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作为选牛股的方向与思路

益阳   / 2016-07-02 15:29 发布


     几个从产业价值链选股的思路,作为选牛股的方向:
一、供应链管理公司(SCM),随着货物贸易的繁盛,从材料到销售整个过程都可以整合和外包,供应链管理公司依托中国强大的制造业,已经建立了一定的现代化体系,而且这个体系未来还可以延伸发展。由于这些企业涉及材料商,运输商,加工商甚至分销商,其公司本身成为一个数据脉络,大量的客户关系又让其进一步扩大业务触角,一般这一类公司起源于物流公司,但是由于其并不担负个人业务,故而其客户积累价值非常大,业务只要一旦起锚,扩张也是加速态势。这也是最近几个快递借壳的公司被反复炒作的原因,快递公司也是一个大数据公司,受益于中国电商的发展。
二、医疗研发合同服务外包机构(CRO或者CRAO)。一直以来,医疗研发投入在各国都是增长态势,但是医疗研发周期非常长,大量专业研究内容需要诸多协同,所以国内最主要获得医药专利的方式,一种是外国的实验室,另一种是交给CRO这样的研发外包机构,从现阶段看CRO的研发能力并没有带来太大的收益,但是有研发积累,也为未来自研药物的开发提供了无限可能。当然也存在风险,那就是国内大型医疗企业通过自研和收购达成效果,可是在研发周期如此长的医疗行业,这仍然是少数。典型的医疗临床服务公司就是见cannes8118。
三、技术型OEM,代工厂,一般会非常受投资人忽视,如今硅谷很多硬件的发明,都是跑到深圳来进行打样代工生产,所以我们需要寻找技术型的代工厂,比如富士康生产了苹果手机,也可以生产华为和小米,这种品牌转换之后的生产没有任何学习成本,一套工艺流水线可以满足多个客户需求,而在中国你要手机代工找了不是富士康的一家代工厂,立马深度影响你的销售业绩,这只是个举例,未来无人机,人工智能都需要高精度,高技术工艺的OEM厂商,所以在这方面投入研究时间对于投资人也是有意义的。最近炒作的OLED概念,哪个公司要想成为牛股,必需进入类似苹果三星的产业链。而歌尔声学之所以是大牛股,就是因为就是为苹果三星制造手机耳机。
四、互联网建设和网络数据服務外包,这一块的投资价值其实并不需要太多解释,通过很多年的沉淀,这一领域已经聚集了很多投资人,但是我们着重要强调的是数据的重要性,未来很多制造业企业会重视保存数据,但是他们缺乏数据分析能力,所以数据分析类的公司未来可以被看好。
以上仅仅是从产业价值链条的角度,提供一些选股思路。三星的崛起就是因为他是苹果的服務外包,然後到研发,制造,最终与苹果精整。未来A股也会有更多的优秀企业从外包优秀公司出现,作为外包强国的中国,无论何时都不要小视中国在各领域外包的能力,外包公司只是规避了研发或者经营风险,其实质还是需要技术积累,路径积累的。而从产业价值链的角度来说,谁掌握了产业价值链的定价权力,谁更容易成为牛股。


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