管理 【反制+消费+一带一路】今天果然轮动风口炒作了，昨天农业，今天变成消费最强。盘面高潮，好多涨停板，10cm就看连板，20cm都是首板套利。

反制题材昨天说了会变成主线剧情，这块其实还有几大细分分支，分别是涨价逻辑延续，农业避险老套路。内需消费拉动对冲，自主可控，中韩东盟贸易物流等。

昨天涨价逻辑因为是延续老题材，所以分歧，节前的化工就整体被兑现，而新的反制稀土，因为老套了，没再炒的欲望，市场完全没理会，资金不认可就没意思。

农业虽然也是老套路，但市场资金认可了，所以昨天套利农也先手基本都给肉。今天轮动内需消费了，2进3说了是重点梯队，兵家必争之地。消费就是国芳集团，爱丽家居了。

一带一路东盟昨天强，后面或许还能发酵到欧盟去，本身一带一路就是针对贸易战的顶层设计阳谋，所以今天看好这个板块，即便没有全面高潮，后面还有机会。前排新赛股份是农业叠加一带一路，所以直接一字板了。然后就是2进3连云港卡了中创物流。今天很多20cm套利的，量化回来了。威马农机，晨光生物竞价盲选的2个都是一带一路题材。

这次25年贸易战和18年贸易不一样，中国实力比7年前强大了很多，猜想农业这些炒作预期不会像18年那么持久，反而自主可控还有可能再摆面，你看凯美特气反包后还在反核，弄不好成妖了呢？

其次就是一带一路，关税这块的预期差，感觉是国运级别的题材，改变世界贸易格局的战略，应该发展潜力大于农业吧！

所以，早盘发酵消费，午盘可能就轮动炒一带一路！现在好像已经涨停了很多了也！