A股打破“黑周四魔咒”，走出超预期的放量大涨行情，“券商+科技”双驱动横扫空头，两市成交量罕见放量超4000亿！恒生指数更是强势突破前高，给全球资本市场展现出了中国资产的魅力，坐好扶稳，市场随时会迎来加速！

从历史来看，重磅会议期间一般比较平稳，资金以观望为主，很少出现昨天那种放量暴涨的情况，只能说是市场情绪起来了，内外资看到积极信号给了正向反馈。这个市场永远都是悲观者正确，乐观者获利，这一次又是科技“信仰”持股者的盛宴！

市场在上周五破位下跌后，本周市场开始快速修复，周三是银行板块推升护盘，周四证券、白酒等权重扛起了大旗，其中科技的大爆发把市场的人气重新聚集，在热情似火的氛围下，今天还有望继续冲高，也将迎来2025年第一次冲关3400点！

这几天市场的焦点都在重磅会议上，都期待释放出更多的超预期利好，那么昨天晚间，村长重磅发声，其中有5条给市场传递了非同寻常信号：

除了上述利好外，还表示将择机降息；总的来说，村长强有力的发声，有利于资本市场的长远健康发展，也带来了增量资金，同时对科创型企业、科创50和AI应用大模型等板块带来利好提振。但由于利好不少，缺乏具体细节，不排除大盘在冲击3400点后会有一些震荡。

另一个重要消息：我国创投领域“航母级”基金来了，将吸引带动地方、社会资本近1万亿元。基金存续期达到20年，这意味着较一般的股权投资基金更长。

这条消息将利好创投概念和多元金融，但注意它们不是行情主线，作为短线跟踪即可。但是国家创投基金来主要引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。工作报告中提到的生物制造、具身智能、6G等，也均在投资领域之内，这才是重点。

值得一提的是，全球首款通用Agent产品Manus一夜刷屏，引爆AI智能体，也进一步推动AI引领市场情绪修复。AI智能体就是AI+行业赋能的重要环节，所以这块也是政策会持续鼓励推动的；

随着AI应用的爆发，AI智能体的调用会更频繁，对推理算力的需求也就更多；如果说DS是大模型上的突围，那么MS有望成为应用上的突围，将直接利好国内AI智能体产业链。

如今国家加大对科技型企业股权融资支持，为科创领域注入活力。工作报告提出培育壮大新兴产业、未来产业，持续推进“人工智能 +” 行动，支持经济大省在科技创新等领域先行先试，扩大 5G 规模化应用，加快工业互联网创新发展。都到这份上了，还有啥好说的呢，牢牢抓住科技主线不放松就行了。

总之，在股市要遵从趋势，顺势而为，既然A股放量上涨，主力开始行动了，那就顺势看多做多。（；葛卫东策略）