A股在单日7%的巨阴之后，不知不觉已走出5连阳，大盘也从3040点反弹逼近3300点了，填补上方的缺口虽然还有一段距离，但自上而下是加大提振股市的力度，不断向市场释放积极措施，目前最大的担忧是成交量并没有更上来，归根结底还是信心不足！

昨天盘面是大消费全面走强，在3月份就反复强调消费和科技两条主线，那么自川普G税大棒下来后，这两条主线基本是轮番上涨，无论是节前跟踪的 臻镭，还是节后潜伏的 一鸣、好想，都带来不错的收获，而绝大部分人都还没爬出坑！

很明显，近期消费和科技跷跷板，昨天消费强，今天可能又换来科技强，据消息，华强北市场多款热门芯片“封库存’，分销商称有客户转向国产，今天看半导体芯片能不能再硬一把！

近日华大哥公布了基础设施架构新进展，新上线的产品可比肩H100部署新型能，或将彻底终结算力焦虑；不过在能耗方面，国产芯片仍比英伟达高得多。更高的功耗对于服务器散热要求也更高，因此看今天能否带动液冷相关概念。

消费再迎利好，广州放大招，一是推动扩大入境消费，落实市内免税店政策；二是创新多元化消费场景，丰富宠物经济、低空经济、二次元经济等消费业态。

这对免税概念、以及大消费板块形成利好，但是注意涨幅较高的要注意分化了；对于多元化场景的消费，主要是新时代年轻人的追求，这个消费群体很大，所以相关板块有望延续反弹势头。

关于中概股消息，香港已指示证J会及港交所，为中概股回流香港上市做准备。另外拼多D等27只中概股有望回流港股，市值超万亿。

很多中概股不仅在美股上市，也是在港股上市了，若全部回流香港市场，将更方便A股和港股的联动效应，股票回流在自己的地盘其实更好了，不用看美股市场了，也不用担心我们的股票被打压了，自然也不需要那么多美元了。

对市场的看法：板块方面除了前期跟踪的两大主流路线，内需消费、和科技自主可控外，再就是一带一路近期走势也很强势，在近期行情中几乎形成了三足鼎立、不过千万不要反复追高，要趁板块回调之际低吸性价比更高！近期走势较强的跨境T、青岛JW、中油ZB都含有一带一路概念！

总之，今天就一句话：涨，不追涨；跌，不割肉！当然一些被市场边缘化或者有着较大隐患的公司除外，咱们所有观点只针对核心主线上的优质公司！