管理 市场简析


市场也是个奇葩，智能音响起来后，连智能包装箱都起来了，莫非下一个热点是智能家居！！不过语音有个问题，在智能化程度低的情况下，往往未必有肢体语言传递的信息靠谱。不过声音作为入口价值，最起码短期还不会被证伪！甚至带动智能家居板块起来，可以观察！


我依旧把“车”作为市场今年第一热点，新能源汽车需要永磁电机->钕铁硼涨价->稀土涨价。等稀土真涨价了，烧结钕铁硼的公司们还能high吗？【稀土】今天事不断：国储要开会！
另外三元材料这块，上周申万的报告依旧适用，估计这个证伪需要等到四批目录出来后，
1.如果日韩合资厂不进第四批目录（当前市场预期），继续搞国内三元电池标的，按弹性大小，亿纬锂能（大概率进第四批目录）>澳洋顺昌>智慧能源。
2.如果合资厂进第四批目录（超市场预期），搞金杯电工和曙光股份，亿纬锂能等也受益于电池目录落地带来的不确定因素消除。
总之，亿纬锂能是首选！不过有没胆上车，是最纠结的！


策略上，这里预期的6.15日加入msci，有较大的分歧，有部分资金会在这个时间点之前落袋为安；市场有再度调整跟折返的可能，但不不会改变中期的反弹趋势。节前，再次买股票的风险已经很大了！但持股的风险不大。


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