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【国金具身智能】机器人T为代表的巨头供应链仍然是最核心投资主线
韭菜哥 / 03月06日 17:58 发布
路演内容:
1)T为代表的巨头供应链仍然是最核心投资主线,考虑3-4月灵巧手发布的事件催化,重点关注灵巧手的边际变化:微型丝杠和触觉传感器。
重点关注:# 五洲新春、浙江荣泰、恒立液压、日盈电子等。
2)关注宇树灵巧手下一代5指丝杠方案落地,边际上关注浙江荣泰,华为链关注极目机器人的发布进展,供应链重点关注:# 祥鑫科技等。
3)关注低估值细分赛道头部公司估值重塑:长期格局看,细分赛道头部公司胜率仍然是最高的。
重点关注:# 中鼎股份、银轮股份等,新增# 宁波华翔。