管理 从官方披露数据来看，大部分超发货币并没有进入实体，在下半年进入实体的积极性也未必会高，虽然4月份M2增速有所下滑，但这是由于同期基数较高所致，增速平稳降低并回归正常状态更有利于经济面的健康回稳，而另外一方面，相对于商品、房市和其他一些投资渠道比，A股仍具有流动性、认知度和收益预期吸引力等天然优势，市场的资金不缺甚至充沛，一旦情绪好转变回纷至沓来。我们判断主题与成长股依旧更符合活跃资金胃口，有希望通过内生或重组外延等方式来实现成长的品种仍是后期业绩弹性更高更有想象力的群体，这个观点我们继续维持。
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