复盘对于所有在二级市场的朋友而言，是每天的必修课。

如果对复盘难以下手，飞飞點金里每一篇文章的字里行间，刚好有着你想要的东西。

周末消息-利好扎堆，基本都是围绕着AI（Deepseek）展开。

1.1月份社融数据公布，M1转正，M1/M2剪刀差缩小，体现经济转好的预期。叠加接下来1+1会的政策预期，接下来关注地产、消费和化债这些典型复苏方向的走势。

2.尾盘传的企业家座谈会，阿里马名列其中，展现了上头对于民营经济体的态度进一步转向宽松。

加上最近Deepseek为首的杭州六小龙风头正盛，利好腾讯、阿里为首的科技巨头（港股），在A股就关注相关产业链即可，AI优先，其它例如平台经济/电商、游戏行业也可以关注。

3.杭州六小龙之一的群核科技将要赴港上市，相关方向是Saas、空间只能和家居方向。六小龙，最后都会加持Deepseek的...

4.微信灰度上线Deepseek功能，这将是一次中国全民级的AI普及！

①过去不管豆包还是deepseek的app，月活只是千万级。而微信deepseek，将是10亿级用户覆盖，还有和视频号提供海量数据，肯定是无限利好Deepseek，利好算力（腾讯系）。

腾讯算力

▲ 数据港

▲ 神州数码

▲ 利通电子

▲ 华塑科技

▲ 奥飞数据

▲ 弘信电子

▲科华数据

▲ 申菱环境

5.马斯克将要在太平洋时间周一晚上发布Grok3大模型，号称强于市面上所有现存的大模型。同样也是开源大模型，主要关注是否有特别之处值得炒作

指数观点

本轮反弹至周五已经运行19个交易日，反弹时间来说有些超预期，反而导致目前大浪型的研判难度加大。

指标上，近几天各指数日线序列陆续完成高9，上证30分粥周期顶背，有大概率结束A4反弹，开始最后的调整

不过周五看，指数的赚钱效应依然很足，几次跳水后都能拉起来，周五收盘后上证指数站在各均线上，尤其60日线开始走平形成支撑，那这里也要做好指数超预期的准备

建议 轻指数，重个股，保持一定的仓位

市场方向

DeepSeek消息进一步发酵，腾讯开始接入。医疗、政务等也积极响应，那么春节前怕的要死的阿散们将伴随着周末萬物皆可deepseek以及红彤彤的结果追进来

但是我认为第一波波动投机炒作到了尾声，核心还是云和算力，后面大概率以逻辑投机为主。高位的大波动暂时不考虑了，核心还是拓息，杭钢股份和梦网科技。

周四复盘提示重点关注的杭钢和梦网也是双双涨停

除此之外，周五再次提示了拓息的低吸

周四我们说过，如果错过了回流，也尽量平和心态，别追高。别贪恋任何你能力之外的甜头；

周五盘面反映的就是行情向AI应用演进的一个趋势。端侧机器人开始掉队，算力里纯情绪的也开始掉队，核心还在保持，并且预计会穿越。

所以周五午盘给大家提示了DS第二波炒作的方向-Ai应用，这个方向我们上周日文章最后都给大家提示过，只要认真看复盘，这块肉都能吃到

《@所有人deepseek这波行情的核心》点击蓝色字体即可跳转原文阅读

如周五的AI医疗，周日文章中的个股，闭着眼睛都能吃肉，我个人对医药板块有偏见，所以就没有去做这个方向

周末发酵的文远知行也好，腾讯接入ds也好，都是利好应用起飞，同时算力逻辑闭环。

周五文章里列了重点。

《DS炒作的下一个阶段，Ai应用》点击蓝色字体即可跳转原文阅读

今天继续做个更全面的梳理。

以首都在线，举例，规划算力5万p，差不多是a股目前实锤公告里最高的。核心逻辑在于：现在全国企业都在纷纷接入ds，谁也不敢被时代抛弃，都在努力用AI武装自己，相当于是AI军备竞赛了。

首都在线就是专门给企业提供算力的，90%以上是推理算力，正好契合了AI应用时代的算力需求范式。

资源广布，首都在线在为出海企业提供不竭驱动力，

一直以来，首都在线携手客户在全球部署基础设施节点，并持续扩展布局，目前已覆盖50多个国家的89个城市、94个数据中心、近100条海缆，与全球400多家通信运营商开展合作，通过“全球资源一张网”持续为出海业务的客户提供业务发展的解决方案。

当下，首都在线算力资源节点遍布全球，如东南亚、达拉斯等节点均拥有庞大的推理资源池。在接入了全球云互联情况下，可大面积覆盖海外用户群体，助力小微AI企业客户出海，避免国内市场的“内卷”

后续企业用AI越多，首都在线之类的云算力供应商越受益。

首都在线的deepseek云算力平台下月开始收费。

这个重要的点在于，首都在线这种云算力企业以后可以每月收“算力税”了。

AI医疗周五打响第一枪，后续别的分支也会轮流表现。 总的来说，AI行情第二波已来——AI应用起飞，AI算力核心伴飞！