算力核心赛道：算力租赁全景解析

糖芯儿 / 2024-12-30 13:03 发布

全球AI大模型加速开启“军备竞赛”，算力需求井喷爆发。

除大型科技互联网企业和头部厂商拥有较多的算力储备外，中小企业在发展AI模型和应用的过程中，往往会遭遇算力瓶颈。

巨大的算力成本几乎成为一座不可逾越的大山，并不是每家企业都有能力建设属于自己的算力矩阵。

为此，早前英伟达提出了一个新的模式—租算力。

在2023年GTC大会上，英伟达宣布推出NVIDADGXCloud，提供多个GPU算力节点供租用者灵活使用。英伟达面向商业客户开放用于开发ChatGPT等人工智能技术的超级计算机，几乎任何企业都可以用云租赁的方式，使用这些强大、但成本昂贵的设备。

英伟达推出租赁算力服务，为的就是让更多创业者参与进来，特别是参与到大语言模型的市场竞争中。

借鉴英伟达“卖铲子”模式，国内算力租赁加速发展，有望成为国内中小企业AI算力最优解决方案。

算力租赁行业概览

算力租赁就是对算力进行出租，其本质是基于AI算力云业务的一种具体商业模式，允许用户按需租用计算资源，如CPU、GPU、内存和存储空间等，以满足其计算需求，而无需拥有自己的计算资源。

对于需要大规模计算能力，又不想投入过高的前期成本的需求方来说，算力租赁是一种比较理想的解决方案。

通过租赁计算资源，用户可以快速启动项目，使用稳定高效的计算资源，大大缩短研发周期和成本。

算力租赁的优势包括：

1、灵活性：算力租赁允许用户按需获取计算资源，无需投入大量资金购买和维护硬件设备，提高了资源利用效率。此外，具有非常灵活的计费方式，可以根据实际使用情况进行计费。

2、成本效益：算力租赁进一步降低了算力的使用门槛，并且降低了用户的初期投资和持续维护成本，使更多中小企业能够利用高端计算能力促进业务创新。

3、技术创新：算力租赁市场推动了如GPU、FPGA等硬件资源的优化，以及容器化、边缘计算等技术的应用。

算力租赁商业模式

算力租赁的主要商业模式分为算力买断和算力零售两种。

算力买断：面向体量稍大且训练需求频繁的客户，往往采用买断独占模式，即GPU只提供给特定客户使用，往往需签订长约。

算力零售：面对中小客户，由于签约时间较短，中间会有空档期，但价格随行就市。若未来GPU价格持续走高，该部分租金价格也会走高。

市场上常见的租金计量方式包括按整台服务器租赁、按算力规模租赁和按单张GPU租赁三种方式。

随着多家厂商陆续入局算力租赁行业，未来行业竞争或将围绕资金实力、客户资源、拿卡渠道、运维能力等方面展开。

算力租赁产业链

算力租赁产业链主要包括上游算力供应商，提供基础的算力硬件和软件设施，如AI服务器芯片、存储器、操作系统、数据库等；中游云厂商和算力租赁服务提供商整合上游的算力资源，通过云计算平台提供算力租赁服务，包括机柜、带宽、电力等基础资源，以及根据用户需求配置合适的算力环境；下游需求体量巨大，包括使用算力租赁服务的企业和个人，创业公司、科研院所、政府城市项目、金融、医疗、科研等领域的企业和机构。

资料来源：观复咨询

算力下游需求主要划分为三大块：

1、传统云服务厂商：字节、百度、阿里、腾讯等大厂由于采购量大，基本上是直接走英伟达直采自建AIDC智算中心，此外除自建AIDC智算中心以满足自身对算力的巨大需求外，也与IDC算力合作伙伴开展合作。

2、大模型厂商：例如科大讯飞和智谱AI等企业都在积极寻找可以提供稳定算力的合作伙伴，这几家厂商对算力的需求都在万P以上。

公开资料显示，科大讯飞与中贝通信就AIDC智算中心建设、算力租赁等方面进行了多次交流并达成了初步意向，中贝通信已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测；智谱AI与首都在线是生态合作伙伴，双方明确将在智能算力、大模型商业化、一体机研发、国产GPU适配及地方智算中心建设等多个关键领域展开深度合作。

3、科研院校：比如一般大学的生物医药、计算机和数理化专业对算力需求已经十分巨大，平均在1000p以上，整体来看科研院所后续需求接近10万p。

算力租赁市场格局

由于全球AI算力租赁刚刚兴起，参与方众多，格局还比较分散。

当前布局AI算力租赁市场的主要分为以下几类：

1. 传统云服务提供商：比如三大运营商、阿里、腾讯、字节等。

2.专业IDC服务商：国内第三方IDC主要厂商包括万国数据、世纪互联、秦淮数据、宝信软件、润泽科技、数据港、奥飞数据、光环新网等。

例如，光环新网新建的数据中心单机柜可支持10千瓦到20千瓦功率，已建立以英伟达为主的核心算力，可支持大模型训练服务，客户可以根据实际需求，选择适合的算力资源进行租赁，并按实际使用量付费；润泽科技的业务模式定位于批发型业务，主要服务于头部互联网公司、云厂商等核心客户，客户可以根据自己的业务需求，向润泽科技租赁相应的算力资源；字节除自建AIDC智算中心以满足自身对算力的巨大需求，同时也与润泽科技等IDC算力合作伙伴开展合作。

3.具备IDC建设运营能力的央国企：比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等。例如，云赛智联不仅是上海市大数据中心资源平台的总集成商和运维商，还是数据运营平台的总运营商，在此基础上能够提供一系列算力租赁解决方案。

4.具备IDC建设运营相关能力的民企：比如中贝通信提供包括A800算力服务器60台在内的多种算力资源，与济南超级计算中心有限公司签订《AI算力服务合同》，提供算力服务；润建股份与华为签署合作协议，双方将以“昇腾计算”解决方案为基础，为用户提供推理算力，训练算力和图形视频等各类算力服务；鸿博股份旗下英博数科目前已与五季智能科技有限公司签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务。

5.国内服务器头部厂商：包括中科曙光、浪潮信息、新华三、工业富联、拓息等也展开相关布局。

6.跨界厂商：比如恒润股份、莲花控股等。例如，恒润股份完成了首期千P级智能算中搭建，是国内首个正式交付并投入运营的千P级智算中心，对百度和联通以及相关产业客户实现交付。

产业链上下游各环节参与厂商众多，包括神思电子、恒为科技、元道通信、南凌科技、青云科技、优刻得、利通电子、弘信电子、并行科技、众合科技、网宿科技等在算力租赁各细分环节均参与布局。

从算力来源看，国内能够大量采购AI服务器进行AI训练推理的企业较少，后续随着大模型市场集中度提升，采购服务器建设数据中心的重资产模式将产生大量的算力冗余，智算中心等以公有云方式部署的算力租赁方案将成为很多中小企业的选择。

此外，当前算力供给错配严重，目前算力租赁业务处于卖方市场，在算力短缺背景下，算力租赁前景十分广阔。乐晴智库精选

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