作者  计然投资

大跌之后，新能源汽车概念或许会率先反弹，关注充电桩和锂电池。然而最好的时机不是现在在明确企稳之前，我们应该严格遵守策略，而不是赌博。

一、盘面解析

几天回调后，本周最后一个交易日大盘终于翻红，沪指报收2959.24点，微涨6.35点，涨幅0.22%。不过指数全天宽幅震荡，投资者对后续走势仍存在较大的分歧。

尾盘，酿酒、锂电池、券商等板块异动，最终在创业板带动、成长股拉升下，沪指翻红。截至收盘，板块方面，充电桩、酿酒等成长股涨幅居前，稀土永磁、有色、钢铁等资源股跌幅居前，两市成交额继续萎缩。

而且，大盘没有放量。说明这次市场信心伤得很重。

不过一个有意思的现象是，锂电池板块的异动。这说明，前期热点有望复苏，而且，如果大盘止跌企稳，首先领涨的，很可能是锂电池。

二、谈谈新能源及锂电池

关于新能源汽车，不必多说，2015年的市场热点，而且一直持续到了2016年。

毫无疑问，新能源汽车已经进入了国家战略层面，各地有关新能源汽车补贴政策陆续出炉。目前，新能源汽车还停留在依靠政策补贴的时代，没有实现完全市场化。

近期特斯拉的火爆，甚至一度引爆了无人驾驶、新能源汽车等概念。这说明，新能源汽车产业，非常敏感，甚至一个相关性不那么强的产业，也可以唤醒它的活力。

我们简单地看一下这个产业。

首先是产业瓶颈。新能源汽车产业迟迟没有出现产能和销量的爆发，主要掣肘因素有哪些？

一是充电桩，二是锂电池。

今天的锂电池板块，多氟多、融捷股份、天赐材料、天齐锂业等个股均有不俗表现。在大跌之后，这些股票将是我们抢反弹的重点。

不过锂电池概念的价位确实有点高了。那么能够与充电桩产业高度关联且能够部分替代其痛点的产业是什么？自然是充电桩。

充电基础设施一直是新能源汽车发展最大的障碍，相应地，充电配套设施也成为各地政策所扶持的重点方向。北京、河北、海南等地都相继发布了服务于新能源汽车的充电配套规划标准。十三五规划提到，到2020年，我国新能源车年产销量要达到500万辆。面对这一空前巨大的市场预期，充电桩的市场空间将会非常巨大。

昨天，北京市发改委等部门甚至联合发布：到2020年，北京市将建43.5万个充电桩，满足届时全市电动汽车预计增至60万辆的需求；私人自用领域基本“一车一桩”；城市核心区、通州新城、亦庄、延庆冬奥区域等重点区域充电服务半径小于0.9公里。

所以，如果要选大跌之后应该布局的产业，当属新能源，新能源中，当属锂电池+充电桩。充电桩概念，关注南阳股份、国轩高科。

未来相当长的一段时间内，与新能源汽车产业相关的上市公司，都将迎来历史性发展机遇。而我们寻找其中最快的产业进行布局，或许是当下最好的策略，不论是博反弹，做波段，还是做一轮“价值投资”。

然而最好的时机不是现在。在明确止跌之前，我们应该严格遵守策略，而不是赌博。如果再有一根大阴线，资金会立即出逃，泥沙俱下。