今天是老龙头淘汰，新龙头上位的一天，一些老面孔都杀跌停，也意味着这是新行情诞生的首日。军工超预期加强，印巴冲突让全世界看到了中国军工的强大，低成本打爆法国阵风战机，这样后面中国军工的订单肯定是超预期增多了，如果印巴冲突继续加剧，相信军工板块会有一波大行情。

首先明天先看航天长峰能否继续大单一字板，如果这个继续一字板，那么就注意华伍股份、润贝航科、成飞集成、天箭科技、豪能股份的加速板，航天南湖、中航成飞、晨曦航空、利君股份、通达股份、中无人机的低吸，这些票是要重点盯好的，抓住新龙头就是一波翻倍，选哪些看自己的风险偏好，尽量选超预期的龙头。

其次中美开始和谈，这个过程肯定是曲折漫长的，需要互相拉扯，不过美国对纺织产品的需求是迫切的，可以反复去做，先关注华纺股份、跨境通。

第三热度的是磁悬浮压缩机，属于算力的新方向，AI方向可能要向这个新题材发酵，老的都埋伏盘太多，关注山东章鼓、磁谷科技、佳力图，不过这个方向感觉有点不太正统，只有弱转强超预期才能去做。

第四热度的就是鸿蒙PC，产品表现超预期，未来政府单位应用前景不错，也可能走出来一条新的支线，可以挖掘一下，关注金龙机电、东方中科。

今日策略：开盘杀跌低吸华纺股份，10CM大肉，拉高出局润贝航科，20%落袋。开盘出局天源迪科，做T宜宾纸业，拉高出局华阳新材，只要有行情，龙头总是在我们的预判中。