。该总价已经超过此前广州亚运村255亿的全国总价地王纪录。

从地理位置上看，新的国际会展中心位于广深港核心发展走廊、东西向发展走廊的交汇处，距离广州、香港、东莞、惠州等地都有一定交通便利性，客流、物流无需经过深圳市内就可以到达展馆。

个股分析：

1、未来新的重要商务中心

仅看深圳本身，这一地块几乎有些偏远，但如果将其置于珠江入海口的位置，这里无疑又成了核心地段，将来会成为非常重要的商务中心，对周边形成辐射效应。本项目将房地产开发与会展运营进行捆绑，在丰富公司主营业务土地储备的同时，更可介入会展产业运营，是公司探索创新商业模式的良好契机。

本项目的获取，有利于公司优化战略版图布局，创新发展模式，巩固区位优势，提升公司的核心竞争力。

2、前海项目获突破，优质资产即将兑现

6月招商局集团和前海管理局签署框架协议（双方股权比例50:50），拟组建合资公司开发2.9平方公里的前海区域，7月完成开发主体架构，双方已在土地整备框架方案上基本达成一致，我们认为随着股权架构的逐步清晰，公司优质资产即将兑现。

3、后备土地资源丰富

目前招商蛇口土储所在的前海、蛇口片区基建配套尚未成熟，区内房价低于较早发展起来的后海等其他片区，也低于南山区整体7.6万/平方米左右的均价，公司凭借其持有核心土地资源及商办物业，将打造成区内旗舰。

4、业绩逐渐释放、增长性有望大超预期

随着地产市场迈过转折点，少数核心区域房价长期增长及其他区域停滞并存的局面将会持续存在，核心区域土地资源竞争只会更趋激烈。超越同行的资源攫取能力将是看龙头房企增长持续性的关键。招商地产过去的成长能力对比于其他地产龙头并不算强，但从禀赋看土地质地优于其他地产龙头，未来2-5年内有望表现出超出市场预期的增长力和持续性。

5、邮轮业务拉开序幕，新兴产业逐步落地

上半年公司邮轮业务取得多项突破，4月与云顶香港就太子湾母港开发展开战略合作，5月国家旅游局同意在太子湾建立“中国邮轮旅游发展试验区”，政策红利将兑现。公司也在年会上提出在养老、医疗、教育等新兴板块上布局，还以5亿元参与投资设立伊敦传媒投资基金。

6、巨头强强联合，发挥各自优势

迪斯尼人满为患，万达老大王健林急了，着急忙慌的也要搞主题乐园，然华侨城就聪明多了讲合作共赢借招商蛇口东风踌躇满志。

周一招商蛇口和华侨城两大豪宅强强联手，也许明天欢乐谷、茶溪谷就可能出现在邮轮母港和产业园区旁边，招商蛇口负责战略布局，项目落地由华侨城负责深耕细作，看好旅游休闲地产的发展套路！

7、股价低于员工持股价

目前股价较潜在价值折让明显，未反映公司潜在价值。大股东对公司价值测算较外部投资者更为清晰，公司上市后大股东及员工累计增持/认购公司股份总金额达到36.69亿元，目前公司股价（近20日均价15.99元/股）较上市初大股东增持均价（22.74元/股）及员工持股价（23.6元/股）分别折让29.68%和32.25%，目前市场估值并未反映公司潜在价值。

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