上周，阿里的AI大模型和苹果合作，使得具有阿里AI概念的股票鸡犬升天，这是因为苹果的2亿用户，给阿里的AI大模型注入的新的生命力。

苹果之所以选择阿里的AI，或许因为阿里从2023年初，AI大模型行情刚刚起势，就非常积极的参与AI。

事实上，过去两三年，不仅阿里积极投身AI，其他一些主要互联网大厂，如百度、字节等，也都是重金投入AI。

相比之下，腾讯一直显得有点迟缓，甚至有人认为腾讯按兵不动，外界一度以为腾讯要错过AI风潮！

然而，这个周末的爆炸性新闻：微信接入Deepseek，说明腾讯其实一直并未放弃AI，反而是一直在摩拳擦掌，等待着最佳的时机！

马化腾历来的风格，就是稳打稳扎、后发制人。腾讯具有最为巨大的流量，这使得腾讯总是能从容不迫，最大的流量就是最大的底气，而且底气使得马化腾不需要去做最早出头的鸟儿，因为他懂得，虽然最早出的鸟儿有虫吃，但最早出头的椽子却最先烂。

《金瓶梅词话》第八十六回里说，“自古没个不散的筵席，出头椽儿先朽烂。” 

《雍熙乐府·点绛唇》中也提到：“张弓专等南来雁，马行崖畔收疆晚，出头椽儿先朽烂。”

马化腾聪明就聪明在：他不浪费精力去预判某一件事情是出头的椽子还是早起的鸟儿，这样虽然可能少吃到一些最早的虫子，但是有效的避免了先期的消耗。他看中的是后发制人——即当一件事物已经走出了明确的趋势，失误的风险已经极小之时，利用自身的资源优势和流量优势，一键锁喉，后来居上。

例如这个周末，广大股民热议最多的新闻：“微信对DS展开灰度测试”。就是腾讯的又一次后发制人的经典案例！

如今往回看，马化腾是真的高明，自己无需重金砸模型，有效避开了2023年初以互联网大厂们在自建AI大模型上血拼，并守株待兔地迎来了国运级别的DS开源。

那么，微信接入De­e­p­S­e­ek为何引起了市场如此高的重视？如果对此你目前依然想不明白，那么，我给你列几个数字，相信你只要一看就全明白了。

目前在AI大模型领域，主要的大模型品种，每日活跃用户数如下：

Ch­a­t­g­pt，日活5200万左右；

豆包，日活1700万左右；

De­e­p­s­e­ek，日活几天前破了3000万大关；

阿里AI，与苹果合作落地后潜在2亿日活；

以上是目前既有的格局。

而微信，日活10亿以上。是全世界无可争议的第一大流量池。

微信一旦引入DS，意味着会创造出一个从未有过的、世界使用量最大的AI大模型。与之相比，苹果的用户也才2亿，只是个弟弟。

所以，微信一旦全面接入ds后，AI应用的量级从千万级走向十亿级。

假设10亿个微信日活里，80%的人并不关心AI，但起码也有20%的人会尝试用AI解决各种问题，那么也就是有2亿用户每天会通过微信对Deepseek提各种问题。

再合理假设每个用户每天仅仅提2个问题，则意味着DS每天光是通过微信入口，就要解答至少4亿个提问。而每次解答提问至少消耗500to­k­e­ns，这就意味着除了通过云端算力服务，就基本上不可能有其他方式满足需求。

因此，这一切都指向：指数级别增长的用户需求，最大的受益者是云计算、云服务，以及与之关联的数据中心等基础数据设施。

这就是为什么不久前DS在春节期间海外爆火，而香港股市春节开市后最火的股票并非AI应用，而是金山云（声明：我没有金山云，未来也绝不买它，这个完全是为了文章里的论证过程而举例）的原因。

这也是为什么A股市场在春节后涨幅最大的，是两个中小云商的原因。

刚开始，当金山云（我没有这支票，也不打算买它）带动另外几朵云，连续暴涨的时候，多数股民不明所以，感到一头雾水。

然而到了这个周末，当腾讯与DS关联，广大股民终于意识到：在未来低成本AI走入千家万户时，云计算云服务，成为了最大的赢家！尤其是中小云服务商，受益最大。

大家要知道，之前没有Deepseek这种指数级应用增长的时候，云厂商是被巨头压制的，小的云服务商没有多少生存空间，这就是为什么金山云等中小云公司在过去长期以来业绩并不佳的原因。

现在，DS的横空出世，使得突然之间，巨头云厂商就都不够用了，那么独立的第三方云、中小云商，自然也就获得巨大商机，甚至也可能供不应求。

所以，这些中小云商所获得的潜在收益，很可能比那些巨头云商更大。可能会成为本次DS风潮里最大的赢家。

但也正是直到此时此刻，回过头来，广大股民这才发现，资本是如此的聪明，早在春节里，资本其实就已经前瞻到了这个隐秘的逻辑。所以才会早早就爆炒，金山云等中小云商。

我不是资本，我也并不聪明，但我“傻人有傻福”，所以我也是春节刚过就通过逻辑早早预判出云计算大数据的巨大潜力的人之一。

早在2月5日，我就敏锐的意识到云计算和数据的重要。在那天我发布文章：大涨！节后行情的主攻方向已经明晰！

在那篇文章的留言区，有一位读者抱怨说：

ds核心标题都是开盘涨停了的。

请看我是如何回答他的？我告诉他，多看看云计算和大数据板块！

以上对话时，许多人还只关注ds里那些买不进的股票，而我则已经变通地发散思维，并毫不藏着掖着的告诉了粉丝们，云计算和大数据这个方向。

时至现在，那几朵“中小云”，涨幅确实都不小了，也许还能涨，但请注意风险！我个人不会再向任何人推荐这些云，免得吃肉的人没感谢我，万一高位被套的人却怪罪我，那我可就划不来了！

好在，云计算云服务，一定会发散出很多分枝，那些分枝都可能被热炒。有心人不妨好好去挖掘那些分支中暂时被忽略的低位票，一旦乌鸡变凤凰，你就发了。

这个思路相对安全一点，至少可以做到不追高。但是，你潜伏的低位股票也可能一直被市场忽略，直到行情结束也没有大赚，这也是完全可能的。

这就是低位票和高位票各自的优缺点所在，是没有办法二者兼得的，就看每个人的取舍了。

好了，新的火爆的一天即将开始，我就不多说了，诚恳的祝大家好运连连！