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关注五大板块投资机会
道氏投资 / 2016-01-31 20:59 发布
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虚拟现实作为下一代计算平台,产业不断推进,2016年将成为爆发元年。Oculus Rift CV1Q1 发售, Sony Playstation VRH1 将发售。作为跨年主题,热度将延续,关注受益的歌尔声学、水晶光电、奥飞动漫、全志科技、汉麻产业、福晶科技、联络互动、暴风科技、华闻传媒、顺网科技、岭南园林等。
农业现代化也是十三五的重要规划之一,纲要提出要大力推进农业现代化,要加快转变农业发展方式,发展多种形式适度规模经营,发挥其在现代农业建设中的引领作用。2016 年作为十三五规划的开局之年,在农村经济工作会议之后静待一号文件出台。逐步关注大北农、史丹利、诺普信、新希望、新研股份、金正大、新洋丰、辉丰股份、新都化工等。
继2015 年11 月底军改会议召开后,2015 年12 月31日陆军领导机构、火箭军、战略支援部队成立大会在京举行,标志军改正式开启,同时战略支援部队成立彰显国家国防信息化决心,可以预计16 年军改落实将加快。根据公开信息,科研院所的改制的顶层设计也将加快,因此军工经过调整后可逐步关注民参军、军工资产证券化及军工信息化方向。关注受益的中直股份、中国重工、中船防务、中国卫星、海格通信、四创电子、国睿科技、光电股份等。
供给侧改革将是2016 年的政策主线,而其中化解过剩产能则是其中的重中之重。挑选可以长期布局的供给侧改革相关标的可遵循两个逻辑,一是选择具备产能整合条件的细分行业中的龙头公司;二是选择传统过剩行业中正积极向其上下游转型的公司。