“首钢股份000959”

【并购重组】首钢股份

积极推动资本运作 整合资源谋求发展

1、公司最近在资本市场持续发力，先后推出了重大资产置换方案和非公开定增方案，资本运作的背后反映出首钢整合资源谋取发展。重大资产置换提升企业经营效率8月3日晚，首钢股份公布重组方案，首钢股份拟以持有的贵州投资100%股权，与控股股东首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权进行置换，贵州投资100%股权评估作价5.37亿元，京唐钢铁51%股权评估作价102.55亿元，差额部分由首钢股份以现金方式进行补足。

2、为抢抓“京津冀一体化”及钢铁行业兼并重组的机遇，首钢股份将以近百亿现金收购控股股东首钢总公司京唐钢铁51%股权，同时向首钢总公司置出亏损资产贵州投资100%股权。重组完成后，首钢股份的钢铁板块业务将进一步丰富，盈利能力也将得到有效提升。同时，首钢总公司内部长期存在的钢铁行业同业竞争问题也将迎刃而解。

16.08.05日研判：第一目标位4.75，08.17日已经达到，可顺利高抛

支撑位：4.90

第二目标位：5.95

星级评定：****

“龙宇燃油603003”

【云计算新军】龙宇燃油

跨界转型迫在眉睫 油贸龙头乘风入“云”

1、拟定增35亿元收购并建设北京京密路在建IDC项目，进入云计算产业。市场认为公司缺乏云计算领域专业能力，对公司转型不看好；我们认为，公司通过外延方式持续加码云计算是大概率事件，有望快速补齐专业短板，实现成功转型。

2、坚定转型云计算，外延布局望超市场预期。市场认为公司缺乏云计算专业能力，不看好其转型。但我们认为，公司有望通过外延持续加码云计算能力，理由：

①公司以自有资金先行投入项目收购，表明转型决心；

②与德利迅达签订战略合作协议，表明与外部云计算服务商合作的意愿；

③募投项目金额高达42亿元，为云计算外延提供充足弹药。

3、优质IDC项目为基础，业务发展前景看好。市场对公司云计算业务的市场前景存疑，我们认为公司将坐拥优质IDC资源，业务前景较为光明，理由：

①在建IDC项目位于北京市主要开发区，供电和互联网接入质量高；

②毗邻首都机场和13号线地铁站，交通便利，有助于吸引优秀人才和客户；

③具有完整土地产权，可持续发展；

④合作方金汉王科技具丰富IDC建设经验，将为项目启动打下良好基础。

16.07.11日研判：支撑位20.00，但其后未达到第一目标位24.00，即回落至最低18.51

实战策略：逢低补仓、继续持有

支撑位：22.20

第一目标位：25.30

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