管理 转： 光模块下跌小作文：

1.字节砍单rumor：传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。

2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。

3.全年P&L就算你不看B300A这个系列，目前的order我们看到B200约3M,8B300 2M，H0.9M，约6M全年GPU出货，Blended ASP ~3w，能做180Bn，B300A保守按1M，Plus大约30 Bn，全年GPU出货也有210Bn。

4.关于Q1/Q2产能安排，看到Q1 qoq 58%+， Q2 qoq 40%，目前，NV订的cowos一点没砍，所以质疑Q2业绩出问题的不知道是怎么推算出来的。倒是Q3qoq增长会比较shy。

5.第一批B300还是用8high HBM3E因为库存，后面会有12 High版本的。