管理 继续叙热点


中线看多，认为这是一个宽幅震荡的上升段，但是接下来大概率是个震荡加剧的阶段，很可能在短线冲高以后开始下跌，不排除单日会有中阴线，以此来完成周线的回踩。这个阶段我们必须要耐心，以及坚定信念，忽略指数，照顾好自己的个股。另外，完全从节点角度考虑，本周初也许迎来短暂回调，以及6.21日的时间窗口。
热点板块上，上篇公共号文章里已有所提示，反复强调2016年的锂电车类似2012年的安防，电子还是那个，无非目前锂电车的热点集中在三元材料（金鹰股份600232、亿纬锂能300014、格林美）与可能出现的下游物流车（300153科泰电源）的机会；


另外，电子tmt上，放假看了些资料，觉得离tmt第二次爆发应该可以期待了，虽然二级市场什么时候起来还不好说。但是现在炒的区块链，大数据，云计算，gpu等概念，实际上就是自移动互联网之后互联网内生且底层模式的再一次变革。在移动互联网人口红利殆尽之后，去年下半年开始，大部分互联网公司增速实际上是下降的，市场爆红的ip，网红实际上是流量增速下滑大背景下聪明钱去挖掘流量价值洼地的一种表现，属于结构性行情。但是如果底层技术发生变化，就会有根本逻辑变化下的绝对性行情。
部分行业比如大数据的变现，实际上已经开始在爆发了。暂时看，以声学为入口带动的智能家居是短期的持续风口。对于声学产业链，我们认为巨头已经逐渐认识到语音这一入口的价值，未来可以预期更多的硬件和互联网巨头加入战局，重点关注WWDC苹果在智能家居方面和Siri的更新进展。


另外，说下“军工电子大浪潮” ，下一个的产业投资机会，我们建议投资者重视军工电子，从边际变化而言：1）军民融合的政策今年将进一步落地，民参军龙头企业受益于未来订单增长2)新上机型电子化率程度大幅提升，国内军工企业产品如MEMS，高端连接器将产生大量增量市场需求。从投资角度，军工电子标的：振华科技、中航光电。