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热点还是那些热点 夏天还是那个夏天


所有强势板块都冲高回落，并且量能没有继续放大，行情还能不能持续很久！我没有答案，甚至连概率的倾斜都没有！没什么东西一定会有答案。但上证指数大幅度的震荡，从原则上看放量中阳线突破15日的平盘整理后，在阳线实体上边沿震荡，并且重心上移，所以60日线应该不足以构成压力，从目前看指数3-5%的空间是可以继续保证的。


市场里多了点赚钱效应，说明在中阳线突破后，市场氛围比较好。板块上，整个电子的个股差不多全部被带动起来了，电子行业的交错纵横，是近期需要重点关注的。需要关注的互联网金融，虽然个股并没有怎么样，但这个版块算是预期差最大的，其他还需要提到的就是券商板块，其实走势也比较一般，但互联网金融跟券商等，起码给市场提供了平稳的前提。


市场还是那句“今年的锂电就是当年的安防，消费电子还是消费电子，坐等金改类型的题材出来搞搞吃饭行情。”当然锂电池包含能源车的上下游。


短期需要提防的，昨天看到的某商的新能源汽车行业的研究成果，新能源汽车发展重点在于产业的本土化路径，Tesla只不过拿中国火热的市场做了一把融资的营销（S系列上市时，号称中国市场将占1/3，实际情况是2015年全球销量5万，国内前三季度销量不过3025辆而已，完全落后预期）。中国是目前全球新能源汽车产业政策最宽松的国度，也是新能源汽车发展速度最快的国家，新能源汽车是从国家产业战略的高度来推动发展。发展核心零部件布局新能源汽车是避免类似传统汽车发展中出现产业空心化的关键。从投资的角度去看，绑定核心产业链龙头企业，既能分享行业的高增长（业绩无忧）、又能获得更好的技术积累（不断进步），才有希望成为具有国际竞争力的全球供应商，而不能简单地把希望寄托在Tesla遥遥无期国产化的梦想上（2018年Tesla产能利用率不过40%），短期Tesla的国产化不过是意淫的一个小泡泡。国产核心供应链、核心全球化产业链才是我们推荐的重点，全球新能源汽车将迎来快速的发展，Tesla虽然对行业影响巨大，但新能源汽车不仅仅是Tesla，我们的视野需要开阔。


接下来三元材料怎么走，还取决于第三批目录，是否有日韩企业入围，这个也体现出未来整车上的政策导向，比如低价特斯拉等出来后，对国内企业的保护力度。


另外，说点，没有权，没有钱，全凭嘴巴甜，现在A股是脱虚向实，哪怕在电子信息产业体现出来的也是，以前做硬件觉得不容易讲故事，现在反倒硬件企业蹭蹭蹭上涨，制造业回归，或是制造业补库存也许是接下来可能的一个小思路。


短期依旧，难有新热点，还是依旧关注：
次新股、体育、电子类比如双摄像头、比如3D玻璃、互联网金融比如300033同花顺、区块链、 稀土、智能泊车的东杰、  五洋；ps：半导体+3d玻璃其实在周一的文章里均有提示。




以天为单位看待收益的人，相信的是奇迹和运气
以年为单位瞄准收益的人，相信的是天赋和能力
以3-5年为周期规划财务的人，相信的是胆识和眼光
以10年为单位思考财富的人，相信的是常识和复利
以更长周期看待财富的人，相信的是时代和命运
很多事情，不是从学识智商分野，而是从格局开始的




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