题材上，消费、一带一路、外贸、农业、国产替代是这几天里没有一日游，走出持续性的

里面最终会走出一个真正主线，贯穿整个4月，后续的分歧，哪个题材抗跌，大概率就是它了

明天预期

等分歧后，还是多看主线。大体框架如下

我个人倾向于对内消费+国产替代  

                   对外跨境物流  贸易 支付

                    暗线业绩线

这个方向值得继续跟踪。下周我们访问马来西亚，相关物流厂商多重视。因为马来西亚是我国最核心的转口贸易节点之一。

转口贸易是我们应对老美只针对我们多征关税的有效应对方式。叠加下周我们这边访问马来西亚，这个小分支可以观察。但要注意节奏。

马来西亚物流

飞力达（在马来西亚有子公司）

海程邦达（在马来西亚有运营网点）

海晨股份（在马来西亚有业务）

另外重视东盟 东南亚跨境贸易 逻辑如下（应对老美加关税硬脱钩 对外经济方向 我们最好的两个策略-转口贸易-大力发展非美贸易！非美贸易 里东南亚跨境贸易现在占比越来越高；·中日韩自贸区谈起来有些慢 而且这个市场远没有东南亚大同时受东南亚的跨境贸易后线益议网逆辑）

昨天复盘说了，要重视新提法，周边命运共同体核心受益方向带路物流今天大涨，飞力达连板。

所以日内新开了吉宏股份（东盟/东南亚跨境贸易龙头）