管理 【东吴电子陈海进】谷歌AR眼镜或于I/O大会发布，关注显示+AI带动AI眼镜突破现有场景

2025年的I/O大会将于5月20日至21日举行，在日前举行的“The Android Show: I/O Edition”直播活动中，谷歌暗示下周将演示搭载微型显示屏和Gemini人工智能助手的AI眼镜原型。

关注显示+记忆类AI功能带来的增量场景
谷歌早前在温哥华举行的TED2025和去年的I/O大会就曾展示过AI+AR眼镜的场景。该产品展示的增量包括：1）摄像头“记忆”用户过去看到的场景，帮用户找东西。2）优化“看”到的白板上的程序，并将优化方案叠加在白板上。

今年5月至12月，大厂AR产品催化密集，关注小米、Google、Meta、Amazon新品迭代。

关注产业链相关公司：
➡ODM：歌尔股份
➡光波导：天岳先进、舜宇光学科技、水晶光电、蓝特光学
➡Micro-LED：华灿光电
➡设备：杰普特

风险提示：技术、需求、竞争、地缘政治等