8月金股回顾：8月一直跟踪我们的忠实粉丝成员就知道的10大金股组合399抚顺特钢、149廊坊发展、601011宝泰隆，浙江东日、嘉凯城、金字火腿、用友网络、欧菲光、强生控股、上工申贝等。8月以来的涨幅都十分的惊人，同期上证指数涨幅为-0.09%，沪深300涨幅为0.04%，组合跑赢所有指数。涨幅最高的149廊坊发展接近50%的涨幅了，其他的粉丝应该也在文章中关注到了一些。

　消息面上，英国本周议息会议决定将基本利率下调25个基点，英镑资产购买规模从3750亿扩大至4350亿英镑，高于市场预期。同时，大部分货币政策委员预计在年底降息至接近零。我们认为，英国降息，不仅是一国的货币宽松，而是全球新一轮放水开始的标志性事件，这有望催生全球新一轮放水操作行情。

　我认为目前市场震荡行情主题轮动加速，关注低估值绩优白马股与国企改革概念。1)存量资金博弈格局仍未打破，震荡行情为主。当前国企改革已全面铺开，进入提速阶段，央企重组、地方国企混改、员工持股等方向均有实际突破，以上海为首的地方国资国企改革示范效应已凸显，对经济转型意义与市场结构调整意义重大。下半年供给侧改革、深港通或有实质性进展，预期未来一段时间内，市场将保持存量博弈态势，仍以震荡行情为主，监管层引导正本清源，市场逐渐回归价值投资。此外还需关注深港通受益的相关个股的机会。