一、物理AI

这个是英伟达年度新推C位！

营长认为这是老黄2025CES演讲中最具吸引力的！想象空间也最大！按老黄所说，物理世界模型，解决的是50万亿的问题！随着物理AI的成熟，所有需要模拟训练的场景都可以通过AI实现，大幅减少成本和节约时间，因此物理AI将大幅推动人类科技创新的发展。

智微智能：在亚马逊云科技大会上，英伟达提到“物理AI”，智微智能与英伟达机器人系统ros有合作。

工业富联：是英伟达的合作伙伴，为其提供服务器等产品，在AI算力基础设施构建方面发挥重要作用，也有望受益于英伟达物理AI相关业务的发展。

其他可能相关公司：

科大讯飞：在人工智能领域有深厚的技术积累和广泛的应用布局，其研发的AI模型和技术可应用于物理世界的模拟、理解和交互等方面。

凌云光：专注于视觉人工智能技术，其技术可用于对物理世界的图像和视频进行分析、理解和处理，为AI物理世界基础模型提供视觉数据支持和分析能力。

：新华智云的妙笔是AI文本生成，生花就是AI文生图，这些AIGC内容生产工具可以为物理世界的模拟和重建提供文本和图像内容支持。

翰博高新：在与天马微电子的BIM项目合作中，其在AI自动化和信息处理上，基于BIM的智能管理系统能够即刻提供实时数据分析和监控，这为将类似智能管理系统应用于物理世界AI提供了可能，如在物理世界AI的数据中心管理等方面。

物理 AI 应用，如机器人、自动驾驶汽车和视觉 AI等，是英伟达下个10年最重要的抓手。

阿尔特：公司正联合英伟达技术团队将0mniverse引入机器人开发，使其成为AI下一个重要落地应用场景。

天准科技：NVIDIA Jetson产品线在国内最大的合作伙伴；室于NVIDIA Jetson的GEAC系列AI边缘计算控制器产品广泛应用于自动驾驶、泛机器人。

奥比中光：作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一,公司未来将与NVIDIA Omniverse生态持续深入融合，持续将更多Orbbec视觉生态产品融入到Isaac Sim平台中，助力全球机器人开发者便捷地开发。

东方精工：参股公司嘉腾机器人跟英伟达长期多年合作，特别是嘉腾生成式AI在激光又车上成功应用的案例，成为英伟达在CES上面向全球的人工智能玩家重磅推出的典型。

二、超级电容和芯片电感

英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX50系列显卡。而关于RTX50系列显卡，最大增量是芯片电感和MLPC（超级电容）！

1、超级电容

元力股份：是国内超级电容炭的量产企业，在超级电容炭市场占据重要地位，打破了国外垄断局面，其超级电容炭是超级电容器的核心材料。

凯恩股份：主导起草了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准，其生产的超级电容器隔膜已向国内知名的超级电容器生产厂家如江海股份、上海奥威等供货进行试验与开发。

江海股份：高性能N型固态叠层高分子电容器（MLPC）新产品正式发布；

艾华集团：公司MLPC重点聚焦在通信、AI、服务器、数据中心等数字信息相关领域，已向国内外客户供货；

宏达电子：公司产品包含（MLPC）高分子片式铝电容器。

东方钽业:公司主要从事稀有金属钽铌及铍合金系列产品的研发，作为电子功能材料—电容器级钽粉和电容器用钽丝的世界三大供应商之一。钽电容原材料成本占比47.55%，东方钽业全球市占率60%。

风华高科:公司超级电容器产品具备量产条件，位于超级电容器十大品牌排行榜第一。

铜峰电子：09月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：请问公司电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨，国内市场占有率位居第一，产量世界第一；金属化膜年产能为4500吨，居全国第一；交流电容器年产10亿微法，居国内同行之首这些消息属实吗

铜峰电子董秘：您好！公司多年来一直立足于薄膜电容领域不断耕耘，行业地位突出、综合实力较强。公司主要产品产能情况以公开披露信息为准，各类产品市场占有率情况请您参考行业公开数据。谢谢！

达利凯普：

2、芯片电感

芯片电感，在英伟达RTX 5090显卡中极为重要，并且5090显卡中大量应用芯片电感。

铂科新材：为英伟达芯片电感、软磁粉芯的供应商，其产品可满足英伟达对芯片电感等关键组件的严格要求，有助于提升RTX 5000系列GPU的整体性能和可靠性。

顺络电子：公司是国内片式电感元器件行业的领先企业，专注于电感器的研发、生产和销售。

可立克：公司在磁性元件和电源产品领域拥有一定的市场份额和技术实力，是国内磁性元件和电源产品的重要供应商之一。

美信科技：公司在高性能电子元器件领域拥有较强的技术实力和市场份额，是国内电子元器件行业的重要参与者之一。

麦捷科技：公司的电感产品已经供应给多个国内算力芯片、服务器厂商，如寒武纪等，显示了公司在该领域的强大竞争力。

东睦股份：公司高性能铁镍系和铁硅系产品逐步推广运用，为某大客户开发的芯片电感销售逐步增量。此外，公司还积极切入英伟达GB200产业链，供应相关芯片电感产品。A股训练营