开会的第一天，指数还是很给面子的。沪指涨0.53%、创业板涨0.01%、科创50指数涨0.29%，各大指数均在重要支撑附近有止跌企稳迹象，多头至少守住了趋势线。

全天成交额1.54万亿，相比上一个交易日略微放量657亿。

个股涨跌家数比2358：2884，其中涨幅超过5%的个股有285只，跌超5%个股只有40只。

目前这个位置依旧保持多空平衡状态，多方略微占点优势。

这里我们是更倾向多头的，回踩重要支撑不破，这里就是相对不错的加码时机，而后继续重整旗鼓，开启新一轮二波行情。

今日的核心关注点在《政府工作报告》

对于资本市场来说，一些数据、一些产业比较关注：

【今年主要预期目标】--2025年GDP增速目标维持5%；居民消费价格涨幅2%左右；单位国内生产总值能耗降低3%左右（去年是2.5%）

【今年部分重点工作】

财政政策：今年赤字率拟按4%左右安排，赤字规模比上年增加1.6万亿元

货币政策：“适时降准降息”

住房：持续用力推动房地产市场止跌回稳

消费：安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新

新质生产力：推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。加快制造业数字化转型。大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备

初看整个报告内容似乎没有太亮眼的地方，也没有太超预期。这也是A股早盘第一反应逐步下滑。

而后细看发现，其实是延续了去年的一致预期，很踏实的步伐，实实在在的往前推，而不是靠简单数字去宏观叙事。

在我看来，今年经济逐步复苏是有很大概率的，我也偏乐观的。

今日市场关注度的产业之一--商业航天

市场的解读是因为摆在了新质生产力的首要位置，超预期。

于是乎，今日卫星互联网板块全面大涨，星图测控涨23.98%、莱赛激光涨17%、上海瀚讯涨9.2%、三维通信涨停等等。

三月开始，卫星进入密集发射兑现期，目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中，预计年中完成建设，后续文昌将建造8个发射工位，到27年达到年产量百箭千星。

25 年星座加速组网、可回收火箭技术突破以及多元化应用场景落地带来的产业链投资机会。

商业航天方向今年是爆发年份，非常值得期待。

《报告》里紧随其（商业航天）后的低空经济今日也涨得不错，纵横通信、山东矿机、飞沃科技、隆盛科技等涨超10%。

本来最近很多地方政策就有不断利好和订单项目落地，这就更加强化了市场情绪。

我觉得很重要一点是因为市场活跃资金一只在找补涨的板块，且很多资金也一直盯着低空和商业航天（确定性高），包括我自己，此前就一直在考虑，科技退潮后大概率会分流部分到商业航天和低空上面来。果不其然，在逐步验证中……

今日盘面还有一个信号大家要注意：部分资金开始逐步回流科技板块，尤其是云计算、一体机、AI算力硬件等板块。

海南华铁昨晚的36.9亿算力大单，叠加此前的订单，短短时间就有60多亿订单，足以说明算力景气度很高，并不是简单炒作预期、炒作概念。

还有短短时间连续斩获3个订单的宏景科技今日又涨停了，刷了历史新高。

最近算力租赁的价格也在逐步回升中……

这些信号的叠加说明，AI产业爆发之后，算力紧缺没有解决，各个大厂资本开支也在不断超预期。对于市场来说，当下已经进入到了炒作订单、业绩预期的阶段，而不是纯炒作题材了。

这就是接下来AI+第二波行情的重要分水岭，有的公司能继续穿越调整，又得就此别过……大家一定要擦亮眼睛，不要盲目瞎买

另外，需要注意会议要持续到下周，盘面整体还是震荡反复为主，不要期待太高，但也不要悲观。重在局部机会，科技+顺周期是当下比较重要的两个方向配置。

3月中旬会有越来越多的公司预告今年一季报业绩情况，要注意不要踩雷，关注有业绩改善、业绩向好预期的品种……

市场没有太大变化，做多为主，震荡只是短期现象而已，继续逢低看科技，配置顺周期！

以上内容仅为个人观点，仅供参考，不构成投资建议，还请自主决策，风险自担。 股市有风险，投资需谨慎！