点评：随着互联网、云计算与物联网技术的不断发展，大数据行业衍生的市场价值不断扩大，市场规模迅速增长。根据《2016年大数据交易白皮书》的有关数据显示，2015年我国大数据市场规模1692亿元，同比增长了63.07%，仍处于快速发展期，预计2020年市场总体规模将达到13626亿元，年复合增速将达到51.8%。从政策面来看，根据工信部今年的工作部署，作为大数据产业发展的顶层设计，大数据产业“十三五”规划目前已经基本制定完成，将会在下半年出台。除此以外，决策层还会在多个层面助力大数据产业的发展，包括国家大数据平台、大数据产业链细化政策以及数据可视化的技术攻关等等。下半年，大数据产业将再迎政策风口。从产业方面来看，大数据产业变现到了拐点。首先，从宏观政策来看，国家政府大力支持大数据产业，政策利好持续释放；其次，从政府、产业动向来看，各级政府积极开放政府大数据，数据来源和质量飞速提升。金融机构积极开放业务，金融大数据变现从风控到推广到销售都呈现了快速增长的态势。大型企业积极构建企业内部大数据平台，企业大数据结合互联网大数据的变现也在快速爆发；最后，从产业公司来看，大数据公司收入、盈利状况持续改善，一级市场估值持续向上。

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2、深港通背景下中药板块优势突出；

点评：中药被认为是布局深港通潜力股的一大优质标的。从行业背景来看，国家支持结合消费升级带来中药饮片和中药消费品持续快速增长。从估值水平来看，中药板块整体估值处于相对极低水平，具备补涨和估值修复需求。作为相较于香港市场具有差异化优势的稀缺资源，中药在深港通开启的背景下有望迎来新一轮热潮。

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3、白酒稀缺性受外资青睐，行业龙头估值不到20倍；

点评：深港通的开通将利好A股独有品种且属于深市。从稀缺性角度来看，显然白酒也是当之无愧的受益板块之一。除深港通这一利好外，单从白酒行业的景气度来看，在历经3年的调整后，白酒行业终于开始回暖，行业景气度上行。近期飞天茅台一批价超过950元，终端零售价在1050元以上，批价上行明显超出经销商预期。目前茅台库存水平不到半个月，下半年供应缺口明显，若10月中下旬批价站稳900元，为了满足市场需求和稳价，公司很有可能会提前执行部分明年计划，量价齐升有望再次显现。

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4、军工下半年存在行情，大国战略是基础；

点评：军工股行情下半年受到4方面因素催动：第一、事件刺激将逐渐成长驱动。中国大国战略的逐渐体现和国际秩序的不稳定性，会使得周边冲突日益常态化，地缘因素的事件驱动将会弱化，逻辑将更多的从直接刺激转为背后的成长驱动。第二、供需结构发生变化，军品采购模式转变带来机遇。军品采购将会从现在的定型号的任务制逐渐过渡到提需求的直接采购制，未来军方会根据己方的需求更有针对性的去下发订单，一些公司业务局限带来的市值天花板有望得到突破。第三、院所改制逻辑推导要求更加确定性。随着院所改制的逐步临近和注入资产的明朗化，要求更加确定的逻辑推导，处于推导公式末端，注入临近或更加确定的标的将会受到更多关注。第四、需求继续拉动。如短期逻辑中所述，军品型号经过近几年的发展，已经到了定型和订单释放阶段，随着订单的快速释放，将会进一步拉动军工板块在中期阶段的行情。

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5、量子通信第一个量子通信卫星发射；

点评：2016年8月16日凌晨，酒泉卫星发射中心，长征二号丁运载火箭第29次发射，成功将世界第一颗量子卫星送入了预定轨道。中国将成为全球第一个实现卫星和地面之间量子通信的国家。此次发射的“墨子号”量子科学实验卫星是我国量子通信的一个新开始。有业内人士表示，此前发布的《第十三个五年规划纲要》把量子通信和天地一体化信息网列为十大重点推进项目之一，预计专项基金支持力度接近千亿，将极大推动量子通信军用、民用大规模建设和应用。同时，目前中国建成的城域量子通信网络数量和长度均领先全球，它将率先在专网通信领域应用，用于数据传输和存储，主要客户为政府、军队和金融机构，未来将逐渐在公网和云安全等领域运用。据估计，未来5年，量子通信的市场规模有望达到100亿元以上。2017年中国专网通信市场预计将达169亿元，其中量子通信占据35亿元以上。