今日市场似乎是一致预期内的小调整，沪指微跌0.12%，科创50指数跌1.19%，创业板跌1.43%；全天成交额1.68万亿，相比昨日缩减了816亿。

个股涨跌家数比1834：3417，其中223只个股涨幅超5%，66只个股跌超5%。

对于今日市场小幅调整的走势，目前看大概率是合理的技术性调整，毕竟连续4天科技股大涨，局部板块的交易拥挤度比较高，甚至部分品种涨得太夸张，比如优刻得4天4板就翻倍了，每日互动6天涨138%，美格智能7天7板等等。这个时候也应该适当调整，降降温，顺便扩散到其他方向，雨露均沾，才能让行情走得更加长远！

指数这里调整，我们认为是市场热点细分切换的过程，是再次低吸加码的机会。

今日市场热点简析：

Deepseek概念分化了，领涨龙头优刻得、每日互动等开始冲高回落。但并不意味结束，AI应用方向明显开始承接，比如AI+IP概念，AI+文化传媒等今日就逆势上行，相关品种比如光线传媒、金运激光涨停，华数传媒、粤传媒、果麦文化等涨得都不错！

AI+应用场景落地才是未来带来盈利点的方向，未来这个方向的空间比当下最新热炒的DS相关概念股更值得期待。后续，可以适当把重心往AI+应用靠拢。

最近“黑悟空”到“哪吒”咱们的文化自信逐步树立了起来，市场开始逐步谈文化出海。这里游戏板块、文化传媒IP概念等板块机会比较大，且这些也符合政策面提到的AI+消费。

除了，AI应用方向，今日还有一个方向出现了补涨--AI硬件

AI硬件相关板块比高速连接器，CPO、PCB等板块不少品种修复了此前的错杀逻辑，相关个股比如胜宏科技、金信诺等大涨！

对于AI硬件，数据中心相关的细分板块，前期错杀严重，只是短期逻辑看似不顺，中期的逻辑还是依旧行得通，尤其是涉及国内替代逻辑的企业，后面业绩的验证与预期会持续强化的，值得逢低积极关注！

国产替代的光刻机相关方向今日也有表现，比如炬光科技、茂莱光学、汇成真空等涨得非常强！

说了这么多关于科技相关的话题，说白了，大家的共识还是在科技这条主线上。只不过，市场资金是在里面来回切换着炒作，等一边炒高了，于是就开始发研报、小作文吹另一边，大家只关注模糊的正确，只在乎短期的涨跌能否赚到钱而已！

至于其他方向，比如低空经济、卫星互联网、顺周期也是可以作为配置的。

对了，智能汽车方向也是AI+智驾，也属于AI+，这个方向今日有点像利好兑现，这么看就有点短视了，后面还有很多催化和实际的业绩兑现过程，值得跟踪！