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保彪财经   / 05月25日 21:18 发布

今天周日,唠叨几句。
周五股市“莫名其妙”的跳水,让很多人心慌。而且是在GJ队入场的情况下。找原因从来也不复杂,就是:涨不动了。
多头行情时,各种上涨条件不断积累,直到爆发,空头市场也是如此。截止目前,市场已经收复了4月初以来的失地,全球股市都以修复了对等关税的下跌。但贸易实际情况并非如此,即使对等关税降至10%,今年美国的对华关税仍较去年上升了约35%,小件商品的实际关税提升更高。而且这个拉锯战会很长,加上对特朗普的各种魔幻操作,大家应该对谈判有个会大概率反复的预期。这个背景下,资产的大幅波动不可避免。
实际上,国内复苏这几个月的经济数据不错,也是得益于抢出口策略以及设备更新换代,消费品以旧换新各种国补等。只是这种效应更像止疼药,不可持续。
从去年的924以来,A股上涨的动能无非4个:决心化债重塑信心,流动性支持给足子弹,资金回流西落东升,科技自立价值重估。这几个动能显然还会长期支撑着股民的信心。不过从操作上来讲,结合扑朔迷离的国际关系和当下的复苏节奏,长期向好,中期反复,短期避战可能是我的一个应对方式。先言尽于此。再搭两句最近的生活。前几天在杭州组织参加了一个活动,和一帮上市公司的接班人企二代交流,普遍的95后。
中国的大部分规上企业确实也在一个加速迭代的窗口期,现在的很多二代似乎也做好了准备,企业是共富的枢纽,二代们任重道远,一起迎接下个时代吧!
㊗️国运恒昌…