管理 很多人一看，昨晚美股大跌，今早盘前是比较忐忑的，但我之前讲过，赚钱效应更多看深成指和双创，今天这几个指数都是低开高走，所以哪怕大盘最终收绿，不过，你的体感应该还好，平均股价上涨0.5%，很多科技大票今天反而是放量大涨。所以，再次强调，不要傻乎乎的盯着指数，这个更多是面子，里子还得看结构。对于大部分人来说，科技股的活跃，比单纯涨指数更重要。隔夜，美联储如期降息25个基点，但鲍威尔称美联储正处于或接近放缓降息的时刻，点阵图暗示2025年仅降息两次。消息公布后，美元和美债收益率大幅拉升，美股出现较大跌幅。受此影响，大A权重今天全天表现低迷，资金继续猛炒豆包字节，从之前的软件换到硬件。短期来看，随着60日线的不断上移，其实留给空头的时间和空间越来越小，今天深成指低开的位置就在60日线。而最强的要数科创，日线已经两连阳，伴随着科技股的重新活跃，在经历了近三个月的震荡后，科创可能接下来会开启主升浪行情。板块方面，目前思路不变，你如果均衡一点，还是可以脚踩两只船，左腿高股息价值股，右腿泛科技题材，东方不亮西方亮。近期央妈约谈了部分基金和理财子公司，这个动作会控制利率下行的斜率，但很难改变趋势，今年以来，央妈已经前后进行了五次调控，不过每次利率略微反弹后便再度下行。险资仍会加快配置红利的速度。大盘要有起色，关键还是要看金融地产的脸色，证券板块近期持续缩量，即将回踩60日线到位，观察是否有重新放量的动作。泛科技题材，昨天已经强调了豆包字节，今天板块继续活跃，盘中有消息称，苹果据悉与、字节初步接洽，考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone，这个给机构看到了未来能兑现基本面的可能。今天通信算力、电子、半导体、软件都有表现，传媒互联网早盘补跌后，午后有所回暖。从两市成交排名靠前的品种来看，都是一些科技蓝筹，后面出现机游共振的概率较大，而不单纯是被量化资金支配的炒绩差股。之前市场流行拥抱遥遥领先的大腿，现在流行拥抱字节的大腿，甚至的大腿。AI发展到现在，从最开始的百模争艳，到现在开始有拔尖的产品出现，头部和非头部会逐步拉开差距，大的互联网公司在这一块有天然的优势，也大概是最终的赢家。除了字节这一条线的衍生外，其余科技题材更多是脉冲和穿插，没有持续性，需要等市场成交量重新放大才会好转。