谈一谈柳化股份（600423）逻辑。

第一，它是个地方国企，只要能卖壳，大股东一定会卖壳。

这货作为一家上市公司，基本面是稀烂的。广西，老少边穷地区，有数个壳子，一直半死不活。柳化股份便是其中之一，大股东柳化集团已难已为继，欠了十多亿的债务，之前定增失败哐当两个跌停；股权又被多次划走，眼看就支持不住了。

由于柳化股份股权分散，随时又被夺掉控股权的可能。但之前和华融租赁发生过诉讼矛盾，不过二者都是国企，如何解决问题，尚不得而知。

柳化股份本身主营也是夕阳产业化工，也是长年微利或亏损，这类行业的国企是改革的重点，或转型或升级或让壳。

第二，节奏上，该股上半年，是和英特集团、山东章鼓、南纺股份、四川金顶等地方国企改革概念一起涨过的。所以我基本判断，市场对其地方国企改革潜力是有信心的，因此才把他纳入一批上涨的队伍中。

第三，好不好改革？换句话说，事件催化剂是否值得期待？

7.22元/股，28亿市值，A股排倒数第26位；股权结构分散，大股东节节败退；牛散悉数入场：

我认为，其被借壳潜力应该没有什么疑问。

周线看：

7元位置并不高，放量上穿7.50位置的话，似乎可以考虑中线布局。

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