整体跟昨晚预计的差不多，细节上略微有点区别，上午3500多家上涨，涨停47家，延续修复无疑也是昨晚讲的，指数温和震荡走高也是昨晚的剧本，成交量跟昨天差不多也没问题。

题材股这里很明显就是轮动+抱团双轮驱动，量化今天发动了AI、锂电池两个方向加入新的轮动，不过强度越来越弱了，很显然轮动的玩法量化已经要收割不动了，感觉这个月量化可能要进化新算法了。抱团方向还是很明显的，仍然是那些热门标。

医药方向，昨晚节奏科普的很明显了，先看分歧再看回流，最快今天下午最迟明天回流，这个月的抱团主线看医药没毛病。所以医药今天调整是好事，某些前排给更好的上车机会而已。

核电方向如期回流，只是竞价抢太狠了，昨天尾盘抢筹，今天竞价百利电气差一分钱涨停就算了，尚纬股份、融发核电这些昨天还跌停的今天高开五个点算怎么回事？记住轮动行情加速必分歧，死不死不好说，但抢太多肯定会有分歧。就算正常行情尾盘抢好几个点今天再大高开好几个点都要跑，更何况轮动行情。核电收盘前开始回流走势也没问题，砸完之后没死回流就是对的，这个方向的节奏看百利电气即可。

稳定币今天继续被核是正常走势，昨晚明确讲过了今天要被核，核完之后才有可能回流，只是看这个走势比预计的还弱，那这个方向回流也就个别能看看了，今天抱团标都还确定不了，下午或者明天才能确定下来。

无人机今天果然那没啥搞头，德邦股份昨天有人问，说过有溢价但大概率会死，目前也是按剧本在走，不过早上没砸死的话后续可能还会有反复。

偷偷摸摸比较超预期的反而是新消费方向，均瑶因为陈小群介入高溢价，黄金几个趋势股继续大涨，乐惠国际直接T字板，整体抱团走的比较漂亮。

行情走的很健康，不去看量化轮动的新方向就行了，抱团看医药、核电、消费，化工个别也能看看，找到抱团核心多做做T即可。

收盘前银行、证券带着指数放量动了一下，今天一看银行才知道银行貌似开始放量加速了，记住银行拉指数不是好事，反倒要谨慎，昨晚说了指数拉的越高风险越大，还能玩几天，等银行走弱的时候才是真的要注意风险的时候。