管理 【未来数据中心行业有望迎来系统性增长，核心逻辑如下：】





1、需求端，AI 算力爆发驱动高密度升级，单机柜功率从 6kW 跃升至 30kW+，全球年均算力缺口扩大至 7GW（2026 年），租赁价格进入上行周期。



2、技术端，液冷渗透率 2025 年突破 35%，光模块向 1.6T 迭代，单机柜价值量提升 30%-50%。



3、政策端，中国新基建政策倾斜，国产化率从 8% 提升至 35%，本土设备商份额加速替代。



4、产业链，上游电源 / 散热设备（如液冷、UPS）及中游 IDC 运营商（预签约锁定 5 年订单）确定性最高，头部企业毛利率或超 40%。风险点在于技术路线分歧（如氢能备用电源）和能耗指标收紧，但供需错配 + 技术迭代 + 政策红利三重驱动下，板块具备 3-5 年维度战略配置价值。



华塑科技作为国内电池安全管理领域的龙头企业，深度融入全球数据中心产业链生态。



公司通过战略合作伙伴维谛技术（英伟达液冷方案核心服务商）间接参与高密度算力中心的温控解决方案，其 BMS 系统与液冷技术的协同适配能力已获行业认证。



在国内市场，华塑已实现与阿里云、腾讯云、百度智能云及三大运营商数据中心的全面合作，覆盖北上广深等核心枢纽及 "东数西算" 八大节点，为超过 60% 的头部数据中心提供电池安全监控系统。



公司特有的 128 通道并行管理技术和 1mV 级电压监测精度，有效保障数据中心后备电源在液冷环境下的运行稳定性，相关解决方案已应用于字节跳动青浦数据中心、万国数据廊坊基地等标杆项目，彰显其在新基建领域的关键支撑作用。

















$浙大网新(SH600797)$$南方精工(SZ002553)$ $襄阳轴承(SZ000678)$







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