算力

♞ 智算中心建设核心增量
☛ 液冷
☛ 电源 
☛ 变压器

♞ 服务器增量
☛ 电源
☛ 铜连接 （AEC）
☛ 光连接 （CPO）
☛ 算力芯片 （asic GPU ）

♥ 国盛根据豆包调用量测算的算力需求将给产业链各环节带来的增速：
▲ 液冷明年是14倍

▲ 光模块3.3倍
▲ 电源3.3倍
▲ AI-DC算力3.3倍
▲ 存储2.9倍。

♞ 液冷
☛ 高澜股份
☛ 英维克
☛ 申菱环境
☛ 川环科技

♞ 浸没式液冷冷却液。
☛ 统一股份
☛ 润禾材料

★ 电源分服务器电源和数据中心电源两个分支。

☬ 智算中心电源

♞ 数据中心电源
☛ 巴拿马电源 中恒电气 伊戈尔
☛ UPS 科士达 科华数据 英威腾
☛ 备用电源 泰豪科技 科泰电源 潍柴重机

♞ 服务器电源
▲ 欧陆通
▲ 麦格米特
▲ 泰嘉股份

变压器这个逻辑周五午盘分享过了。

♞ 数据中心变压器核心
▲ 金盘科技
▲ 北京科锐
▲ 伊戈尔
▲ 扬电科技
✪ 顺钠股份 （情绪龙头）

♞ 周末热议的上海算力方向
▲ 云赛智联
▲ 良信股份
▲ 上海建科
▲ 数据港
▲ 科泰电源
▲ 恒为科技
▲ 新炬网络
▲ 城地香江 等

♞ 小米算力
▲ 大位科技
▲ 亚康股份
▲ 美利云
▲ 立昂技术 等