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崛起中的新妖王中信国安: 360私有化+高送转+锂电池
拙政江南 / 2016-04-07 13:32 发布
首先从000839 中信国安近期走势说起,3月30日至今涨幅30%+,为什么要将此股定义为新妖王,不得不提的是360私有化这件事。
6天前360私有化获批准,也就是3月31日,如果顺利360在两周内可实现退市,目前注册制延后,战略新兴板被搁置,360通过借壳上市曲线登陆A股是唯一可能。大家别忘记巨人借壳世纪游轮后,涨幅近10倍,分众传媒借壳七喜控股,涨幅7倍,而360私有化完成,中信国安将持有4.46%的股权,后市上涨空间可想而知,且中信国安还有高送转、锂电池等题材,启动位置极低,随着360私有化的推进,中信国安必定成为2016新妖王。
下面看中信国安是如何参与360私有化的
中信国安4月1日发布公告,宣布拟通过下属控股子公司国安睿博发起设立的奇虎 360 专项投资基金参与360私有化,预计投资金额约为4亿美元等值人民币。
按照私有化的一般安排,360已履行对私有化要约进行评估、通过董事会表决,签署私有化协议、准备 SEC 要求的注册文件、对私有化协议进行股东大会表决等程序。
360于3月30日召开股东大会审议通过私有化协议议案并发布相关公告。据私有化进程,后续无实质性SEC审核流程。交割完成同时,360向SEC递交相关文件,并从纽交所退市。
根据360私有化项目交易架构设计,睿威基金将通过增资天津奇信志成、天津奇信通达的方式参与360私有化。中信国安参与360私有化项目交易架构如下:
中信国安参与360私有化的具体步骤分为两步:
1、天津奇信志成科技有限公司增资协议主要内容:
增资金额:睿威基金向天津奇信志成增资 209,269,791 美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信志成股权比例为5.25%。
2、天津奇信通达科技有限公司增资协议主要内容:
增资金额:睿威基金向天津奇信通达增资 203,445,556 美元等值人民币,增资完成后睿威基金持有天津奇信通达股权比例为1.74%。
私有化交易完成后,睿威基金通过天津奇信志成和天津奇信通达直接及间接持有奇虎 360 公司的股权比例合计为4.46%(最终持股比例以360 私有化完成后结果为准)。
为保证360 项目顺利开展,中信国安董事会同意将睿威基金持有的天津奇信志成及天津奇信达股权押给招商银行深圳分行用于办理360私有化银团贷款事宜。
作为360私有化项目整体交易架构的一部分,天津奇信志成拟与招商银行深圳分行签署《奇虎 360 私有化银团贷款合同》。
天津奇信志成从贷款银行借款30亿美元等值人民币用于360私有化项目。作为前述贷款担保措施之一,睿威基金拟将其持有天津奇信志成及天津奇信通达股权分别质押给贷款银行。
360业绩情况(腾讯科技配图)
中信国安指出,该股权质押是服从于360 私有化项目整体交易架构的安排。公司对整个私有化项目进行全面的风险评估,本次股权质押事项风险可控。
其次看中信国安的15年的利润分配预案(10送15)
中信国安(000839)3月23日晚间发布年度报告,公司2015年实现净利润3.51亿元,同比增长104.6%,每股收益0.2242元,拟向全体股东每10股派1元(含税),每10股送红股3股(含税);以资本公积金按每10股转增12股的比例向全体股东转增股本。
最后看中信国安如何与锂电池扯上关系的
中信国安(000839)2015年11月30日公告表示,公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司拟以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司96.05%股权对天津华夏泓源实业有限公司进行增资,交易价格2.6亿元。交易完成后,恒通科技持有华夏泓源77.92%股权。
公司表示,投资标的华夏泓源主要从事锂离子正极电池材料生产与销售,该次对外投资将扩大公司锂电池正极材料的生产规模,提高生产效率,增强公司在高科技锂产品业务领域的竞争优势,有利于公司在锂电池材料行业的持续发展。
总结:360私有化消息叠加2015不错的业绩和高送转预案,再加上正风头浪尖的锂电池,配合量能的持续放大,此股是不会停止前进的脚步。